| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-06-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 14/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., niniejszym informuje, że w
dniu 24 czerwca 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 250.000 emitowanych przez
Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A o wartości nominalnej
100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł, dla których został
nadany kod ISIN PLCVTNH00180 _"Obligacje"_. Tym samym, w dniu 24 czerwca 2024 r. Obligacje
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 6 czerwca 2024 r. i zakończyła się w dniu 18 czerwca 2024 r.;
2.Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 19 czerwca 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 24 czerwca
2024 r.;
3.Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 250.000
Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25.000.000,00 zł;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: [Średnia stopa redukcji wyniosła 32,63%;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące
łącznie 371 100 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 37.110.000,00 zł;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej
25.000.000 zł;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 zł,
a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 25.000.000,00
zł.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona
od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła:
_i_ w przypadku złożenia zapisu w okresie 6 czerwca - 10 czerwca _włącznie_ - 99,70
zł,
_ii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie 11 czerwca - 13 czerwca _włącznie_ - 99,80
zł, a
_iii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie 14 czerwca - 16 czerwca _włącznie_ - 99,90
zł; a
_iv_ w przypadku złożenia zapisu w okresie 17 czerwca - 18 czerwca _włącznie_ - 100,00
zł
124.322 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,70 zł, 56.710 Obligacji
zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 zł, 19.368 Obligacji zostało objętych
za cenę emisyjną w wysokości 99,90 zł, a 49.600 Obligacji zostało objętych za cenę
emisyjną w wysokości 100,00 zł.
Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja
objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A.;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 440
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 440
osobom;
10.Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 24.949.424,60 zł. Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 708.634,46 zł. Ze względu na brak
informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi
na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej
liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie
przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia
ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże
oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po
zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A
