Aktualności

Zapowiedź debiutu ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME

17 października 2024 roku na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME

ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME będzie 411. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2024 roku. 
 

Uroczystość debiutu będzie transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:15

Informacje podstawowe:
 

*wartość ustalona na podstawie ceny sprzedaży akcji, tj. 21,50 PLN​

Historia i działalność Emitenta

Zabka Group, spółka akcyjna (société anonyme), zawiązana i istniejąca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą pod adresem: 2, rue Jean Monnet L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés – „RCS”) pod numerem B263068; identyfikator LEI nr 549300TU2RZ35E4ET914.

Spółka jest spółką holdingową (która nie prowadzi innej działalności gospodarczej) i wraz ze swoimi spółkami zależnymi (również w okresie poprzedzającym założenie Spółki w dniu 2 grudnia 2021 r. - „Grupa”) prowadzi „działający w oparciu o zaawansowane technologie kompleksowy ekosystem convenience”. Obejmuje on sieć nowoczesnych sklepów stacjonarnych zaprojektowanych, tak aby spełnić rosnące zapotrzebowanie na wygodę, z produktami z kategorii QMS (ang. Quick Meal Solutions - kawa, hot dogi, zdrowe przekąski, kanapki itp.) oraz usługami stanowiącymi podstawę jej zróżnicowanej oferty, jak również bezobsługowe sklepy autonomiczne, cieszącą się uznaniem aplikację mobilną dla klientów, usługi D2C (ang. direct to consumer) w zakresie posiłków oraz błyskawiczne internetowe zakupy spożywcze (eGrocery). Misją Grupy jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów pozwalając im „uwolnić swój czas”, przy jednoczesnym promowaniu odpowiedzialnego podejścia do produktów, opakowań, klientów, franczyzobiorców, dostawców i szerzej pojętego środowiska.

Całkowity rynek adresowalny Grupy (ang. Total Addressable Market - „TAM”) osiągnął wartość 584 mld PLN w roku 2023, a zgodnie z prognozami oczekuje się, że ma wzrastać w oparciu o średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) równą 4,6% w latach 2023-2028 (źródło: OC&C). Bezpośredni rynek adresowalny Żabki (ang. Direct Addressable Market - „DAM”) odpowiadający jej aktualnej ofercie produktów przeznaczonych do spożycia w dniu zakupu (ang. same-day consumer missions), jest wart 113 mld PLN i oczekuje się, że ma wzrastać w oparciu o średnioroczną stopę wzrostu CAGR na poziomie 8,6% w latach 2023-2028, wyprzedzając TAM (źródło: OC&C).

Grupa udowodniła wysoką zdolność w uruchamianiu nowych sklepów, otwierając odpowiednio 1.100, 1.131 i 1.100 nowych sklepów w Polsce, w latach zakończonych 31 grudnia 2023, 2022 i 2021. W konsekwencji, według OC&C, Grupa jest najszybciej rozwijającą się siecią sklepów convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów na świecie, z prawie 6.397 nowymi sklepami otwartymi w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2024 r. (około 3 nowych sklepów otwieranych dziennie).

Grupa niedawno rozszerzyła działalność, wchodząc na bardzo atrakcyjny rynek rumuński poprzez przejęcie spółki DRIM – jednego z 10 największych dystrybutorów w Rumunii. Dzięki tej transakcji Grupa uzyskała dostęp do rozwiniętej infrastruktury logistycznej obsługującej 13 000 fizycznych lokalizacji i sprawdzonej sieci dostawców. Grupa otworzyła już ponad 20 sklepów na terenie kraju i przewiduje, że tempo rozwoju sieci sklepów stacjonarnych na nowym rynku będzie stopniowo wzrastać w miarę dostosowywania oferty do preferencji rumuńskich konsumentów.

Grupa zamierza otworzyć około 1.100 sklepów w roku 2024 i kontynuować otwieranie ponad 1.000 sklepów rocznie w perspektywie średnioterminowej w Polsce i Rumunii, aby osiągnąć około 14.500 sklepów w Polsce do roku 2028.

Sklepy stacjonarne są prowadzone w ramach dostosowanego do potrzeb i skalowalnego franczyzowego modelu Żabki.

Grupa dysponuje zaawansowaną ofertą cyfrową, która obejmuje rozwiązania w zakresie usług dostarczania (ang. direct to customer) cateringu dietetycznego (Maczfit), operatora platformy D2C do porównywania i zamawiania diet pudełkowych (Dietly), firmy dostarczające usługi eGrocery, tj. błyskawicznych internetowych zakupów spożywczych (delio, Jush!) i sklepy autonomiczne (Nano) (Digital Customer Offering („DCO” albo „Digital Customer Offering”)).

Zasięg nowoczesnych sklepów stacjonarnych uzupełniają autonomiczne sklepy Żabka Nano działające w 44 lokalizacjach w Polsce i Niemczech na dzień 30 czerwca 2024 r. Te bezobsługowe sklepy otwarte całodobowo we wszystkie dni tygodnia wykorzystują specjalnie opracowaną technologię, która umożliwia objęcie swoim zasięgiem lokalizacji niedostępnych dla typowych sklepów Żabka.

Oferta publiczna:

W ramach Oferty Akcje Oferowane były oferowane przez Akcjonariuszy Sprzedających, tj. następujących akcjonariuszy Spółki:

• Heket Topco S.à r.l., niepubliczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée),
• PG Investment Company 1113B S.à r.l., niepubliczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsibilité limitée),
• Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, organizację międzynarodową utworzoną na mocy traktatu, z siedzibą w Londynie,
• Amphibian 2 S.à r.l., niepubliczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée),
• Jacquesa de Vaucleroy’a.

W ofercie publicznej oferowano:  

• do 300.000.000 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających
• 45.000.000 w ramach opcji dodatkowego przydziału (Akcjonariusze Sprzedający przyznali Menedżerowi Stabilizującemu opcję pożyczenia i następnie nabycia Akcji stanowiących maksymalnie 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych).

Cena sprzedaży akcji: 21,50 PLN.

Przydział akcji: 14 października 2024 r.

Przydzielono 345.000.000 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających, w tym Inwestorom Detalicznym 15.000.000 akcji istniejących.

Redukcja w Transzy Inwestorów Detalicznych wyniosła ok. 90%

Wartość oferty publicznej:

• 7.417.500.000 PLN z opcją dodatkowego przydziału
• 6.450.000.000 PLN bez opcji dodatkowego przydziału

Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie publicznej w dniu debiutu: