Aktualności
Debiut spółki ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME
9
12 października 2020 r. na parkiecie Głównego Rynku GPW odbyło się pierwsze notowanie spółki ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME.
ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME jest 437. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2020 roku.
Informacje podstawowe
|
nazwa spółki |
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME |
|
|
|
spółka na rynku |
437 |
|
|
|
debiut w 2020 r. |
3 |
|
|
|
rynek (podstawowy/równoległy) |
Podstawowy |
|
|
|
sektor |
|
|
|
|
spółka w sektorze |
|
|
|
|
miejsce siedziby |
Luksemburg |
|
|
|
polska/zagraniczna |
zagraniczna |
|
|
|
przedmiot działalności |
Grupa Emitenta jest operatorem platformy handlowej online w Polsce – Allegro.pl – oraz porównywarki cen online w Polsce – Ceneo.pl. Do Grupy Emitenta należy Allego.pl sp. z o.o. i Ceneo.pl sp. z o.o. |
|
|
|
oferta/sprzedaż |
W dniu 5.10.2020 r. dokonano przydziału:
|
|
|
|
wartość oferty publicznej: |
Wartość oferty publicznej: 9,2 MLD PLN, w tym:
|
|
|
|
kurs odniesienia |
43,00 PLN (cena w ofercie publicznej) |
|
|
|
wartość spółki* |
43 MLD PLN (przed emisją nowych akcji) 44 MLD PLN (po emisji nowych akcji) |
|
|
|
wartość instrumentów wprowadzanych* |
44 MLD PLN |
|
|
|
% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem) |
27,10% po zakończeniu oferty |
|
|
|
wartość free float* |
11,9 MLD PLN po zakończeniu oferty |
|
|
|
%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%) |
27,10% po zakończeniu oferty |
|
|
|
wartość free float* we wszystkich akcjach |
11,9 MLD PLN po zakończeniu oferty |
|
|
|
Globalny Koordynator i Współprowadzący księgę popytu |
Goldman Sachs International; Morgan Stanley; Barclays; BofA Securities; Citi; BM PKO BP; Santander Poland |
||
|
Co-Lead Managers
|
BM PKO BP; Santander Poland; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Erste Group; Pekao Investment Banking; Raiffeisen Centrobank |
||
|
Doradca prawny |
Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i |
||
|
Firma audytorska |
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
||
|
Doradca finansowy |
Lazard & Co., Limited |
||
*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej nowych akcji oraz ceny sprzedaży akcji w IPO, tj. 43 PLN
Historia i działalność Emitenta
Emitent jest spółką akcyjną (société anonyme) wpisaną do Luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) pod numerem B214830, mającą siedzibę na terenie oraz prowadzącą działalność zgodnie z prawem Luksemburga. Emitent został zawiązany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à résponsabilité limitée) w Luksemburgu dnia 5 maja 2017 r. W dniu 27 sierpnia 2020 r. emitent został przekształcony w spółkę akcyjną (société anonyme). Emitent zmienił nazwę z Adinan Super Topco S.à r.l. na Allegro.eu w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Do Grupy Emitenta należy Allego.pl sp. z o.o. i Ceneo.pl sp. z o.o. Grupa jest operatorem platformy handlowej online w Polsce – Allegro.pl – oraz porównywarki cen online w Polsce – Ceneo.pl.
Allegro.pl jest rozpoznawalną marką sektora e-commerce w Polsce. Na dzień 30.06.2020 r. platforma ecommerce należąca do Grupy liczyła ok. 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy realizowali transakcje z ok. 117.000 sprzedawców, co skutkowało średnio 32 mln transakcji miesięcznie w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30.06.2020 r. Serwis Allegro.pl odwiedza średnio ok. 20 mln użytkowników Internetu miesięcznie, co stanowi odpowiednik 63% obywateli polskich w wieku 16 lat i więcej, oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych ecommerce i znajduje się w pierwszej setce stron internetowych na świecie pod względem liczby odwiedzin miesięcznie.
Za pośrednictwem należącej do Grupy platformy e-commerce sprzedawcy oferują towary w wielu kategoriach takich jak: motoryzacja, dom i ogród, książki, multimedia, kolekcje i sztuka, moda i obuwie, elektronika, dziecko, zdrowie i uroda, sport i turystyka oraz supermarket. Sprzedawcy sprzedają kupującym przede wszystkim nowe produkty na platformie e-commerce Grupy w modelu biznesowym B2C (ang. business-to-consumer) ("B2C"). Model biznesowy C2C (ang. consumer-to-consumer) ("C2C") stanowił 3,5% przychodów netto Grupy za okres dwunastu miesięcy zakończony 30.06.2020 r.
Ceneo.pl jest liderem wśród polskich stron oferujących porównywarki cen dla różnych kategorii. Ceneo.pl jest rozpoznawalną marką, która przyciągnęła w 2019 roku średnio 21 mln użytkowników miesięcznie. Na dzień 30.06.2020 r. w serwisie Ceneo.pl zarejestrowanych było 18.000 sklepów detalicznych online, a konsumenci korzystający z usługi porównywania cen mieli dostęp do informacji dotyczących 23 mln ofert produktów.
Grupa jest również operatorem serwisu eBilet - polskiej strony oferującej sprzedaż biletów na wydarzenia, umożliwiającej sprzedaż biletów na wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rodzinnym i sportowym, za pośrednictwem której w roku zakończonym 31.12.2019 r. sprzedano ok. 2,3 mln biletów. Grupa nabyła 80% serwisu eBilet w kwietniu 2019 roku, a we wrześniu 2020 roku zawarła umowę dotyczącą nabycia pakietu pozostałych 20%.
Oferta publiczna:
Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 43,00 PLN.
W dniu 5.10.2020 r. dokonano przydziału:
- 190.293.225 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających,
- 23.255.814 nowych akcji
łącznie 213.549.039 akcji oferowanych, w tym:
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 180.950.454 istniejących akcji oraz 23.255.814 nowych akcji,
- w Transzy Inwestorów Detalicznych przydzielono 9.342.771 istniejących akcji.
Redukcja wyniosła: 85%
Wartość oferty publicznej: 9.182.608.677 PLN, w tym:
- wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 1.000.000.002 PLN
- wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających): 8.182.608.675 PLN.
Galeria
