2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO3EUR KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)

11-12-2023 16:44:36 | Bieżący | ESPI | 85/2023
oRB: Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO3EUR

 PAP
Data: 2023-12-11
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-11
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO3EUR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziesiątego Programu Emisji Obligacji _Program_, Zarząd KRUK S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 11 grudnia 2023 roku podjął uchwałę _Uchwała_ w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AO3EUR _Obligacje_, emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2023 roku _Prospekt_.
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 50.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 euro oraz o łącznej wartości emisyjnej 5.000.000 euro. Zapisy na oferowane 50.000 Obligacji prowadzono od 27 listopada 2023 roku _włącznie_ do 8 grudnia 2023 roku _włącznie_. Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 326 Inwestorów skutecznie złożyło 352 zapisy na 173.302 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 71,15%, Spółka przydzieliła 50.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 318 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 euro każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 5.000.000 euro. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest EURIBOR 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 4.00 p.p. w skali roku.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current Report No.85/2023


Date of the report: December 11th 2023


Subject: Allotment of bonds issued under the Tenth Bond Issue Programme
and information of Closing of the public offering of Series AO3EUR bonds


Legal basis: Article 17.1. of MAR - Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 81/2023 of November 22nd 2023 on the issue
of bonds under Tenth Bond Issue Programme _the "Programme"_, the
Management Board of KRUK S.A. _the "Company"_ announces that on December
11th 2023 it passed a resolution _the "Resolution"_ on the allocation of
Series AO3EUR ordinary bearer coupon bonds _the "Bonds"_, carried out as
part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the
Polish Financial Supervision Authority on July 11th 2023 _the
"Prospectus"_.


In the Resolution of the Company's Management Board, the Bond issue was
declared successful and 50,000 Bonds, each with a nominal value equal to
the issue price of EUR 100 and with a total value of EUR 5,000,000 were
allotted. The period of subscription for the 50,000 Bonds was November
27th 2023 _inclusive_ - December 8th 2023 _inclusive_. The issue was not
divided into tranches.


During the subscription period 326 Investors effectively placed 352
subscription orders for 173,302 Bonds. As a result of proportional
reduction of 71.15%, the Company allotted 50,000 Bonds in response to
subscription orders from 318 Investors. At the same time, the Company
announces that the offering of Bonds has been closed.


The Bonds were acquired for cash at an issue price of EUR 100 per bond.
No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any
underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue
value, understood as the product of the number of the Bonds covered by
the offering and the issue price, was EUR 5,000,000. The Bonds bear
interest at a variable rate equal to 3M EURIBOR_#174; plus a fixed margin of
4.00 percentage points per annum.


The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as
promoting the offerings and preparing documentation, including the
Prospectus, taking into consideration the cost of advisory services,
will only be known after all issues under the Programme have been
carried out. As no information is available on the total cost of the
Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the
Company will announce the total and unit cost of the offerings in a
separate current report, which will be published once the final bond
issue under the Programme has been completed.


The costs incurred by the Company in connection with the offering of
Bonds under the Programme are charged to the Company's operating
expenses.


Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th 2018 on current and periodic information [...].

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KRUK S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-116 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołowska 8
_ulica_ _numer_
71 790 28 51 71 790 21 80
_telefon_ _fax_
info@kruksa.pl www.kruk.eu
_e-mail_ _www_
894-23-89-605 931189985
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-11 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2023-12-11 Michał Zasępa Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KRUK S.A.
Tytul Przydział obligacji emitowanych w ramach X Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AO3EUR
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 51-116
Miasto Wrocław
Ulica Wołowska
Nr 8
Tel. 71 790 28 51
Fax 71 790 21 80
e-mail info@kruksa.pl
NIP 894-23-89-605
REGON 931189985
Data sporzadzenia 2023-12-11
Rok biezacy 2023
Numer 85
adres www www.kruk.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.