Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji serii F SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PLADVPL00029)

09-04-2015 17:05:33 | Bieżący | ESPI | 12/2015
oRB: Emisja obligacji serii F

 PAP
Data: 2015-04-09
Firma: SMT S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-09
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Emisja obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 18.300 _słownie: osiemnaście tysięcy trzysta_ sztuk obligacji serii F, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł _słownie: tysiąc złotych_ każda, na łączną kwotę wynoszącą 18.300.000 zł _słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych_. Obligacje serii F zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach _Dz.U. 1995 Nr 83 poz. 420, emisja niepubliczna_.

1. Cel emisji obligacji

Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.

2. Rodzaj emitowanych obligacji.

18.300 _słownie: osiemnaście tysięcy trzysta_ trzyletnich, odsetkowych, niezabezpieczonych obligacji serii F nie posiadających formy dokumentu.

3. Wielkość emisji.

18.300.000 zł _słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych_.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji.

Wartość nominalna jednej obligacji serii F wynosi 1.000 zł _słownie: tysiąc złotych_.
Cena emisyjna jednej obligacji serii F wynosi 1.000 zł _słownie: tysiąc złotych_.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji.

Warunki wykupu obligacji: wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu obligacji, tj. 09 kwietnia 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 zł za każdą obligację.

Warunki wypłaty oprocentowania: obligacje są oprocentowane. Odsetki naliczane są co 6 miesięcy licząc od daty objęcia obligacji według zmiennej stopy procentowej. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR _WIBOR 6M_ ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża w wysokości 4,5 % w skali roku oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe.
Wysokość wynagrodzenia dodatkowego jest uzależniona od wartości wskaźnika Dług Netto/ EBITDA: przy wartości poniżej 3, wartość wynagrodzenia dodatkowego wynosi 0%, przy wartości w przedziale od 3,01 do 3,25 wynosi 0,25%, przy wartości w przedziale od 3,25 do 3,75 wynosi 0,50%, przy wartości powyżej 3,75 wynosi 0,75%. Przy wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie powyżej 3,75 istnieje możliwość realizacji wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie obligatariusza.
Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Wartość wszystkich zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 58.088 tys. zł.

Do czasu całkowitego wykupu obligacji serii F Emitent zamierza utrzymywać
wartość zobowiązań na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej
działalności operacyjnej.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii F.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
Z wyemitowanymi obligacjami serii F związane są wyłącznie świadczenia pieniężne
Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SMT S.A.
_pełna nazwa emitenta_
SMT SA Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-231 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jutrzenki 183
_ulica_ _numer_
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
_telefon_ _fax_
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
_e-mail_ _www_
583-26-22-565 191845930
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-09 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura
2015-04-09 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SMT S.A.
Symbol Emitenta SMT SA
Tytul Emisja obligacji serii F
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-231
Miasto Warszawa
Ulica Jutrzenki
Nr 183
Tel. +48 22 380 47 50
Fax +48 22 380 47 51
e-mail ir@smtsa.pl
NIP 583-26-22-565
REGON 191845930
Data sporzadzenia 2015-04-09
Rok biezacy 2015
Numer 12
adres www www.smtsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.