Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ()

31-07-2020 15:23:53 | Bieżący | ESPI | 28/2020
oRB: Emisja obligacji FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733

 PAP
Data: 2020-07-31
Firma: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Emisja obligacji FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 lipca 2020 roku, na podstawie:

- Listu Emisyjnego nr 3/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 25 czerwca 2020 roku, nastąpiła emisja 4.298.640 sztuk obligacji _o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda_ Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 3 lipca 2025 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 4.298.640.000 PLN _słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych_.
Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 996,34 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 159,9 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 03.07.2025 r. wynoszą 74,4 mld PLN.

- Listu Emisyjnego nr 2/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nastąpiła emisja 797.875 sztuk obligacji _o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda_ Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 5 czerwca 2030 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 797.875.000 PLN _słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_.
Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 1.004,47 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 159,9 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 05.06.2030 r. wynoszą 76,7 mld PLN.

- Listu Emisyjnego nr 4/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 16 lipca 2020 roku, nastąpiła emisja 481.500 sztuk obligacji _o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda_ Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2033 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 481.500.000 PLN _słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy złotych_.
Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 1.003,00 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 159,9 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 21.07.2033 r. wynoszą 78,5 mld PLN.

Wyemitowane obligacje FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733 objęte są następujacą oceną ratingową agencji Fitch:
- Long-term local currency rating: 'A-',
- National Long-term rating: 'AAA_pol_'.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_





2020-07-31Current report No. 28/2020Subject: Issue of FPC0725,
FPC0630 and FPC0733 bonds


Bank Gospodarstwa Krajowego hereby
informs that today, i. e. on 31 July 2020, on the basis of -
the Letter of Issue No. 3/2020
dated 25 June 2020, there was an issuance of BGK bonds on behalf of the
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 with the aggregate principal amount of
PLN 4 298 640 000 _in words: four billion two hundred ninety eight
million six hundred forty thousand zlotys_, guaranteed by the State
Treasury of the Republic of Poland and maturing on 3 July 2025.

Bonds
are bearer, fixed rate securities with book-entry form, registered at
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Minimal issue price, set at the
sale auction, was PLN 996.34. Redemption will be at par value plus
interest due for the last interest period. The payments will be made
through Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. The Guarantee of the
State Treasury of the Republic of Poland covers payments of the principal
amount and interest. The value of liabilities of Bank Gospodarstwa
Krajowego as of 30 June 2020 amounted to PLN 159.9 bn. The outlook of the
liabilities until the complete redemption of the bonds on 3 July 2025
provides for PLN 74.4 bn.


- the Letter of Issue No. 2/2020
dated 4 June 2020, there was an issuance of BGK bonds on behalf of the
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 with the aggregate principal amount of
PLN 797 875 000 _in words: seven hundred ninety seven million eight
hundred seventy five thousand zlotys_, guaranteed by the State Treasury
of the Republic of Poland and maturing on 5 June 2030.

Bonds
are bearer, fixed rate securities with book-entry form, registered at
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Minimal issue price, set at the
sale auction, was PLN 1 004.47. Redemption will be at par value plus
interest due for the last interest period. The payments will be made
through Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. The Guarantee of the
State Treasury of the Republic of Poland covers payments of the principal
amount and interest. The value of liabilities of Bank Gospodarstwa
Krajowego as of 30 June 2020 amounted to PLN 159.9 bn. The outlook of the
liabilities until the complete redemption of the bonds on 5 June 2030
provides for PLN 76.7 bn.


- the Letter of Issue No. 4/2020
dated 16 July 2020, there was an issuance of BGK bonds on behalf of the
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 with the aggregate principal amount of
PLN 481 500 000 _in words: four hundred eighty one million five hundred
thousand zlotys_, guaranteed by the State Treasury of the Republic of
Poland and maturing on 21 July 2033.

Bonds
are bearer, fixed rate securities with book-entry form, registered at
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Minimal issue price, set at the
sale auction, was PLN 1 003.00. Redemption will be at par value plus
interest due for the last interest period. The payments will be made
through Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. The Guarantee of the
State Treasury of the Republic of Poland covers payments of the principal
amount and interest. The value of liabilities of Bank Gospodarstwa
Krajowego as of 30 June 2020 amounted to PLN 159.9 bn. The outlook of the
liabilities until the complete redemption of the bonds on 21 July 2033
provides for PLN 78.5 bn.Fitch assigned to the
FPC0725, FPC0630 and FPC0733 bonds following ratings:- Long-term local
currency rating: 'A-',- National long term rating: 'AAA_pol_'.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
_pełna nazwa emitenta_
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-955 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jerozolimskie 7
_ulica_ _numer_
022/ 475 60 12 022/ 475 92 16
_telefon_ _fax_
SekretariatDIFO@bgk.pl bgk.pl
_e-mail_ _www_
525 00 12 372 000017319
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Robert Zima Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania
2020-07-31 Piotr Karnkowski Dyrektor Zarządzający


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Symbol Emitenta BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Tytul Emisja obligacji FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733
Sektor Banki (ban)
Kod 00-955
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jerozolimskie
Nr 7
Tel. 022/ 475 60 12
Fax 022/ 475 92 16
e-mail SekretariatDIFO@bgk.pl
NIP 525 00 12 372
REGON 000017319
Data sporzadzenia 2020-07-31
Rok biezacy 2020
Numer 28
adres www bgk.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.