Aktualności

Debiut spółki WOODPECKER.CO

10

2024-04-19 12:55:29

19 kwietnia 2024 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka WOODPECKER.CO S.A. ​​​​
WOODPECKER.CO S.A.
jest 411. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

Woodpecker.co S.A.

nazwa skrócona

WOODPCKR

ticker

WPR

rynek (podstawowy/równoległy)

Podstawowy

miejsce siedziby

Polska, Wrocław

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

Polska

spółka na rynku regulowanym

411.

debiut w 2024 r.

4.

przejście z NC w 2024 r.

4.

przedmiot działalności

Spółka jest podmiotem działającym na rynku automatyzacji zadań sprzedażowych, prowadzonych z wykorzystaniem wielokanałowego kontaktu z klientami, oferującym swoje usługi globalnie, w modelu SaaS (ang. Software-as-a-Service)

IPO/ publiczna sprzedaż

Bez oferty (przejście z NewConnect)

Cena emisyjna

-

Kurs średni sprzed 3 miesięcy od daty złożenia wniosku

12,69 zł

wartość IPO/sprzedaży

-

wartość spółki*

63 450 000,00 PLN  

% free float w zarejestrowanych akcjach objętych wnioskiem

33,6%

wartość ww. free float*

21 318 933,51 PLN

% free float we wszystkich akcjach objętych wnioskiem

33,6%

wartość ww. free float*

21 318 933,51 PLN

liczba akcjonariuszy

Spółka notowana na NC

kurs odniesienia

zostanie wyznaczony w oparciu o kurs zamknięcia na NC

Firma inwestycyjna

TRIGON DOM MAKLERSKI

Doradca Prawny

GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. z siedzibą w Warszawie

Biegły Rewident

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

*wg kursu średniego z NC z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku (12,69 zł)

Historia i działalność Emitenta

Spółka jest obecnie notowana na rynku NewConnect (debiut 14 września 2021 r.).

Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Woodpecker.co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną Woodpecker.co Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Spółka jest producentem oraz dostawcą oprogramowania w modelu SaaS, służącego do automatyzacji procesów pozyskiwania klientów i usprawnienia sprzedaży. Oferta produktowa Spółki obejmuje pięć produktów:

  • Cold Email - stanowi produkt przeznaczony do przygotowywania i dostosowywania strategii sprzedażowej opierającej się na wysyłaniu bezpośrednich, spersonalizowanych wiadomości email do klientów i partnerów biznesowych.
  • Agency - stanowi produkt Spółki przeznaczony dla rynku agencyjnego, którego specyfika polega na tym, że agencje prowadzą od kilku do kilkuset kampanii o różnej charakterystyce i specyfice dla wielu klientów. Narzędzie Spółki pozwala optymalizować pracę agencji w obszarach takich jak, tworzenie treści marketingowych, monitorowanie i zarządzanie wysyłką oraz raportowanie do klientów.
  • Sales Assistant - Produkt Sales Assistant został stworzony przez Spółkę w ramach odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów do zastosowania narzędzi ułatwiających i usprawniających procesy sprzedaży oraz dotarcie do klientów poprzez wiele różnych kanałów komunikacji.
  • Prospects (wersja beta) - Produkt Prospects jest nowym produktem Spółki, który został udostępniony wybranym klientom w wersji beta w styczniu 2024 roku. Wersja beta produktu Prospects pozwala użytkownikom skorzystać i przetestować zestaw możliwości oraz podzielić się doświadczeniami i opinią co do nowego produktu.
  • AI Video (wersja beta) - Produkt AI Video stanowi nowe narzędzie Spółki służące do automatyzacji personalizacji filmów wideo, które powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów na narzędzia pozwalające w zautomatyzowany sposób personalizować treści marketingowe.

Produkty Emitenta umożliwiają użytkownikom między innymi tworzenie spersonalizowanych kampanii z wykorzystaniem wielu różnych kanałów komunikacji, automatyzację działań następczych, śledzenie kluczowych wskaźników i płynną integrację z popularnymi systemami CRM.

Produkty Emitenta umożliwiają użytkownikom między innymi tworzenie spersonalizowanych kampanii z wykorzystaniem wielu różnych kanałów komunikacji, automatyzację działań następczych, śledzenie kluczowych wskaźników i płynną integrację z popularnymi systemami CRM.

Oferta Spółki jest skierowana do wszystkich firm, które identyfikują potrzebę nawiązywania relacji B2B w celu pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymywania relacji z istniejącymi kontrahentami. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Spółka sprzedawała swoje produkty do niemal 4 400 klientów z 93 krajów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł i dzieli się na 5.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wybrane dane finansowe Emitenta:

 

I – IV kw. 2023 (tys. zł
(niezbadane)

I-II kw. 2023 (tys. zł) (poddany przeglądowi przez audytora)

2022 (tys. zł)(zbadane)

2021 (tys. zł)
(zbadane)

Przychody ze sprzedaży

26 543

13 588

23 206

14 372

Zysk netto 

1 734

1 559

5 229

2 749

Kapitał własny

11 341

11 279

9 720

4 491

Zobowiązania długoterminowe

0,00

958

1 111

1 494

Zobowiązania krótkoterminowe

2 503

5 402

4 805

3 249

Suma bilansowa

16 082

17 639

15 636

9 234

Przepływy pieniężne netto

(2 341)

(799)

2 312

761

Środki pieniężne na koniec okresu i ekwiwalenty

2 797

3 826

4 620

2 371


Instrumenty debiutujące:

  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,


Struktura akcjonariatu Emitenta:

Posiadacz akcji

Liczba akcji

Udział w Kapitale zakładowym

Liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Maciej Cieśla

1 109 000

22,180%

1 109 000

22,180%

Tar Heel Capital

971 897

19,438%

971 897

19,438%

Kinga Tarczyńska wraz z Mateuszem Tarczyńskim jako strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt  5 Ustawy o Ofercie

676 624

13,532%

676 624

13,532%

KFF S.à r.l.

562 500

11,250%

562 500

11,250%

Pozostali

1 679 979

33,60%

1 679 979

33,60%

Razem

5 000 000

100%

5 000 000

100%

Galeria