2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM3 KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)

06-06-2022 17:00:02 | Bieżący | ESPI | 46/2022
oRB: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM3

 PAP
Data: 2022-06-06
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-06
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM3
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji _Program_, Zarząd KRUK S.A. _Spółka_ informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AM3 _Obligacje_, emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku _Prospekt_.
Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 18 maja 2022 roku _włącznie_ do 31 maja 2022 roku _włącznie_, natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 2 czerwca 2022 roku. Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 1 140 Inwestorów skutecznie złożyło 1 318 zapisów na 2 039 011 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 75,48%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 126 Inwestorów.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 zł.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current Report No. 46/2022


Date of the report: June 6th 2022


Subject: Closing of the public offering of Series AM3


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and
periodic information


Text of the report:


Further to Current Report No. 45/2022 of June 2nd 2022 on allotment of
bonds issued under the Eighth Bond Issue Programme _the "Programme"_,
the Management Board of KRUK S.A. _the "Company"_ announces that the
offering of Series AM3 unsecured ordinary bearer bonds _the "Bonds"_,
carried out as part of the Programme covered by the base Prospectus
approved by the Polish Financial Supervision Authority on September 3rd
2021 _the "Prospectus"_ has been closed.


The period of subscription for the 500,000 Bonds was was May 18th 2022
_inclusive_ - May 31st 2022 _inclusive_. The Bonds were allotted on June
2nd 2022. The issue was not divided into tranches.


During the subscription period 1 140 Investors effectively placed 1 318
subscription orders for 2 039 011 Bonds. As a result of proportional
reduction of 75,48%, the Company allotted 500.000 Bonds in response to
subscription orders from 1 126 Investors.


The Bonds were acquired for cash at an issue price of PLN 100 per bond.
No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any
underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue
value, understood as the product of the number of the Bonds covered by
the offering and the issue price, was PLN 50.000.000.


The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as
promoting the offerings and preparing documentation, including the issue
prospectus, taking into consideration the cost of advisory services,
will only be known after all issues under the Programme have been
carried out. As no information is available on the total cost of the
Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the
Company will announce the total and unit cost of the offerings in a
separate current report, which will be published once the final bond
issue under the Programme has been completed.


The costs incurred by the Company in connection with the offering of
Bonds under the Programme are charged to the Company's operating
expenses.


Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th 2018 on current and periodic information [...]

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KRUK S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-116 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołowska 8
_ulica_ _numer_
71 790 28 51 71 790 21 80
_telefon_ _fax_
info@kruksa.pl www.kruk.eu
_e-mail_ _www_
894-23-89-605 931189985
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-06 Piotr Krupa Prees Zarządu
2022-06-06 Adam Łodygowski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KRUK S.A.
Tytul Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM3
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 51-116
Miasto Wrocław
Ulica Wołowska
Nr 8
Tel. 71 790 28 51
Fax 71 790 21 80
e-mail info@kruksa.pl
NIP 894-23-89-605
REGON 931189985
Data sporzadzenia 2022-06-06
Rok biezacy 2022
Numer 46
adres www www.kruk.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.