| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
10 |
/ |
2012 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2012-12-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ALIOR BANK S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie
głosów.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Alior Bank S.A._"Bank"_ informuje o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2012
roku następujących zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi.
1.Zawiadomienie dotyczące:
•nabycia przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady
Nadzorczej, 123 665 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012
r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w Ofercie
Publicznej Banku _"IPO"_.
•nabycia przez Fundację Zygmunt Zaleski Stiching, w której Pani Helene Zaleski pełni
funkcję Członka Zarządu, 570 175 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu
10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału
w IPO.
•nabycia przez spółkę Astelia S.A., w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka
Zarządu, 250 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012
r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.
•sprzedaży przez spółkę Alior Lux Sarl & CO S.C.A. 2 279 214 akcji Banku po cenie
57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. a także sprzedaży 12 200 786 akcji Banku
po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 10 grudnia 2012 r. oraz przeniesienia w dniu
14 grudnia 2 414 118 akcji Banku, w ramach realizacji programu motywacyjnego menadżerów
Banku. Dwie wyżej wymienione transakcje sprzedaży odbyły się w trybie zapisu na akcje
i ich przydziału w IPO. Komplementariuszem spółki Alior Lux Sarl & CO S.C.A. jest
Alior Lux Sarl, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję jedynego Członka Zarządu.
•sprzedaży przez spółkę Alis S.A. w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka
Zarządu, 10 000 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012
r. Powyższa transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.
2.Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Panią Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, pełniącą
funkcję członka Rady Nadzorczej Banku, 1 465 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję,
w dniu 7 grudnia 2012 r. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału
w IPO.
3.Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Henryka Baniowskiego, Dyrektora Generalnego
Banku, 6 653 akcji Banku po cenie 45,60 zł za każdą akcję. Transakcja odbyła się w
trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. Akcje zostały przydzielone w dniu 10
grudnia 2012 roku.
Zarząd Banku informuje także o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku następujących
zawiadomień w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o Ofercie"_.
1.Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Banku pochodzące od spółki Alis S.A, _"Akcjonariusz"_, w którym Akcjonariusz wskazuje,
że zmiana ta nastąpiła w wyniku sprzedaży 10 000 000 akcji w Banku na rzecz inwestorów
instytucjonalnych w ramach IPO, dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia
2012 r., rozliczonej w dniu 12 grudnia 2012 r. Przed IPO, Akcjonariusz posiadał 10
000 000 akcji, co stanowiło 19,51 % w kapitale zakładowym Baku oraz 10 000 000 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Banku stanowiących 19,51 % w ogólnej liczbie głosów. W wyniku
transakcji Akcjonariusz zbył wszystkie posiadane przez siebie akcje Banku. W zawiadomieniu
dodatkowo Akcjonariusz stwierdził, że nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby
w posiadaniu jakichkolwiek akcji Banku, a także wskazał, że nie zawierał żadnej umowy,
której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu
art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie w odniesieniu do akcji Banku. Akcjonariusz
jest spółką zależną od spółki Carlo Tassara S.p.A, która posiada pośrednio 100% akcji
Akcjonariusza.
2.Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Banku pochodzące od spółki Alior Lux Sarl & Co. S.C.A. _"Akcjonariusz II"_, w którym
Akcjonariusz II wskazuje, że zmiana ta nastąpiła w wyniku:
•sprzedaży bezpośredniej 2 279 akcji Banku na rzecz inwestorów indywidualnych w ramach
IPO, dokonanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 7 grudnia 2012r., rozliczonej
w dniu 7 grudnia 2012r.
•sprzedaży bezpośredniej 12 200 786 akcji Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych
w ramach IPO, dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012r., rozliczonej
w dniu 12 grudnia 2012r.
•przeniesienia 2 414 118 akcji Banku na rachunek Luxco 82 S.a.r.l w ramach programu
motywacyjnego menadżerów, dokonanego poza rynkiem regulowanym w dniu 14 grudnia 2012r.
rozliczonego w dniu 14 grudnia 2012r.; oraz
•sprzedaży 10 000 000 akcji Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach IPO,
dokonanej przez spółkę zależną od Akcjonariusza II Alis S.A., w której Akcjonariusz
II posiada 100% akcji, poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012r., rozliczonej
w dniu 12 grudnia 2012r.
Przed IPO, w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza II znajdowało się 39 312 500 akcji
stanowiących 76,71 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 39 312 500 głosów stanowiących
76,71 % w ogólnej liczbie głosów, a ponadto, w jego pośrednim posiadaniu poprzez spółki
zależne Alis S.A. i Alior Polska sp. z o.o. znajdowało się dodatkowo 10 500 000 akcji
stanowiących 20,49 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 10 500 000 głosów stanowiących
20,49 % w ogólnej liczbie głosów: Alis S.A. posiadała 10 000 000 akcji, stanowiących
19,51 % udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz 10 000 000 głosów stanowiących
19,51 % w ogólnej liczbie głosów, natomiast Alior Polska sp. z o.o. posiadała 500
000 akcji stanowiących 0,98 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 500 000 głosów
stanowiących 0,98 % w ogólnej liczbie głosów. Łącznie przed IPO, w bezpośrednim i
pośrednim posiadaniu Akcjonariusza II, znajdowało się 49 812 500 akcji stanowiących
97,2 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 49 812 500 głosów stanowiących 97,2
% w ogólnej liczbie głosów.
Po IPO Akcjonariusz II posiada 22 418 382 akcji stanowiących 43,74% udziału w kapitale
zakładowym Banku oraz 22 418 382 głosów stanowiących 43,74% w ogólnej liczbie głosów,
natomiast spółka zależna od Akcjonariusza II, Alior Polska sp. z o.o. jest w posiadaniu
500 000 akcji stanowiących 0,98% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz 500
000 głosów stanowiących 0,98% w ogólnej liczbie głosów. W sumie obecnie w bezpośrednim
i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza II znajduje się 22 918 382 akcji stanowiących
44,72% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 22 918 382 głosów stanowiących 44,72%
w ogólnej liczbie głosów.
Dodatkowo Akcjonariusz II wskazał w zawiadomieniu, że nie zawierał żadnej umowy, której
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu
art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie w odniesieniu do akcji Banku.
Akcjonariusz II jest spółką zależną od spółki Carlo Tassara S.p.A, która posiada pośrednio
100% akcji Akcjonariusza II.Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również
podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior
Bank Spółka Akcyjna. W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna
papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny akcji Banku
_"Prospekt"_, sporządzony na potrzeby oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie
akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie, który w dniu 16 listopada 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku
i ofercie publicznej jego akcji w Polsce _"Oferta"_. Prospekt udostępniono na stronie
internetowej Banku _www.aliorbank.pl_ oraz na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA
Securities S.A. _www.ipopema.pl_. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
_Dz. U. 206.1715_ .
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio,
na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których
publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać
ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w
niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku _ang. U.S. Securities Act of 1933_ ani
przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego
stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane ani
zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających
obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych
lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia
do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych
w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie
do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji
lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest
dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia
papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.
Niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania
lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz
do osób, które: _A_ jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
są osobami będącymi "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2_1__e_ Dyrektywy
Prospektowej _Dyrektywa 2003/71/WE_ w zakresie w jakim została ona implementowana
w danym państwie oraz _B_ jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami _i_ posiadającymi zawodowe doświadczenie
w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za "osoby zawodowo zajmujące
się inwestycjami" _ang. "investment professionals"_ w rozumieniu art. 19_5_ Rozporządzenia
z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku _Promocja
Finansowa_ _ang. Financial Services and Markets Act 2000 _Financial Promotion_ Order
2005_ _"Rozporządzenie"_ oraz _ii_ o których mowa w art. 49_2_ _a_-_d_ Rozporządzenia
_wszystkie osoby wymienione w _A_ i _B_ łącznie są "Wskazanymi Osobami" _ang. "Relevant
Persons"_. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo "Wskazaną
Osobą", należy go niezwłocznie zwrócić Bankowi. Papiery wartościowe, o których mowa
w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie,
oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych
zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane
Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument
lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.
|
|
|
RB: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie
głosów.
