Aktualności

Debiut spółki ARCHICOM

W dniu 22 marca 2016 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka ARCHICOM SA.

Spółka ARCHICOM SA jest 2. debiutantem w roku 2016 na Głównym Rynku GPW oraz 485. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe:
Wprowadzone instrumenty: 4.655.626 prawa do akcji serii E
(po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E, wprowadzanych będzie 17.070.629 akcji zwykłych serii A, B2, C, D, E)

Historia
Emitent powstał na podstawie aktu notarialnego z dnia 05.07.2006 r. w sprawie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ARCHICOM PROJEKT 5 Sp. z o.o., zarejestrowanego w dniu 31.07.2006 r. Od 01.10.2009 r. Emitent funkcjonował pod firmą PD Stabłowice Sp. z o.o.
W dniu 13.04.2015 r. podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną PD Stabłowice SA. W dniu 27.04.2015 r. Spółka akcyjna została wpisana do rejestru, natomiast w dniu 25.05.2015 r. zarejestrowano zmianę firmy na ARCHICOM SA.
Obecnie Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne zajmujące się działalnością deweloperską, zarówno w zakresie nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym jak i biurowym. Emitent koordynuje i nadzoruje działania Grupy, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju oraz podejmowania przedsięwzięć deweloperskich.

Działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
Emitent od połowy lat 90-tych, czyli od samego początku kształtowania się w Polsce branży deweloperskiej, realizuje jako deweloper projekty mieszkaniowe i biurowe.
Obecnie działalność Grupy Emitenta skoncentrowana jest na terenie Wrocławia i polega na planowaniu, projektowaniu i realizacji całych osiedli mieszkaniowych, z położeniem szczególnego nacisku na staranny dobór lokalizacji i przemyślane rozplanowanie przestrzenne. Obecne i planowane w najbliższym czasie przedsięwzięcia mają zróżnicowaną lokalizację na terenie Wrocławia, również pod względem standardu i ceny.
Grupa Emitenta zrealizowała ponad 150 obiektów, w tym: budynki mieszkalne, banki, hotele, biurowce, m.in.: „Ogrody Hallera”, osiedle „Olimpia Port”, osiedle ”Cztery Pory Roku”, osiedle "Jagodno", osiedle „Słoneczne Stabłowice”, „Wrocławska Willa", „Lofty Platinum”, „Spirala Czasu”,
"Na Krzyckiej”, „Selenza”, „Na Ustroniu”, „Siena”, „Róży Wiatrów” (rozpoczęto sprzedaż, planowane rozpoczęcie budowy w I półroczu 2016 r.).
Zrealizowane inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta były wielokrotnie nagradzane nie tylko w konkursach ogólnopolskich i ministerialnych, jak również otrzymały szereg nagród przyznawanych przez samych wrocławian.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 186.225.050 zł i dzieli się na 18.622.505 akcji serii A, B1, B2, C, D, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja. 6.207.502 akcji serii B1 to akcje imienne dwukrotnie uprzywilejowane co do głosu.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E, kapitał zakładowy wynosić będzie 232.781.310 zł i dzielił się będzie na 23.278.131 akcji serii A, B1, B2, C, D, E.

Kapitalizacja Spółki, liczona według ceny emisyjnej akcji serii E wynosi obecnie: 288.648.828 zł, natomiast z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii E: 360.811.030,50 zł.

Publiczna Oferta
Publiczna Subskrypcja do 4.656.626 akcji serii E, oferowanych po cenie 15,50 zł, w dwóch transzach:

• Transza Inwestorów Indywidualnych - 341.531 akcji – przydział z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, bez redukcji;
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 4.314.095 akcji, bez redukcji

Wpływy z emisji akcji serii E w wysokości 72,16 mln zł mają zostać przeznaczone na zakup gruntów, na których Grupa Kapitałowa realizować będzie projekty deweloperskie oraz sfinansowanie części nakładów wymaganych na realizację projektów deweloperskich we Wrocławiu.

Akcje posiadane przez dotychczasowych „dużych akcjonariuszy” objęte są umowami typu „lock-up” na okres 12 miesięcy od przydziału akcji, tj. od 16.03.2016 r.