| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
32 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-09-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji obligacji serii P2025B |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 29/2025 z dnia 03 września 2025 r., niniejszym informuje, że
w dniu 11 września 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 111.355 _sto jedenaście
tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć_ emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji
zwykłych na okaziciela serii P2025B o wartości nominalnej 100,00 EUR _sto euro_ każda
i łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR _jedenaście milionów sto trzydzieści
pięć tysięcy pięćset euro_, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00248 _"Obligacje"_.
Tym samym, w dniu 11 września 2025 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się
w dniu 20 sierpnia 2025 r. i zakończyła się w dniu 02 września 2025 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta
w dniu 03 września 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 11 września
2025 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: Emitent oferował do 111.355 Obligacji o
łącznej wartości nominalnej do 11.135.500 EUR;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono
zapisy: Nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia
wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji,
na które złożono zapisy;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: Złożono zapisy obejmujące łącznie 111.355
Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydzielonych zostało 111.355 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.135.500
EUR;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób
opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR,
a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 11.135.500 EUR.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona
od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła:
_i_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 20 do 22 sierpnia 2025 r. _włącznie_
- 98,50 EUR,
_ii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 23 do 27 sierpnia 2025 r. _włącznie_
- 99,00 EUR,
_iii_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 sierpnia 2025 r. _włącznie_
- 99,50 EUR, a
_iv_ w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 02 września 2025 r. _włącznie_
- 100,00 EUR.
72.844 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 98,50 EUR, 17.814 Obligacji
zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,00 EUR, 15.653 Obligacji zostało
objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,50 EUR, a 5.044 Obligacji zostało objętych
za cenę emisyjną w wysokości 100,00 EUR.
Łączna cena emisyjna 98.633 Obligacji w wysokości 9.744.649 EUR została opłacona z
wykorzystaniem środków pieniężnych.
Łączna cena emisyjna 12.722 Obligacji w wysokości 1.255.944,50 EUR została opłacona
w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny
emisyjnej tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez
Spółkę w dniu 11 września 2025 r. nabycia 12.722 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela
serii EUR01 _"Obligacje Rolowane"_ w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji
Rolowanych w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 102,40 EUR
za jedną Obligację Rolowaną i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.302.732,80 EUR,
w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów
zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski
S.A. _"M/S"_ _jako członka konsorcjum dystrybucyjnego Obligacji_. Spółka dokonała
nabycia Obligacji Rolowanych w celu ich umorzenia łącznie od 45 inwestorów, którzy
posiadali Obligacje Rolowane zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym
przez M/S oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej
Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 498
osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 498
osobom;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej
Obligacji _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
W wykonaniu zawartej ze Spółką w dniu 18 sierpnia 2025 r. umowy o gwarantowanie zapisów
na Obligacje _"Umowa Gwarancji Zapisów"_, M/S objął 10.000 Obligacji o łącznej wartości
nominalnej 1.000.000 EUR za łączną cenę emisyjną w wysokości 995.000 EUR. Wynagrodzenie
M/S z tytułu Umowy Gwarancji Emisji wyniosło 20.000 EUR, w związku z czym cena emisyjna
1 _jednej_ Obligacji objętej przez M/S w wykonaniu Umowy Gwarancji Emisji po odliczeniu
wynagrodzenia M/S z tytułu ww. umowy wyniosła 97,50 EUR;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
Obligacji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 11.000.593,50 EUR;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:
Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 366.316 EUR. Ze względu na brak
informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji _w szczególności z uwagi
na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji_ oraz o ostatecznej
liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie
przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia
ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże
oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po
zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 oraz § 18 pkt 2_ i 3_ Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji obligacji serii P2025B
