2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział obligacji emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AP2 KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)

20-11-2024 16:31:03 | Bieżący | ESPI | 67/2024
oRB: Przydział obligacji emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AP2

 PAP
Data: 2024-11-20
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-20
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział obligacji emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AP2
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Jedenastego Programu Emisji Obligacji _Program_, Zarząd KRUK S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 20 listopada 2024 roku podjął uchwałę _Uchwała_ w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AP2 _Obligacje_, emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 roku _Prospekt_.
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 1.250.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 125.000.000 zł. Zapisy na Obligacje prowadzono od 6 listopada 2024 roku _włącznie_ do 19 listopada 2024 roku _włącznie_. Oferta nie była podzielona na transze.
W okresie subskrypcji 2.287 Inwestorów skutecznie złożyło 2.782 zapisy na 3.289.513 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 62%, Spółka przydzieliła 1.250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 2.241 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji.
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 125.000.000 zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 3,00 p.p. w skali roku.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current Report No. 67/2024


Date of the report: November 20th 2024


Subject: Allotment of bonds issued under the Eleventh Bond Issue
Programme and information of Closing of the public offering of Series
AP2 bonds


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and
periodic information


Text of the report:


Further to Current Report No. 60/2024 of November 4th 2024 on the issue
of bonds under Eleventh Bond Issue Programme _the "Programme"_, the
Management Board of KRUK S.A. _the "Company"_ announces that on November
20th 2024 it passed a resolution _the "Resolution"_ on the allocation of
Series AP2 ordinary bearer coupon bonds _the "Bonds"_, carried out as
part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the
Polish Financial Supervision Authority on September 18th 2024 _the
"Prospectus"_.


In the Resolution of the Company's Management Board, the Bond issue was
declared successful and 1,250,000 Bonds, each with a nominal value equal
to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 125,000,000
were allotted. The period of subscription for the Bonds was November 6th
2024 _inclusive_ - November 19th 2024 _inclusive_. The issue was not
divided into tranches.


During the subscription period 2,287 Investors effectively placed 2,782
subscription orders for 3,289,513 Bonds. As a result of proportional
reduction of 62%, the Company allotted 1,250,000 Bonds in response to
subscription orders from 2,241 Investors. At the same time, the Company
announces that the offering of Bonds has been closed.


The Bonds were acquired for cash at an issue price of PLN 100 per bond.
No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any
underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue
value, understood as the product of the number of the Bonds covered by
the offering and the issue price, was PLN 125,000,000. The Bonds bear
interest at a variable rate equal to 3M WIBOR plus a fixed margin of
3.00 percentage points per annum.


The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as
promoting the offerings and preparing documentation, including the
Prospectus, taking into consideration the cost of advisory services,
will only be known after all issues under the Programme have been
carried out. As no information is available on the total cost of the
Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the
Company will announce the total and unit cost of the offerings in a
separate current report, which will be published once the final bond
issue under the Programme has been completed.


The costs incurred by the Company in connection with the offering of
Bonds under the Programme are charged to the Company's operating
expenses.


Detailed legal basis: Par. 16.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th 2018 on current and periodic information [...].

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KRUK S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-116 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołowska 8
_ulica_ _numer_
71 790 28 51 71 790 21 80
_telefon_ _fax_
biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu
_e-mail_ _www_
894-23-89-605 931189985
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-11-20 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2024-11-20 Piotr Kowalewski Członek Zarzadu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KRUK S.A.
Tytul Przydział obligacji emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AP2
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 51-116
Miasto Wrocław
Ulica Wołowska
Nr 8
Tel. 71 790 28 51
Fax 71 790 21 80
e-mail biuro.zarzadu@kruksa.pl
NIP 894-23-89-605
REGON 931189985
Data sporzadzenia 2024-11-20
Rok biezacy 2024
Numer 67
adres www www.kruk.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.