2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM1 KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)

27-12-2021 16:05:54 | Bieżący | ESPI | 62/2021
oRB: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM1

 PAP
Data: 2021-12-27
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-27
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji _Program_, Zarząd KRUK S.A. _Spółka_ informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AM1 _Obligacje_, emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku _Prospekt_.
Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 1 grudnia 2021 roku _włącznie_ do 14 grudnia 2021 roku _włącznie_, natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 16 grudnia 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 1 357 Inwestorów skutecznie złożyło 1 557 zapisów na 2 385 017 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 79,04%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 321 Inwestorów.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 zł.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current Report No. 62/2021


Date of the report: December 27th 2021


Subject: Closing of the public offering of Series AM1


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and
periodic information


Further to Current Report No. 58/2021 of December 16th 2021 on allotment
of bonds issued under the Eighth Bond Issue Programme _the "Programme"_,
the Management Board of KRUK S.A. _the "Company"_ announces that the
offering of Series AM1 unsecured ordinary bearer bonds _the "Bonds"_,
carried out as part of the Programme covered by the base Prospectus
approved by the Polish Financial Supervision Authority on September 3rd
2021 _the "Prospectus"_ has been closed.


The period of subscription for the 500,000 Bonds was December 1st 2021
_inclusive_ - December 14th 2021 _inclusive_. The Bonds were allotted on
December 16th 2021. The issue was not divided into tranches.


During the subscription period 1.357 Investors effectively placed 1.557
subscription orders for 2.385.017 Bonds. As a result of proportional
reduction of 79,04%, the Company allotted 500.000 Bonds in response to
subscription orders from 1.321 Investors. The Bonds were acquired for
cash at an issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the
Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in
connection with the Bond offering. The issue value, understood as the
product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue
price, was PLN 50.000.000.


The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as
promoting the offerings and preparing documentation, including the issue
prospectus, taking into consideration the cost of advisory services,
will only be known after all issues under the Programme have been
carried out. As no information is available on the total cost of the
Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the
Company will announce the total and unit cost of the offerings in a
separate current report, which will be published once the final bond
issue under the Programme has been completed.


The costs incurred by the Company in connection with the offering of
Bonds under the Programme are charged to the Company's operating
expenses.


Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th 2018 on current and periodic information [...]

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KRUK S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-116 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołowska 8
_ulica_ _numer_
71 790 28 51 71 790 21 80
_telefon_ _fax_
info@kruksa.pl www.kruk.eu
_e-mail_ _www_
894-23-89-605 931189985
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-27 Adam Łodygowski Członek Zarządu
2021-12-27 Piotr Kowalewski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KRUK S.A.
Tytul Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM1
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 51-116
Miasto Wrocław
Ulica Wołowska
Nr 8
Tel. 71 790 28 51
Fax 71 790 21 80
e-mail info@kruksa.pl
NIP 894-23-89-605
REGON 931189985
Data sporzadzenia 2021-12-27
Rok biezacy 2021
Numer 62
adres www www.kruk.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.