Aktualności
Debiut spółki ENTER AIR
10
W dniu 14 grudnia 2015 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka ENTER AIR SA.
Spółka ENTER AIR SA jest 25. debiutantem w roku 2015 na Głównym Rynku GPW oraz 482. emitentem na tym rynku.
Informacje podstawowe:
Wprowadzone instrumenty: 7.000.000 praw do akcji serii C.
|
nazwa spółki |
ENTER AIR SA |
|
spółka na rynku regulowanym |
482 |
|
debiut w 2015 r. |
25 |
|
rynek (podstawowy/równoległy) |
podstawowy |
|
Sektor |
Usługi inne (43 spółka w sektorze) |
|
miejsce siedziby |
Warszawa |
|
polska/zagraniczna (inne rynki notowań) |
polska |
|
przedmiot działalności |
Emitent jest spółką holdingową, natomiast działalność operacyjna prowadzona jest przez spółki zależne. Grupa Emitenta to jedna z największych linii czarterowych w Polsce, która obsługuje ok. jedną trzecią przewozów w kraju. |
|
IPO/ publiczna sprzedaż |
Oferta publiczna do 7.000.000 akcji serii C |
|
papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: |
7.000.000 praw do akcji serii C |
|
Wartość Oferty |
ok. 98 mln zł |
|
kurs odniesienia |
14 zł |
|
wartość spółki (według ceny emisyjnej akcji serii C, z uwzględnieniem akcji tej serii) |
245,6 mln zł |
|
wartość instrumentów wprowadzanych docelowo (według ceny akcji serii C) |
98 mln zł |
|
% free float w akcjach wprowadzanych (akcje serii C jeszcze niezarejestrowane w KRS) |
30,3% (praw do akcji) |
|
wartość free float (według ceny emisyjnej akcji serii C) |
29,7 mln zł |
|
liczba akcjonariuszy praw do akcji serii C |
648 |
|
Oferujący |
IPOPEMA SECURITIES SA |
|
Menadżer Oferty |
Bank Zachodni WBK SA |
|
Doradca Prawny |
DLA Piper Wiater Sp. K., CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki Sp.K. |
|
Biegły Rewident |
Baker Tilly Assurance Sp. Z o.o. |
Historia Emitenta
Emitent, początkowo działający pod firmą Laruna Investments Spółka Akcyjna, został założony w dniu 07.11.2012 r. przez spółkę działającą pod firmą Trinity Shelf Companies Sp. z o.o., która objęła 100% akcji Emitenta. W dniu 27.11.2012 r. Emitent został zarejestrowany w KRS.
W grudniu 2014 r. 100% akcji Emitenta nabyli: Marcin Kubrak, Grzegorz Polaniecki, Grzegorz Badziak, Mariusz Olechno, Andrzej Kobielski. Ponadto w grudniu 2014 r. dokonano zmiany firmy Emitenta na ENTER AIR SA.
Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
Emitent jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi 5 spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych.
Emitent jest spółką holdingową, natomiast działalność operacyjna prowadzona jest przez spółki zależne. Zgodnie z informacją zawartą w prospekcie, Grupa Emitenta jest największą linią czarterową w Polsce, która obsługuje około jedną trzecią przewozów w Polsce.
W 2014 r. udział przewoźnika w całości przewozów czarterowych w Polsce wyniósł 31,6%.
Enter Air ma cztery bazy operacyjne w Polsce w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, ale wykonuje też połączenia czarterowe z innych polskich lotnisk.
Flota Enter Air składa się z ośmiu samolotów Boeing 737-400 oraz dziewięciu Boeingów 737-800. W 2014 r. na pokładach Enter Air podróżowało 1,5 mln pasażerów, z czego 1,2 mln osób na połączeniach z i do Polski.
Grupa działa również na zagranicznych rynkach. Prawie 40% przychodów pochodzi z przewozów realizowanych dla zagranicznych biur podróży na trasach poza Polską.
Celami strategicznymi Grupy są: koncentracja działalności na dochodowej części rynku; odnowienie floty samolotów; dalsza ekspansja na rynki zagraniczne oferujące wyższe marże oraz mniejszą sezonowości niż rynek polski; wprowadzenie nowego produktu w postaci sprzedaży bloków miejsc w samolocie oraz wprowadzenie nowej na polskim rynku usługi „pakietowania dynamicznego produktu turystycznego”.
Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 14 zł, wynosi obecnie 147.612.500 zł, a z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii C, kapitalizacja wynosi 245.612.500 zł.
Publiczna Oferta
Publiczna Subskrypcja do 7.000.000 akcji serii C, oferowanych po cenie 14 zł, z 10% dyskontem, tj. 12,60 zł dla uprawnionych.
W dniu 08.12.2015 r. dokonano przydziału 7.000.000 akcji oferowanych w następujący sposób:
- 174.073 akcje oferowane zostały przydzielonych Inwestorom Indywidualnym – redukcja 28,06% – przydział z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW;
- 15.617 akcji oferowanych zostało przydzielonych Uprawnionym Podmiotom – redukcja 34,08%;
- 6.810.310 akcji oferowanych zostało przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym.
Środki z emisji akcji serii C w wysokości ok. 98 mln zł mają zostać przeznaczone na zakup nowych samolotów.
Galeria
