Aktualności

Debiut spółki DATAWALK

28 lutego 2019 r. na parkiecie Głównego Rynku GPW odbyło się pierwsze notowanie spółki DATAWALK S.A.
DATAWALK S.A. jest 464. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 2. debiutem na tym rynku w 2019 roku i 66. spółką, która przeszła z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Informacje podstawowe

* na podstawie ceny akcji w ofercie publicznej wynoszącej: 22,00 zł
** na podstawie średniego kursu na NewConnect za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wynoszącego: 24,95 zł

Emitent/ Przedmiot działalności
Spółka (pierwotnie działająca pod nazwą firmy: PILAB S.A.) została założona aktem notarialnym
z dnia 18 października 2011 roku. Rejestracja Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS miała miejsce w dniu 15 grudnia 2011 roku. W dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy firmy z PILAB S.A. na DATAWALK S.A.
Zmiana nazwy firmy Emitenta została zarejestrowana w dniu 21 sierpnia 2018 roku.
Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do DataWalk Inc. (spółka prawa amerykańskiego z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware) w której jest jedynym udziałowcem.
Podstawowym  produktem Grupy jest autorskie oprogramowanie stanowiące zintegrowaną platformę (DataWalk) służącą analizie sieci powiązań - oferowaną, jako gotowy do wykorzystania produkt. Platforma DataWalk pozwala na szybkie łączenie różnorodnych danych pochodzących z różnych, niezwiązanych ze sobą źródeł, stworzonych i gromadzonych w różnych formatach. Platforma posiada również funkcjonalność przetwarzania danych niepełnych oraz tzw. brudnych. DataWalk jest dostarczana wraz z gotowymi do użycia narzędziami służącymi prezentacji wyników analiz, wieloma regułami eksperckimi i systemem do przechowywania danych. Platforma DataWalk jest rozwijana w dwóch kierunkach zastosowań: w sektorze ubezpieczeniowym oraz w sektorze rządowym, w szczególności tzw. śledczym - w których to sektorach znajdują zastosowanie podobne funkcjonalności platformy. Grupa działa w celu stworzenia i wdrożenia modelu biznesowego dostawcy produktów kierowanych na rynki globalne. W ramach wypracowywanego modelu biznesowego Grupa planuje sprzedaż gotowych do wykorzystania rozwiązań, wymagających jedynie konfiguracji dostępnych funkcjonalności na potrzeby konkretnego odbiorcy.
Grupa pozyskała i na bieżąco obsługuje na poziomie wdrożeniowym kluczowych klientów w Polsce, tj. TUiR Warta S.A. i Ministerstwo Finansów RP oraz w Turcji tj. HDI Sigorta A.S. (Grupa Talanx).
W Stanach Zjednoczonych Grupa przetestowała platformę DataWalk z klientem pilotażowym oraz zawarła dwa memoranda na komercyjne wdrożenie platformy z podmiotami sektora publicznego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 368.050 zł i dzieli się na 3.680.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 725.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu,
• 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
• 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
• 321.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
• 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
• 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
• 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
• 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Akcje serii M (publiczna oferta) – wprowadzane do obrotu PDA
Liczba akcji w ofercie: do 1.350.000
Cena akcji: 22,00 zł
Liczba objętych akcji: 457.548, w tym:
57.548 w Transzy Detalicznej (przez 98 podmiotów),
400.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (przez 12 podmiotów)
Data przydziału: 5 lutego 2019 r.
Wartość oferty: 10.066.056 zł
Liczba akcjonariuszy, którym przydzielono oferowane akcje: 110

W przekazanej w formie raportu bieżącego informacji Zarząd Spółki oświadczył, że pomimo braku pozyskania maksymalnej kwoty wynikającej z warunków oferty, zamierza konsekwentnie realizować strategię rozwoju  Grupy i nie widzi podstaw do zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji, ani zmiany strategii, przy czym Emitent nie wyklucza, że terminy przyjęte na realizację poszczególnych celów emisyjnych mogą ulec wydłużeniu.
Jedocześnie Zarząd Spółki oświadczył, że w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie występuje niedobór kapitału obrotowego w scenariuszach, w których Emitent realizuje tylko część z inicjalnie zaplanowanych inwestycji w Grupie w 2019 roku. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i odsunięcie w czasie  części z inwestycji na okres 2020 roku, wskazując jednocześnie planowane obszary rozwoju i kwoty środków finansowych pochodzących z emisji wydatkowanych na poszczególne cele.  
W związku z powyższym, środki z emisji zostaną przeznaczone na: (i) działalność w USA - do 3,9 mln zł,  (ii) rozwój platformy analitycznej DataWalk - do 1,95 mln zł, (iii) ochronę wartości intelektualnych - do 0,35 mln zł, (iv) działalność operacyjną DataWalk S.A. - do 3,80 mln zł.
Zarząd Spółki decydując o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na rok 2020 nie przewiduje niedoboru kapitału w okresie kolejnych dwunastu miesięcy. W celu realizacji strategii Grupy w dłuższym horyzoncie i zaspokojenia potrzeb kapitałowych Emitent będzie dążył do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez kolejną – publiczną lub prywatną – emisję akcji, lub za pomocą̨ innych instrumentów finansowych.

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym):

• 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
• 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
• 321.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
• 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
• 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
• 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
• 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz
• 457.548 PDA serii M.

Instrumenty finansowe Spółki (początkowo PDA serii C oraz akcje serii B i C) zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect w lipcu 2012 roku. Akcje serii D są przedmiotem obrotu na NewConnect od grudnia 2012 roku,  akcje serii E od czerwca 2013 roku, akcje serii F od sierpnia 2014 r, akcje serii G od czerwca 2015 r, akcje serii I od sierpnia 2015 r, akcje serii J od listopada 2015 r, 71.500 akcji serii H i wszystkie akcje serii L od kwietnia 2018 roku.