| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
34 |
/ |
2022 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2022-11-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FAMUR S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy nabycia 51% akcji spółki Impact Clean Power Technology S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Emitent", "FAMUR"_ informuje, że
w dniu 08.11.2022 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną, niepowiązaną z Emitentem,
umowę _dalej: "Umowa"_, na podstawie której Emitent nabędzie łącznie 18 475 729 akcji
w spółce Impact Clean Power Technology S.A. _dalej: "IMPACT"_, reprezentujących 51%
kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania ok. 59% głosów na walnym zgromadzeniu
_dalej "Akcje"_. Cena za Akcje została ustalona w łącznej wysokości ok. 59,12 mln
EUR _tj. ok. 277 mln zł wg średniego kursu 1EUR=4,6912 PLN z dnia 8.11.2022r._. Zakup
zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w 2021r. z emisji Zielonych Obligacji.Impact
Clean Power Technology S.A z siedzibą w Warszawie to czołowy producent innowacyjnych,
szytych na miarę systemów bateryjnych, głównie dla autobusów, robotyki oraz stacjonarnych
magazynów energii. Kapitał własny IMPACT według stanu na 30.09.2022r. wynosi 254 mln
zł. Zatrudnia 290 pracowników _wg stanu na wrzesień 2022r._, w tym 80 inżynierów.
Posiada własne centrum badawczo-rozwojowe technologii magazynowania energii. Obecna
roczna zdolność produkcyjna IMPACT wynosi ok. 0,6GWh. Portfel zamówień _backlog rozumiany
jako suma zamówień już przyjętych oraz wynikających z podpisanych zobowiązań klientów_
na rok 2023 wynosi 258 mln zł według stanu na 31.10.2022r.Doświadczenie i ugruntowana
pozycja konkurencyjna IMPACT na rynku systemów bateryjnych w zastosowaniach transportowych
i przemysłowych, wsparta zasobami finansowymi i operacyjnymi Grupy FAMUR, pozwoli
na szybki wzrost skali działania i długoterminową budowę wartości IMPACT i Grupy FAMUR
na perspektywicznym rynku przemysłowej elektromobilności oraz magazynowania energii.
Planowane inwestycje mają pozwolić na rozwój rocznej zdolności produkcyjnej IMPACT
w 2024 do ponad 1GWh, a w 2027 do minimum 2GWh lub nawet powyżej 4GWh, stosownie do
dynamiki popytu. Przewidywane nakłady na rozwój zdolności produkcyjnych w pierwszym
okresie mogą wynieść ok. 120 mln zł _capex + opex_, które będą w większości ponoszone
w roku 2023, na inwestycję w nowy zakład produkcyjny _GigafactoryX_. Od 2024 roku
przewidywany jest znaczący spadek nakładów w stosunku do przyrostu zdolności produkcyjnej.
Oczekiwane przychody IMPACT w 2022 roku powinny przekroczyć poziom 250 mln zł, a w
horyzoncie kolejnych 4-5 lat przewiduje się wzrost rocznych przychodów do min 1 mld
zł. EBITDA w okresie od roku 2023 do roku 2024 będzie obciążona kosztami dynamicznej
rozbudowy skali działalności, a od roku 2025 przewidywana marża EBITDA powinna wzrosnąć
do ok. 10-12%.Wraz z zawarciem Umowy nabycia Akcji IMPACT, FAMUR przystąpił do umowy
inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy _dalej "Umowa Inwestycyjna"_, która określa głównie
typowe zasady współpracy, wzajemne prawa i obowiązki oraz relacje między akcjonariuszami
IMPACT, jak również dalszy rozwój działalności IMPACT. Umowa Inwestycyjna przewiduje
również program nabywania dodatkowych akcji IMPACT _dalej: "Program"_, dedykowany
osobom lub podmiotom kluczowym, przyczyniającym się do rozwoju IMPACT. Program polega
na przyznaniu uprawniania do objęcia dodatkowych akcji po wartości nominalnej, po
spełnieniu przez IMPACT określonych KPI dla Programu, przy czym łączna liczba nowych
akcji nie przekroczy 10% obecnego kapitału zakładowego. Realizacja Programu nie będzie
miała negatywnego wpływu na wysokość udziału FAMUR w spółce IMPACT, ponieważ FAMUR
będzie uprawniony do objęcia dodatkowych akcji po cenie odpowiadającej wartości nominalnej,
w celu utrzymania swojego udziału procentowego.
|
|
|
RB: Zawarcie umowy nabycia 51% akcji spółki Impact Clean Power Technology S.A. 
