| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
26 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-07-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2025A |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 23/2025 z dnia 01 lipca 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu
08 lipca 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 50.359 _pięćdziesiąt tysięcy
trzysta pięćdziesiąt dziewięć_ emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji
zwykłych na okaziciela serii P2025A o wartości nominalnej 1.000 zł _jeden tysiąc złotych_
każda i łącznej wartości nominalnej 50.359.000 PLN _pięćdziesiąt milionów trzysta
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00230
_"Obligacje"_. Tym samym, w dniu 08 lipca 2025 r. Obligacje zostały dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 17 czerwca 2025 r. i zakończyła się w dniu 27 czerwca 2025 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 01 lipca 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 08 lipca
2025 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 50.359
Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.359.000 PLN;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: Nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia
wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji,
na które złożono zapisy;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące
łącznie 50.359 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.359.000 PLN;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało 50.359 Obligacji o łącznej wartości nominalnej
do 50.359.000 PLN;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN,
a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 50.359.000 PLN.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona
od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: _i_ w przypadku złożenia
zapisu w okresie od 17 do 19 czerwca 2025 r. _włącznie_ - 985,00 PLN _dziewięćset
osiemdziesiąt pięć złotych_, _ii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 20 do 23
czerwca 2025 r. _włącznie_ - 990,00 PLN _dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych_, a
_iii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 24 do 27 czerwca 2025 r. _włącznie_
- 995,00 PLN _dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych_.
18.877 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 985,00 PLN, 10.734
Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 990,00 PLN, a 20.748 Obligacji
zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 995,00 PLN.
Łączna cena emisyjna 40.094 Obligacji w wysokości 39.718.070 PLN została opłacona
z wykorzystaniem środków pieniężnych.
Łączna cena emisyjna 3.858 Obligacji w wysokości 3.811.445 PLN została opłacona w
drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej
tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu
08 lipca 2025 r. nabycia 3.858 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A
_"Obligacje Serii P2022A"_ w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii
P2022A w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.040,79 PLN za
jedną Obligację Serii P2022A i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 4.015.367,82 PLN,
w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów
zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem firm inwestycyjnych pośredniczących
w ofercie publicznej Obligacji _"Firmy Inwestycyjne"_. Spółka dokonała odkupu Obligacji
Serii P2022A w celu ich umorzenia łącznie od 76 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe
Obligacje Serii P2022A zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez
właściwą Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar
pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.
Łączna cena emisyjna 3.835 Obligacji w wysokości 3.793.690 PLN została opłacona w
drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej
tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu
08 lipca 2025 r. nabycia 3.835 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022B
_"Obligacje Serii P2022B"_ w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii
P2022B w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.002,42 PLN za
jedną Obligację Serii P2022B i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 3.844.280,70 PLN,
w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów
zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firm Inwestycyjnych. Spółka
dokonała odkupu Obligacji Serii P2022B w celu ich umorzenia łącznie od 79 inwestorów,
którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022B zapisane na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez właściwą Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis
na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego
powyżej potrącenia.
Łączna cena emisyjna 2.572 Obligacji w wysokości 2.541.560 PLN została opłacona w
drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej
tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu
08 lipca 2025 r. nabycia 2.572 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022C
_"Obligacje Serii P2022C"_ w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii
P2022C w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.002,42 PLN za
jedną Obligację Serii P2022C i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 2.578.224,24 PLN,
w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów
zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firm Inwestycyjnych. Spółka
dokonała odkupu Obligacji Serii P2022C w celu ich umorzenia łącznie od 63 inwestorów,
którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022C zapisane na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez właściwą Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis
na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego
powyżej potrącenia.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 761
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 761
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
W wykonaniu zawartej ze Spółką w dniu 16 czerwca 2025 r. umowy o gwarantowanie zapisów
na Obligacje _"Umowa Gwarancji Zapisów"_, Michael / Ström Dom Maklerski S.A. objął
6.500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 6.500.000 PLN za łączną cenę emisyjną
w wysokości 6.467.500 PLN. Wynagrodzenie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z tytułu
Umowy Gwarancji Emisji wyniosło 130.000 PLN, w związku z czym cena emisyjna 1 _jednej_
Obligacji objętej przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. w wykonaniu Umowy Gwarancji
Emisji po odliczeniu wynagrodzenia Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z tytułu ww.
umowy wyniosła 975,00 PLN;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 49.864.765 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.650.706,20 PLN. Ze względu na
brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi
na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej
liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie
przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia
ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże
oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po
zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 oraz § 18 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2025A
