Aktualności

Debiut spółki ONDE

19 lipca 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka ONDE S.A.
ONDE S.A. jest 428. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 10. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW 

Informacje podstawowe

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii E oraz ceny sprzedaży akcji, tj. 26 PLN

Historia Emitenta
Historia Emitenta sięga 1991 r., kiedy utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Toruniu (poprzednik prawny Spółki). Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 25 września 1998 r. w Toruniu. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028071 w dniu 18 lipca 2001 r. Zmiana firmy Spółki na ONDE S.A. nastąpiła w 2021 roku. 

Działalność Emitenta
Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w oparciu o następujące segmenty działalności: (i) segment budownictwa dla OZE, który dzieli się na dwa obszary, tj. budownictwo farm wiatrowych oraz budownictwo farm fotowoltaicznych, (ii) segment budownictwa drogowo-inżynieryjnego, oraz (iii) od marca 2021 r. segment projektów OZE.
Spółka specjalizuje się w kompleksowych realizacjach budowlanych dla segmentu OZE w obszarach budownictwa instalacji fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. W obu obszarach Spółka może świadczyć wybrane przez klienta usługi procesu budowlanego, realizować projekt w formule BoP i BoS (tj. wszystkie usługi z wyjątkiem turbin wiatrowych, bądź modułów słonecznych), albo realizować całość inwestycji na bazie powierzonej dokumentacji w formule EPC (pod klucz).
Historycznie działalność Spółki koncentrowała się na segmencie budownictwa drogowo-inżynieryjnego. Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy dróg, na które składają się m.in. budowa i remonty dróg, chodników, parkingów czy placów manewrowych, różnorodne roboty bitumiczne i prace brukarskie, roboty kanalizacyjne, odwodnieniowe i melioracyjne, wszelkiego rodzaju oznakowanie dróg, w tym oznakowanie poziome i pionowe tak stałe, jak 
i tymczasowe, prace w zakresie oświetlenia ulicznego i iluminacji, rozbiórki i wyburzenia, fundamentowanie, roboty ziemne liniowe i punktowe, wymiana gruntu i wzmacniania podłoża czy sprzedaż mas bitumicznych. W tym segmencie swojej działalności Spółka pracuje również w formule projektuj i buduj (design-build), która zakłada, że wykonawca odpowiada za projekt budowanej inwestycji i pozostałe podejmowane działania aż do oddania budowy do użytku.
Segment projektów OZE ukierunkowany jest na rozwijanie projektów fotowoltaicznych oraz wiatrowych do momentu osiągnięcia przez nie statusu gotowości do budowy, a następnie ich wykonawstwa i dalszej odsprzedaży lub ewentualnie pozostawienie farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej na własność.
W skład Grupy wchodzą Spółka oraz następujące spółki zależne: WTL20 sp. z o.o.; WTL40 sp. z o.o.; WTL80 sp. z o.o.; WTL100 sp. z o.o.; WTL120 sp. z o.o.; WTL130 sp. z o.o.; WTL140 sp. z o.o.; WTL150 sp. z o.o.; WTL160 sp. z o.o.; WTL170 sp. z o.o.; IDE Projekt; Cyranka sp. z o.o.
Spółka nie posiada jednostek stowarzyszonych.
Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie jest Erbud posiadający 87,87% Akcji Istniejących oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Strategia Emitenta
Strategia Grupy oparta jest na trzech kluczowych elementach: 
(i) pozycji lidera w budowie farm wiatrowych oraz czołowej pozycji w dynamicznie rozwijającym się segmencie budowy farm fotowoltaicznych w Polsce; 
(ii) przewidywanym wzroście sektora produkcji zielonej energii, w szczególności produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej w Polsce w okresie do 2040 r., w związku 
z realizacją polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, które przewidują wzrost i wsparcie dla rozwoju farm wiatrowych 
i fotowoltaicznych w Polsce; 
(iii) utrzymaniu i dalszym wykorzystaniu posiadanych zasobów własnych oraz współpracy z Grupą Erbud, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie budownictwa inżynieryjno-infrastrukturalnego w Polsce i w Europie Zachodniej.

Oferta publiczna
Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach Oferty została ustalona na 17.096.700 Akcji Oferowanych, w tym:

• 8.250.000 Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, 
• 8.846.700 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie, tj. Erbud S.A. oraz Jacka Leczkowskiego.

Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych w ramach Oferty przez Spółkę Inwestorom Indywidualnym: 1.367.736, tj. 8% wszystkich Akcji Oferowanych. 
Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych w ramach Oferty przez Spółkę Inwestorom Instytucjonalnym: 6.882.264.
Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty przez Oferujących Inwestorom Instytucjonalnym: 8.846.700.
Ostateczna łączna liczba akcji oferowanych w ramach Oferty przez Spółkę oraz Oferujących Inwestorom Instytucjonalnym: 15.728.964, tj. 92% wszystkich Akcji Oferowanych. 

Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 26,00 PLN  

W dniu 8 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału Akcji Nowej Emisji. Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału maksymalnej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, tj. 8.250.000 Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie, w następujący sposób: 

1) Inwestorom Indywidualnym Zarząd przydzielił 1.367.736 Akcji Nowej Emisji; oraz 
2) Inwestorom Instytucjonalnym Zarząd przydzielił 6.882.264 Akcje Nowej Emisji

Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 89,426%

W dniu 8 lipca 2021 r., na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Oferującymi i Koordynatorem, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu oraz okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych i zapisów składanych przez Inwestorów Zastępczych, Oferujący podjęli decyzję o liczbie Akcji Sprzedawanych przydzielonych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym. Łączna liczba Akcji Sprzedawanych przydzielonych Inwestorom Instytucjonalnym jest równa maksymalnej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie i wynosi 8.846.700 Akcji Sprzedawanych.

Wartość oferty publicznej: 444.514.200 PLN, w tym:

• wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 214.500.000 PLN,
• wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających akcje): 230.014.200 PLN.

Cele emisji
Zgodnie z zapisami prospektu, Emitent oczekiwał, że wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 170-220 mln PLN, które zaplanował wykorzystać w sposób następujący:

• od 60 do 70 mln PLN na zrefinansowanie zakupów dokonanych przed Datą Prospektu w ramach rozwoju działalności Spółki w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell,
• od 15 do 20 mln PLN na proces przygotowania – dewelopmentu – 241 MW projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie,
• od 95 do 130 mln PLN na sfinansowanie zakupów spółek celowych, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych,