| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-01-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LOKUM DEWELOPER S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii K |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu nr 26/2024 opublikowanego w dniu 17 grudnia 2024 r., Zarząd
spółki Lokum Deweloper S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 30 stycznia 2025 r. Zarząd
Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K, o wartości nominalnej
1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN _sto milionów złotych_
_"Obligacje"_, w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z którego warunkami Emitent
może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej
wyemitowanych obligacji w wysokości 100.000.000 PLN _sto milionów złotych_. Pozytywna
rekomendacja dla przewidzianych przez Zarząd czynności została ujęta w uchwale Rady
Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2024 r.
Emisja Obligacji przeprowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz. U. z 2024 r. poz. 708_, w ramach wyjątku od obowiązku
sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a_ Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie
Prospektowe"_. Oferta Obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych
_w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego_.
Zobowiązania finansowe Emitenta:
a_Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań
przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż
4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji _tj. na dzień 31 grudnia 2024
r._ wynosi 128 000 tys. PLN _słownie: sto dwadzieścia osiem milionów złotych_. Brak
zobowiązań przeterminowanych.
b_Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta oraz szacowana struktura finansowania
Emitenta _rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu
Emitenta_:
I.na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2025 r. _wartość, udział w sumie pasywów_:
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 63 456 tys. PLN, 7 %;
Emisje dłużnych papierów wartościowych: 175 230 tys. PLN, 18%;
Leasing: 814 tys. PLN, 0 %;
Wartość zobowiązań finansowych: 239 500 tys. PLN, 25 %.
II.na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 21 lutego 2026 r. _wartość, udział w sumie pasywów_:
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 62 694 tys. PLN, 6 %;
Emisje dłużnych papierów wartościowych: 172 623 tys. PLN, 18 %;
Leasing 804 tys. PLN, 0 %;
Wartość zobowiązań finansowych: 236 121 tys. PLN, 24 %.
Zobowiązania finansowe skonsolidowane:
a_Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy
Emitent, tj. Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych,
ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie
propozycji nabycia Obligacji _tj. na dzień 31 grudnia 2024 r._ wynosi 74 681 tys.
PLN _słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych_.
b_Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych:
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta oraz szacowana
struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta _rozumiana jako wartość i udział
procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych,
leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta_:
I.na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na
dzień 31 grudnia 2025 r. _wartość, udział w sumie pasywów_:
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 50 583 tys. PLN, 6 %;
Emisje dłużnych papierów wartościowych: 156 055 tys. PLN, 18 %;
Leasing: 14 183 tys. PLN, 2 %;
Wartość zobowiązań finansowych: 220 821 tys. PLN, 26 %.
II.na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji,
tj. na dzień 21 lutego 2026 r. _wartość, udział w sumie pasywów_:
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 0 tys. PLN, 0 %;
Emisje dłużnych papierów wartościowych: 153 284 tys. PLN, 19 %;
Leasing: 14 173 tys. PLN, 2 %;
Wartość zobowiązań finansowych: 167 457 tys. PLN, 21 %.
|
|
|
RB: Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii K
