2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

INFORMACJA O PODJĘCIU DECYZJI W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLSEP00013)

04-10-2024 17:40:01 | Bieżący | ESPI | 50/2024
oRB: INFORMACJA O PODJĘCIU DECYZJI W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A

 PAP
Data: 2024-10-04
Firma: POLENERGIA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-04
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
INFORMACJA O PODJĘCIU DECYZJI W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. _"Spółka"_ _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2024 z 11 lipca 2024 r., niniejszym informuje o podjęciu w dniu 4 października 2024 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 750.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000.000 PLN _"Obligacje Serii A"_ oraz akceptacji ostatecznych warunków emisji Obligacji Serii A, emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _"Ustawa o Obligacjach"_, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_ _"Oferta"_.

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a_ Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu. Przeprowadzenie Oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.

Podstawowe informacje dotyczące Oferty:

Cena emisyjna jednej Obligacji Serii A: 1.000 PLN;

Planowany dzień emisji Obligacji Serii A: 16 października 2024 r.;

Planowana data wykupu Obligacji Serii A: 16 października 2029 r.;

Wcześniejszy wykup Obligacji Serii A: Możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii A;

Cel emisji Obligacji Serii A: Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych;

Stopa procentowa: Zmienna _stopa bazowa powiększona o marżę_;

Stopa bazowa: WIBOR 6M;

Marża: 270 bps p.a.;

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: Dzień emisji Obligacji Serii A;

Okresy odsetkowe: Półroczne.

Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od 7 października 2024 r. do 9 października 2024 r.

W ramach Oferty rolę Dealerów Obligacji Serii A pełnią Bank Pekao S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A. a Agentem Emisji jest Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.
Projekt warunków emisji Obligacji Serii A został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. U. UE. L. z 2014 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POLENERGIA SA
_pełna nazwa emitenta_
POLENERGIA Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-526 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krucza 24/26
_ulica_ _numer_
022 522 39 00 022 522 31 61
_telefon_ _fax_
info@polenergia.pl polenergia.pl
_e-mail_ _www_
5261888932 012693488
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-04 Andrzej Filip Wojciechowski Wiceprezes Zarządu
2024-10-04 Adam Purwin Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POLENERGIA SA
Symbol Emitenta POLENERGIA
Tytul INFORMACJA O PODJĘCIU DECYZJI W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII A
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 00-526
Miasto Warszawa
Ulica Krucza
Nr 24/26
Tel. 022 522 39 00
Fax 022 522 31 61
e-mail info@polenergia.pl
NIP 5261888932
REGON 012693488
Data sporzadzenia 2024-10-04
Rok biezacy 2024
Numer 50
adres www polenergia.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.