Aktualności

Warimpex Financing PL dołącza do grona emitentów na rynku Catalyst

Na rynku Catalyst prowadzonym w Alternatywnym Systemie Obrotu zadebiutowały obligacje Warimpex Financing PL o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł. To pierwszy debiut w 2026 roku oraz 154. w historii notowań obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst, potwierdzający stałe zainteresowanie emitentów pozyskiwaniem finansowania poprzez rynek długu.

Warimpex Financing PL, spółka celowa należąca do austriackiej Grupy Warimpex, przeprowadziła emisję 21 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości 21 mln zł. Oprocentowanie papierów ustalono na poziomie WIBOR 6M powiększonym o marżę 5,5%, a termin wykupu określono na wrzesień 2028 roku. Mimo zwiększenia wartości oferty emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, czego wyrazem była średnia stopa redukcji zapisów na poziomie 44,18%.

– Dzisiaj na Giełdzie, na rynku Catalyst, zadebiutowały obligacje Warimpex. Spółka Warimpex jest notowana od prawie 20 lat na Rynku Głównym, a teraz emituje również swoje obligacje, które będą notowane na rynku Catalyst. Cieszy nas to, że firmy korzystają z szans, jakie daje Giełda i finansują swoje potrzeby inwestycyjne również za pomocą emisji obligacji. Tych obligacji i tych debiutantów mam nadzieję, że w tym roku będzie wyjątkowo dużo – powiedział Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozyskane środki spółka przeznaczy na realizację swojego pierwszego projektu mieszkaniowego w Polsce oraz przygotowanie kolejnych przedsięwzięć deweloperskich realizowanych przez Grupę Warimpex. Emisję przeprowadzono we współpracy z Noble Securities, pełniącym funkcję autoryzowanego doradcy.

– Debiut naszych obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to ważny element dywersyfikacji źródeł finansowania Warimpexu oraz wzmocnienia elastyczności kapitałowej Grupy. Od lat konsekwentnie inwestujemy w Polsce – jest to kluczowy rynek dla naszego wzrostu. Środki z emisji przeznaczymy na finansowanie naszego pierwszego projektu mieszkaniowego realizowanego w Krakowie oraz na przygotowanie i rozwój kolejnych przedsięwzięć. Wejście w segment mieszkaniowy traktujemy jako uzupełnienie naszego portfela i kierunek, który ma budować jego stabilną wartość w kolejnych latach – powiedział Franz Jurkowitsch, prezes zarządu firmy Warimpex.

Warimpex to założona w 1959 roku spółka dewelopersko‑inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Firma od dekad specjalizuje się w realizacji projektów biurowych i hotelowych, którymi zarządza do momentu uzyskania najwyższej wartości dodanej przy sprzedaży. Warimpex posiada ponad 60-letnie doświadczenie w działalności na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie realizował liczne projekty komercyjne, w tym obiekty hotelowe i biurowe. W ostatnich dekadach spółka zrealizowała inwestycje o łącznej wartości przekraczającej miliard euro, prowadząc aktywność m.in. w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech i w Austrii.

Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonuje od 2009 roku i służy obrotowi obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi. Charakteryzuje się wysoką transparentnością, obowiązkami informacyjnymi oraz bieżącą wyceną papierów wartościowych, co zwiększa wiarygodność emitentów i buduje zaufanie inwestorów.