| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-05-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIOCELTIX S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przyjęcie planu budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych i sposobu jej
finansowania
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że
w dniu dzisiejszym, razem z Infini ASI sp. z o.o., zawarł list intencyjny w przedmiocie
przygotowania do przeprowadzenia bezprospektowej oferty publicznej akcji Spółki _"Oferta"_,
w celu sfinansowania budowy nowej wytwórni komórek macierzystych, umożliwiającej wielkoskalowe
wytwarzanie produktów leczniczych dla zaspokojenia docelowego popytu na rynkach międzynarodowych.
Celem Emitenta jest budowa nowej wytwórni farmaceutycznej służącej do produkcji wszystkich
produktów leczniczych, nad którymi pracuje obecnie Emitent lub nad którymi może ewentualnie
pracować w przyszłości. W pierwszej kolejności wytwórnia zostanie przystosowana do
produkcji co najmniej 100 tysięcy dawek terapeutycznych produktu leczniczego na osteoartrozę
u psów rocznie _"Etap I"_. Dalsze zwiększenie produkcji w kolejnych latach, następujące
wraz ze wzrostem sprzedaży produktów Emitenta, zostanie osiągnięte poprzez zakup kolejnych
egzemplarzy urządzeń i stopniowe uruchamianie kolejnych pomieszczeń inkubacyjnych
_modułów inkubacyjnych_, przy czym intencją Emitenta jest, aby działania te były finansowane
ze źródeł innych, niż emisja akcji _przychody, dotacje, kapitał dłużny, leasing_.
Emitent szacuje, że dodatkowe, jednorazowe nakłady inwestycyjne na zwiększenie rocznych
zdolności produkcyjnych o każde kolejne 100 tysięcy dawek terapeutycznych produktu
leczniczego na osteoartrozę u psów, wyniosą średnio około 1,2 mln zł.
Zarząd planuje otwarcie nowego zakładu we Wrocławiu, w przestrzeni produkcyjno-magazynowej
na wydzielonej powierzchni około 1200 m. kw. Emitent zamierza zrealizować inwestycję
zlecając prace budowlane i wykończeniowe podwykonawcom wyspecjalizowanym w budowie
infrastruktury produkcyjnej o podwyższonej klasie czystości.
W obiekcie zostanie zlokalizowany kompletny proces wytwarzania produktów leczniczych,
od pobierania materiału źródłowego od dawców poprzez namnażanie i pakowanie komórek
macierzystych, aż do magazynowania produktów leczniczych, wraz z kontrolą jakości,
zapleczem analitycznym oraz badawczo-rozwojowym.
Emitent zamierza podjąć działania umożliwiające sfinansowanie części kosztów budowy
wytwórni z dotacji. W tym celu Emitent zamierza między innymi dokonywać wyboru podwykonawców
w trybie konkurencyjnym, a także zawrzeć umowę, na podstawie której uzyska tytuł prawny
do przestrzeni produkcyjno-magazynowej, już po złożeniu wniosku dotacyjnego _w ten
sposób Emitent będzie miał prawo naliczać koszty kwalifikowane projektu od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie_. Emitent planuje zawarcie ww. umowy do końca lipca 2024
r.
Emitent szacuje całkowitą kwotę nakładów inwestycyjnych na nową wytwórnię, do osiągnięcia
Etapu I, na poziomie około 9 mln EUR.
Emitent szacuje, że uruchomienie wytwórni nastąpi w terminie 24-30 miesięcy od daty
zawarcia umowy, na podstawie której Emitent uzyska tytuł prawny do przestrzeni produkcyjno-magazynowej.
Szybkie uruchomienie produkcji w nowej wytwórni będzie możliwe dzięki przeniesieniu
procesów i procedur wykorzystywanych w obecnej lokalizacji, konsultowanych z Europejską
Agencją Leków _EMA_ w toku tzw. Scientific Advice oraz zatwierdzonych przez Główny
Inspektorat Farmaceutyczny _GIF_ w ramach systemu GMP.
Do czasu uruchomienia nowej wytwórni, wytwarzanie produktów leczniczych prowadzone
będzie w obecnej, certyfikowanej przestrzeni produkcyjnej. Emitent szacuje maksymalne
zdolności produkcyjne istniejącej obecnie wytwórni na poziomie do 30 tysięcy dawek
terapeutycznych produktu leczniczego na osteoartrozę u psów rocznie.
W celu sfinansowania nakładów inwestycyjnych na nowy zakład oraz finansowania bieżącej
działalności do czasu osiągnięcia przepływów pieniężnych pokrywających koszty i nakłady
na bieżącą działalność Spółki, Emitent rozważa podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji nowych akcji _"Akcje"_, przy czym decyzja Emitenta w tym zakresie
będzie wymagać podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiedniej uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego.
Emitent zakłada, że: _i_ przedmiotem Oferty będą Akcje obejmujące do 20% akcji Spółki
dopuszczonych do obrotu na GPW na datę przeprowadzenia Oferty, _ii_ Oferta zostanie
przeprowadzona bez obowiązku publikacji prospektu, _iii_ Oferta zostanie skierowana
do inwestorów z wyłączeniem prawa poboru, ale z możliwością zachowania prawa pierwszeństwa
do objęcia Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki spełniających określone
kryteria oraz na warunkach określonych w uchwale emisyjnej, _iv_ Oferta będzie miała
miejsce w czerwcu 2024 roku.
Infini ASI sp. z o.o. rozważa dołączenie do transakcji Spółki i zaproponowanie sprzedaży
wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki w ramach Oferty na warunkach i zasadach
identycznych co Spółka.
Pozostałe założenia dotyczące Oferty nie są jeszcze znane i zostaną w niedługim czasie
przedstawione inwestorom oraz akcjonariuszom zgodnie z przepisami prawa.
Spółka powierzyła pośrednictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu Oferty mBank S.A.
oraz Trigon Dom Maklerski S.A. Doradcą Investor Relations i finansowym Spółki jest
cc group sp. z o.o.
|
|
|
RB: Przyjęcie planu budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych i sposobu jej
finansowania
