| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
23 |
/ |
2023 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2023-11-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LOKUM DEWELOPER S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu nr 21/2023, opublikowanego w dniu 6 listopada 2023 r., Zarząd
spółki Lokum Deweloper S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r.
Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, o wartości nominalnej
1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 53.000.000 PLN _pięćdziesięciu trzech
milionów złotych_ _"Obligacje"_, w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z którego
warunkami Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej
wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w wysokości 70.000.000 PLN _siedemdziesiąt
milionów złotych_. Pozytywna rekomendacja dla przewidzianych przez Zarząd czynności
została ujęta w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 2023 r.
Emisja Obligacji przeprowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz. U. z 2022 r. poz. 2244_, w ramach wyjątku od obowiązku
sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a_ Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie
Prospektowe"_. Oferta Obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych
_w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego_.
Zobowiązania finansowe Emitenta:
a_ Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań
przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż
4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia _tj. na dzień 30 września 2023 r._ wynosi
214 664 tys. PLN _słownie: dwieście czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery
tysiące złotych_.
b_ Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:
A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta:
_I_ na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2023 r.: 161 897 tys. PLN
_II_ na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 166 154 tys. PLN
B. szacowana struktura finansowania Emitenta _rozumiana jako wartość i udział procentowy
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu
w sumie pasywów bilansu Emitenta_:
_I_ na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2023 r.: 19%
_II_ na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 21%
Zobowiązania finansowe skonsolidowane:
a_ Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy
Emitent, tj. Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych,
ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie
propozycji nabycia _tj. na dzień 30 września 2023 r._ wynosi 184 124 tys. PLN _słownie:
sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych_.
b_ Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych:
A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:
_I_ na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2023 r.: 130 268 tys. PLN
_II_ na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 161 359 tys. PLN
B. szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta _rozumiana jako wartość
i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów
wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta_:
_I_ na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2023 r.: 17%
_II_ na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 20%.
|
|
|
RB: Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J
