| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
14 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-05-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2024A Emitenta |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr
10/2024 z 10 kwietnia 2024 r., nr 9/2024 z 5 kwietnia 2024, informuje, że 7 maja 2024
r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji
Emitenta serii P2024A o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN, które zostały
zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLMRVDV00086 [Obligacje].
Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym
przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 r.
Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy
dokumentu, oznaczone jako seria P2024A;
2. Wielkość emisji - 150.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00
PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;
4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2024A nastąpi 7 maja 2028 r., z zastrzeżeniem obowiązkowej
amortyzacji Obligacji poprzez wykup co najmniej 33% sztuk w dniu 7 listopada 2027
r.;
5. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę 4,5% oraz ewentualną premię
w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach:
7 listopada 2024 r., 7 maja 2025 r., 7 listopada 2025 r., 7 maja 2026 r., 7 listopada
2026 r., 7 maja 2027 r, 7 listopada 2027, 7 maja 2028 r.
7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
8. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji
do obrotu na rynku regulowanym został złożony;
9. Cel emisji Obligacji: Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności
operacyjnej Grupy Emitenta, w szczególności _nie wyłącznie_ na spłatę zadłużenia z
tytułu innych obligacji Emitenta lub na zakup gruntów pod projekty deweloperskie.
10. W okresie subskrypcji 1.176 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 159 526 Obligacji.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 5,97%, Spółka przydzieliła 150 000
Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1.101 Inwestorów.
11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 2 968 972,23 PLN
b_ wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy
c_ sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia
prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka ma zamiar
wyemitować w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku
z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów _zarówno
łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego_, będzie możliwe
po przeprowadzaniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem.
Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie
bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.
d_ promocja oferty - 49 782,28 PLN
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją, z zastrzeżeniem proporcjonalnego uwzględnienia kosztów o których
mowa w lit. c_ powyżej, w relacji do wszystkich pozyskanych w drodze programu emisji
obligacji, wyniósł 20,13 PLN.
Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane
i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie
do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.
|
|
|
RB: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2024A Emitenta
