| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
20 |
/ |
2023 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2023-07-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2023B_EUR |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 18/2023 z dnia 20 lipca 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu
26 lipca 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 43.669 _czterdzieści trzy tysiące
sześćset sześćdziesiąt dziewięć_ emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji
zwykłych na okaziciela serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 100,00 EUR _sto euro_
każda i łącznej wartości nominalnej 4.366.900 EUR _cztery miliony trzysta sześćdziesiąt
sześć tysięcy dziewięćset euro_, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00131 _"Obligacje"_.
Tym samym, w dniu 26 lipca 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 30 czerwca 2023 r. i zakończyła się w dniu 17 lipca 2023 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 20 lipca 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 26 lipca
2023 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 50.000
_pięćdziesięciu tysięcy_ Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 EUR
_pięciu milionów euro_;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: Nie dotyczy - liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji,
na które złożono;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące
łącznie 43.669 _czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć_ Obligacji
o łącznej wartości nominalnej 4.366.900 EUR _cztery miliony trzysta sześćdziesiąt
sześć tysięcy dziewięćset euro_;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało 43.669 _czterdzieści trzy tysiące sześćset
sześćdziesiąt dziewięć_ Obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.366.900 EUR _cztery
miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro_;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR
_sto euro_, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 4.366.900
EUR _cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset euro_.
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 100,00 EUR _sto euro_.
Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja
objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 186
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 186
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 4.366.900 EUR _cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
euro_. Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 151.579 EUR. Ze względu na brak
informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi
na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej
liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie
przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia
ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże
oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po
zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2023B_EUR
