| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-03-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2024D |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 5/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu
06 marca 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 49.877 _czterdzieści dziewięć
tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem_ emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji
zwykłych na okaziciela serii P2024D o wartości nominalnej 1.000 zł _jeden tysiąc złotych_
każda i łącznej wartości nominalnej 49.877.000 PLN _czterdzieści dziewięć milionów
osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych_, dla których został nadany kod ISIN
PLCVTNH00214 _"Obligacje"_. Tym samym, w dniu 06 marca 2025 r. Obligacje zostały dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 10 lutego 2025 r. i zakończyła się w dniu 21 lutego 2025 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 25 lutego 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 06 marca
2025 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 49.877
Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 49.877.000 PLN;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: Nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia
wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji,
na które złożono zapisy;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące
łącznie 49.877 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.877.000 PLN;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało 49.877 Obligacji o łącznej wartości nominalnej
49.877.000 PLN;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN,
a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 49.877.000 PLN.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona
od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: _i_ w przypadku złożenia
zapisu w okresie od 10 do 13 lutego 2025 r. _włącznie_ - 997,00 PLN _dziewięćset dziewięćdziesiąt
siedem złotych_, _ii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 14 do 18 lutego 2025
r. _włącznie_ - 998,50 PLN _dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100_, a
_iii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 19 do 21 lutego 2025 r. _włącznie_
- 1.000 PLN _jeden tysiąc złotych_.
35.030 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 997,00 PLN, 6.504 Obligacji
zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 998,50 PLN, a 8.343 Obligacji zostało
objętych za cenę emisyjną w wysokości 1.000 PLN.
Łączna cena emisyjna 38.530 Obligacji w wysokości 38.447.524 PLN została opłacona
z wykorzystaniem środków pieniężnych.
Łączna cena emisyjna 1.106 Obligacji w wysokości 1.103.355,50 PLN została opłacona
w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny
emisyjnej tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez
Spółkę w dniu 25 lutego 2025 r. odkupu 1.106 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela
serii P2022A _"Obligacje Serii P2022A"_ w celu ich umorzenia. Odkup przez Spółkę Obligacji
Serii P2022A w celu ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem w wysokości 1.058,11
PLN za jedną Obligację Serii P2022A i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.170.269,66
PLN, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych
umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Noble Securities S.A.
z siedzibą w Warszawie _"Firma Inwestycyjna"_. Spółka dokonała odkupu Obligacji Serii
P2022A w celu ich umorzenia łącznie od 17 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe
Obligacje Serii P2022A zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez
Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia
ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.
Łączna cena emisyjna 8.820 Obligacji w wysokości 8.794.284 PLN została opłacona w
drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej
tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu
25 lutego 2025 r. odkupu 8.820 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022B
_"Obligacje Serii P2022B"_ w celu ich umorzenia. Odkup przez Spółkę Obligacji Serii
P2022B w celu ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem w wysokości 1.021,32 PLN za
jedną Obligację Serii P2022B i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 9.008.042,40 PLN,
w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów
zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. Spółka
dokonała odkupu Obligacji Serii P2022B w celu ich umorzenia łącznie od 44 inwestorów,
którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022B zapisane na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje
wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.
Łączna cena emisyjna 1.421 Obligacji w wysokości 1.416.990,50 PLN została opłacona
w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny
emisyjnej tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez
Spółkę w dniu 25 lutego 2025 r. odkupu 1.421 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela
serii P2022C _"Obligacje Serii P2022C"_ w celu ich umorzenia. Odkup przez Spółkę Obligacji
Serii P2022C w celu ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem w wysokości 1.021,32
PLN za jedną Obligację Serii P2022C i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.451.295,72
PLN, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych
umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.
Spółka dokonała odkupu Obligacji Serii P2022C w celu ich umorzenia łącznie od 23 inwestorów,
którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022C zapisane na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje
wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 541
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 541
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 49.762.154 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.582.626 PLN. Ze względu na brak
informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi
na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej
liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie
przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia
ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże
oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po
zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2024D 
