2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Podsumowanie emisji euroobligacji serii A ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)

27-05-2021 15:27:54 | Bieżący | ESPI | 28/2021
oRB: Podsumowanie emisji euroobligacji serii A

 PAP
Data: 2021-05-27
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Podsumowanie emisji euroobligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. _"Spółka"_ informuje, że 27 maja 2021 roku Spółka zakończyła proces emisji 5 000 euroobligacji serii A _"Euroobligacje"_ o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR _"Program EMTN"_ ustanowionego w dniu 13 maja 2021 roku.

Zapisy na 5 000 Euroobligacji prowadzono 20 maja 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Euroobligacji dokonano 20 maja 2021.

W okresie subskrypcji 234 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na blisko 3,0 mld EUR, co oznacza blisko 6 - krotną nadsubskrypcję euroobligacji. PKN ORLEN dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 182 inwestorom z 26 krajów.

Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 99.426 EUR za jedną Euroobligację.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz UniCredit Bank AG jako Globalni Współkoordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu, a także CaixaBank S.A. i SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH jako Współprowadzący Księgę Popytu.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 497 130 000 EUR.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Euroobligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 25/2021 z 21 maja 2021 roku, nr 15/2021 z 29 kwietnia 2021 roku, nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 23/2021 z 13 maja 2021 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Summary of PKN ORLEN Series A Eurobonds issueRegulatory announcement
no 28/2021 dated 27 May 2021PKN ORLEN S.A. _"PKN ORLEN"_ hereby
announces that on 27 May 2021 the Company completed the issue of 5,000
series A eurobonds _the "Eurobonds"_ with the total nominal value of EUR
500,000,000, issued under the euro medium term note programme up to the
amount of EUR 5,000,000,000 _the "EMTN Programme"_, established on 13
May 2021.The subscriptions for the 5,000 Eurobonds were
conducted on 20 May 2021. The offer was not divided into tranches. The
allocation of the Eurobonds was made on 20 May 2021.During the
subscription period, 234 investors indicated their interest for the
Eurobonds. The final orderbook amounted to almost EUR 3.0bn, implying
close to 6x oversubscription for Eurobonds. PKN ORLEN allocated the
5,000 Eurobonds to 182 investors from 26 countries.The Eurobonds
were acquired at the issue price of EUR 99,426 each.BNP Paribas,
ING Bank N.V., Bank Pekao S.A. and UniCredit Bank AG participated in the
transaction as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners.
CaixaBank S.A. and SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH were Joint
Bookrunners.The value of the issue, defined as the number of
Eurobonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to
EUR 497,130,000.Due to the lack of final settlement of the issue
costs until the day of this report, PKN ORLEN will prepare and publish a
regulatory announcement indicating the issue costs, including the costs
by type, after receiving and accepting all invoices from the entities
involved in preparing and conducting the offer, no later, however, than
within the time required to publish a regulatory announcement with this
information.PKN ORLEN's costs related to the Eurobonds offer
will be charged to PKN ORLEN's operating costs.See also:
regulatory announcement no. 25/2021 of 21 May 2021, 15/2021 of 29 April
2021, no. 16/2021 of 29 April 2021 and no. 23/2021 of 13 May 2021.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
_pełna nazwa emitenta_
PKNORLEN Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-411 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 7
_ulica_ _numer_
24 256 81 80 24 367 77 11
_telefon_ _fax_
ir@orlen.pl www.orlen.pl
_e-mail_ _www_
774 00 01 454 610188201
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Jan Szewczak Członek Zarządu
2021-05-27 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Symbol Emitenta PKNORLEN
Tytul Podsumowanie emisji euroobligacji serii A
Sektor Paliwowy (pal)
Kod 09-411
Miasto Płock
Ulica Chemików
Nr 7
Tel. 24 256 81 80
Fax 24 367 77 11
e-mail ir@orlen.pl
NIP 774 00 01 454
REGON 610188201
Data sporzadzenia 2021-05-27
Rok biezacy 2021
Numer 28
adres www www.orlen.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.