| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
35 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-11-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2024C |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 32/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., niniejszym informuje, że
w dniu 25 listopada 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 328.186 _trzysta dwadzieścia
osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć_ emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji
zwykłych na okaziciela serii P2024C o wartości nominalnej 100,00 PLN _sto złotych_
każda i łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN _trzydzieści dwa miliony osiemset
osiemnaście tysięcy sześćset złotych_, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00206
_"Obligacje"_. Tym samym, w dniu 25 listopada 2024 r. Obligacje zostały dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 28 października 2024 r. i zakończyła się w dniu 15 listopada 2024 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 19 listopada 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 25 listopada
2024 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 328.186
_trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć_ Obligacji o łącznej wartości
nominalnej do 32.818.600 PLN _trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy
sześćset złotych_;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: Nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia
wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji,
na które złożono zapisy;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące
łącznie 328.186 _trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć_ Obligacji
o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN _trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście
tysięcy sześćset złotych_;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało 328.186 _trzysta dwadzieścia osiem tysięcy
sto osiemdziesiąt sześć_ Obligacji o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN _trzydzieści
dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych_;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN
_sto złotych_, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi
32.818.600 PLN _trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych_.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona
od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: _i_ w przypadku złożenia
zapisu w okresie od 28 do 31 października 2024 r. _włącznie_ - 99,70 PLN _dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych 70/100_, _ii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 04 listopada
2024 r. _włącznie_ - 99,80 PLN _dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100_, _iii_ w
przypadku złożenia zapisu w okresie od 05 do 06 listopada 2024 r. _włącznie_ - 99,90
PLN _dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100_, a _iv_ w przypadku złożenia zapisu
w okresie od 07 do 15 listopada 2024 r. _włącznie_ - 100,00 PLN _sto złotych_.
207.503 _dwieście siedem tysięcy pięćset trzy_ Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną
w wysokości 99,70 PLN, 11.029 _jedenaście tysięcy dwadzieścia dziewięć_ Obligacji
zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 PLN, 13.923 _trzynaście tysięcy
dziewięćset dwadzieścia trzy_ Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości
99,90 PLN, a 95.731 _dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden_ Obligacji
zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 PLN.
Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja
objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A.;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 441
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 441
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 32.752.751 PLN _trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące
siedemset pięćdziesiąt jeden złotych_. Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady
pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.055.335,28 PLN _jeden milion pięćdziesiąt
pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 28/100_. Ze względu na brak informacji
o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi na fakt, że
koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych
przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej liczbie obligacji
wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia
ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym
na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem
bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej
emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2024C
