| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-09-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2024B |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 21/2024 z dnia 06 września 2024 r., niniejszym informuje, że
w dniu 12 września 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 386.819 _trzysta osiemdziesiąt
sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście_ emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji
zwykłych na okaziciela serii P2024B o wartości nominalnej 100,00 PLN _sto złotych_
każda i łącznej wartości nominalnej 38.681.900 PLN _trzydzieści osiem milionów sześćset
osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych_, dla których został nadany kod ISIN
PLCVTNH00198 _"Obligacje"_. Tym samym, w dniu 12 września 2024 r. Obligacje zostały
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 22 sierpnia 2024 r. i zakończyła się w dniu 05 września 2024 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 06 września 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 12 września
2024 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 386.819
_trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście_ Obligacji o łącznej
wartości nominalnej do 38.681.900 PLN _trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt
jeden tysięcy dziewięćset złotych_;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: Nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia
wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji,
na które złożono zapisy;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące
łącznie 386.819 _trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście_ Obligacji
o łącznej wartości nominalnej 38.681.900 PLN _trzydzieści osiem milionów sześćset
osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych_;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało 386.819 _trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy
osiemset dziewiętnaście_ Obligacji o łącznej wartości nominalnej 38.681.900 PLN _trzydzieści
osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych_;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN
_sto złotych_, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi
38.681.900 PLN _trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
złotych_.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona
od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: _i_ w przypadku złożenia
zapisu w okresie od 22 do 26 sierpnia 2024 r. _włącznie_ - 99,70 PLN _dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych 70/100_, _ii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 27 do 28 sierpnia
2024 r. _włącznie_ - 99,80 PLN _dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100_, _iii_ w
przypadku złożenia zapisu w okresie od 29 sierpnia do 01 września 2024 r. _włącznie_
- 99,90 PLN _dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100_, a _iv_ w przypadku złożenia
zapisu w okresie od 02 do 05 września 2024 r. _włącznie_ - 100,00 PLN _sto złotych_.
183.244 _sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery_ Obligacje zostały
objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,70 PLN, 26.987 _dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt siedem_ Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80
PLN, 31.629 _trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć_ Obligacji zostało
objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,90 PLN, a 144.959 _sto czterdzieści cztery
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć_ Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną
w wysokości 100,00 PLN.
Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja
objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A.;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 614
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 614
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 38.618.366,50 PLN _trzydzieści osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy
trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 50/100_. Obligacje były obejmowane wyłącznie za
wkłady pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.283.059 PLN _jeden milion dwieście
osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych_. Ze względu na brak informacji
o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi na fakt, że
koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych
przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej liczbie obligacji
wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia
ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym
na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem
bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej
emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2024B
