Aktualności

Debiut spółki CAVATINA HOLDING

23 lipca 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka CAVATINA HOLDING S.A.
CAVATINA HOLDING S.A. jest 429. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 11. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW 

Informacje podstawowe

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii B  oferowanych w ramach oferty publicznej, wynoszącej 25,00 PLN za akcję  

I. HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA 
Cavatina Holding S.A.  z siedzibą w Krakowie  została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 19 lipca 2017 r. Emitent został zarejestrowany w dniu 16 sierpnia 2017 r.
Część kluczowych aktywów, tj. udziały w wybranych spółkach celowych, została wniesiona do majątku Emitenta w roku 2017 oraz w 2018 przez spółkę Cavatina Sp. z o.o., działającą od 2015 r.
Cavatina Holding S.A.  wraz z grupą  kapitałową, w której Emitent jest spółką  dominującą, identyfikuje się jako największy polski deweloper powierzchni biurowych. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest realizacja inwestycji deweloperskich polegających na budowie obiektów biurowych, a następnie zarządzanie nimi, czerpanie korzyści z najmu oraz – w przypadku uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej – sprzedaż skomercjalizowanych obiektów.
W skład Grupy – oprócz Cavatina Holding S.A., tj. spółki holdingowej Grupy – wchodzą: 
(i) Cavatina GW Sp. z o.o., odpowiedzialna za pełnienie funkcji generalnego wykonawcy w projektach realizowanych przez Grupę,
(ii) ponad trzydzieści spółek celowych, powołanych do realizacji poszczególnych projektów,
(iii) jedna spółka pełniąca rolę reprezentanta Grupy na rynkach zagranicznych,
(iv) Quickwork Sp. z o.o. prowadząca działalność wynajmu współdzielonej powierzchni biurowej w nieruchomościach należących do Grupy.
Grupa prowadzi działalność w większości dużych miast w Polsce, w szczególności: w  Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz w Gdańsku. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się  architekturą i jakością wykończenia. 
Dwie serie obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej 40.500.000 zł są notowne na Catalyst (GPW ASO).
 
II. CHARAKTERYSTYKA DOPUSZCZANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi  226.176.574 PLN i dzieli się na 17.398.198 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 13 zł każda akcja.

Akcje zwykłe na okaziciela serii A 
(historycznie: akcje serii A, B, C, D emitowane w latach 2017-18)

Akcje serii A – historycznie: 100.000 akcji założycielskich opłaconych gotówką, wyemitowanych na podstawie aktu założycielskiego z dnia 19 lipca 2017 r. 

Akcje serii B  - historycznie: 120.218.637 akcji wyemitowanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2017 r.
Akcje zostały w całości pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci:  udziałów w kapitale zakładowym spółek Cavatina GW sp. z o.o. , Deweloper Media sp. z o.o., Carbon Tower sp. z o.o. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej. Wartość wkładów niepieniężnych była oszacowana przez biegłego. 

Akcje serii C  - historycznie: 55.394.789 akcji C wyemitowanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2018 r
Akcje zostały w całości pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci:  udziałów w kapitale zakładowym spółek Diamentum Office sp. z o.o. oraz 100K sp. z o.o. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej. Wartość wkładów niepieniężnych była oszacowana przez biegłego. 

Akcje serii D – historycznie: 50.463.148 akcji serii D wyemitowanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018 r.
Akcje serii D zostały w całości pokryte wkładami niepieniężnymi spółki  EQUAL I Sp. z o.o
Cena emisyjna była równa wartości nominalnej. Wartość wkładów niepieniężnych była oszacowana przez biegłego. 

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie scalenia (re-splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu dokonano zmiany oznaczenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kolejnymi seriami: A, B, C i D  na nową serię A. Na mocy ww. uchwały podwyższono również wartość nominalną każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 13 zł, tj. o kwotę 12 zł, bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Scalenia akcji Spółki dokonano przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 226.176.574 do liczby 17.398.198, tj. poprzez połączenie każdych 13 akcji Spółki w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 13 zł.

Aktualna liczba akcji serii A: 17.398.198

OFERTA PUBLICZNA
W ofercie publicznej Emitent oferował: 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym:

• 907.440 akcji w Transzy  Inwestorów Indywidualnych, (średnia stopa redukcji w tej transzy  wyniosła 37,2%);
• 6.592.560 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

ostateczna cena emisyjna: 25 PLN
wartość oferty publicznej: 187.500.000 PLN

Cele emisji

• zakup nieruchomości gruntowych poprzez udzielenie pożyczek spółkom zależnym
• finansowanie nakładów inwestycyjnych
• spłata zaciągniętych pożyczek

Struktura akcjonariatu  na datę prospektu (przed ofertą pubiczną)
Na datę prospektu jedynym akcjonariuszem Emitenta  była Cavatina sp. z o.o., która posiadała  17.398.198 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło  100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. 
Beneficjentem ostatecznie kontrolującym Emitenta jest Michał Dziuda, (Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), który na datę prospektu posiadał 92% udziałów w kapitale zakładowym Cavatina sp. z o.o.

Przewidywana struktura akcjonariatu  po ofercie publicznej

Wprowadzane (obecnie) do obrotu na GPW papiery wartościowe: 

• 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wprowadzane (w przyszłości) do obrotu na GPW papiery wartościowe:

• 17.398.198 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 
• 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B.