Aktualności

Zapowiedź debiutu spółki VERCOM

2021-05-05 08:27:59

6 maja 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka VERCOM S.A.

VERCOM S.A. będzie 431. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki będzie transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:00.

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

VERCOM S.A.

miejsce siedziby

Poznań

polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)

polska

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

spółka na rynku regulowanym

431

Debiut w 2021 r.

6

przedmiot działalności

Grupa VERCOM jest jednym z wiodących polskich dostawców technologii umożliwiającej integrację i　automatyzację wielu kanałów komunikacji elektronicznej, sukcesywnie rozszerzającym działalność o　kolejne rynki geograficzne. Oferta Grupy obejmuje usługi wykorzystujące powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak sms, email oraz push.

sektor

systemy informatyczne

spółka w sektorze

9

IPO/publiczna sprzedaż

Oferta publiczna 5.000.000 akcji, w tym:

  • 4.000.000 nowych akcji serii D,
  • 1.000.000 akcji dotychczasowych serii A

Cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna i cena sprzedaży: 45 zł

wartość oferty publicznej:

225.000.000 PLN, w tym:

  • wartość nowej emisji: 180.000.000 PLN,
  • wartość akcji sprzedawanych: 45.000.000 PLN.

wartość spółki*

 

651.181.500 PLN (przed rejestracją akcji serii D)

831.181.500 PLN (po rejestracji akcji serii D)

% free float

w akcjach objętych wnioskiem

75,53% PDA w liczbie 3.021.212

21,68% w akcjach objętych wnioskiem serii A, B oraz D w　liczbie 4.003.633, w tym: 8,78% w akcjach dotychczasowych serii A i B w liczbie 1.270.300

wartość ww. free float*

(wg ceny emisyjnej/sprzedaży)

135.954.540 PLN w PDA

180.163.485 PLN w akcjach objętych wnioskiem, w tym 57.163.500 PLN w akcjach dotychczasowych

% free float we wszystkich akcjach

jw. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie)

wartość ww. free float

(liczone jw.)

jw. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie)

liczba akcjonariuszy

(akcje objęte wnioskiem)

Łączna liczba zapisów na akcje oferowane Inwestorom Indywidualnym wyniosła 5.885, a łączny wolumen 7.912.216. Liczba akcji oferowanych przydzielona Inwestorom Indywidualnym wyniosła 600.000 akcji nowej emisji (średnia stopa redukcji wyniosła 92,417%).

Liczba akcji oferowanych przydzielona w ramach oferty Inwestorom Instytucjonalnym wyniosła 4.400.000 akcji oferowanych, w tym 3.400.000 akcji nowej emisji oraz 1.000.000 akcji sprzedawanych.

Firma inwestycyjna

Pekao Investment Banking S.A.

Doradca prawny

Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i　Adwokatów sp. p.

Biegli Rewidenci

KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii D oraz ceny sprzedaży akcji serii A, tj. 45 PLN

Historia i działalność Emitenta
Spółka powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS 2 lutego 2005 r. Emitent w obecnej formie prawnej – spółki akcyjnej, został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS 17 grudnia 2014 r.
Grupa VERCOM jest jednym z wiodących polskich dostawców technologii umożliwiającej integrację i automatyzację wielu kanałów komunikacji elektronicznej, sukcesywnie rozszerzającym działalność o kolejne rynki geograficzne. Rozwiązania oferowane przez Grupę obejmują specjalistyczne uniwersalne narzędzia, pozwalające ich użytkownikom na skuteczną i efektywną kosztowo komunikację z własnymi klientami. Oferta Grupy obejmuje usługi wykorzystujące powszechnie stosowane kanały komunikacji, takie jak sms, email oraz push. Oprócz integracji kanałów komunikacji między sobą oraz integracji oferowanych narzędzi z systemami informatycznymi klientów, Grupa zapewnia dostęp do szeregu zaawanasowanych funkcjonalności dodatkowych, obejmujących m.in. automatyzację procesów komunikacji w oparciu o analizę danych behawioralnych oraz informacje dostarczone przez systemy klienta.

Kapitał zakładowy Emitenta
Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z odpisem z KRS wynosi 289.414,00 PLN i dzieli się na 14.470.700 akcji, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda akcja, w tym:

  • 14.110.700 akcji serii A,
  • 360.000 akcji serii B.

Oferta publiczna akcji serii A i D
Oferta obejmowała:
1) 4.000.000 akcji nowej emisji serii D,
2) 1.000.000 akcji serii A należących do Krzysztofa Szyszki oraz Adama Lewkowicza.
Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 45,00 PLN

27.04.2021 r. dokonano przydziału łącznie 5.000.000 akcji oferowanych, w tym:

  • w transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 600.000 akcji serii D,
  • w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 4.400.000 akcji, w tym 3.400.000 akcji serii D oraz 1.000.000 akcji serii A.

Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 92,417%.

Wartość oferty publicznej: 225.000.000 PLN, w tym:

  • wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 180.000.000 PLN,
  • wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających akcje): 45.000.000 PLN.

Cele emisji:
Spółka planuje przeznaczyć do 250 mln PLN na akwizycje podmiotów działających w obszarze CPaaS. Jednym z kluczowych elementów strategii Grupy jest realizacja przejęć podmiotów prowadzących działalność w obszarze dostarczania technologii umożliwiającej automatyzację i integrację kanałów komunikacji elektronicznej. Emitent zamierza przeznaczyć na realizację rozważanych przejęć kwotę do ok. 250 mln PLN (w tym 100% środków pozyskanych w ramach oferty akcji serii D).

Instrumenty debiutujące:
Równoległe notowanie (dwie linie notowań) akcji istniejących serii A i B oraz praw do akcji serii D.