2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii D ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)

12-09-2025 15:57:43 | Bieżący | ESPI | 45/2025
oRB: Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii D

 PAP
Data: 2025-09-12
Firma: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ORLEN S.A. _"Spółka"_ informuje o wysokości kosztów emisji 6 000 obligacji serii D _"Obligacje"_ o łącznej wartości nominalnej 600 000 000 EUR, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.

Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 5 096 tys. PLN i stanowiły ok. 0,20% łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii D.

Powyższa kwota obejmuje:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji - 4 870 tys. PLN,
- koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 225 tys. PLN,
- koszty promocji oferty Obligacji - 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 36/2025 z 30 czerwca 2025 roku oraz nr 38/2025 z 2 lipca 2025 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Summary of series D bond issue costsRegulatory announcement no 45/2025 dated 12 September 2025 ORLEN S.A. _"ORLEN", "Company"_ hereby informs about the costs of issuance of 6 000 series D bonds _"Bonds"_ with a total nominal value of EUR 600 000 000, issued within the global medium term bonds programme _"GMTN Programme"_. The costs of Bonds issue is estimated at the level of ca. PLN 5 096 th and represented ca. 0,20% of the total nominal value of series D Bonds issue.The above mentioned amount includes the following:- costs of preparing and conducting of the Bonds offer - PLN 4 870 th.,- costs of preparing/updating of prospectus including consulting costs - PLN 225 th.,- costs of promoting of the Bonds offer - PLN 0.The average cost of the offers per one offered Bond will be calculated and published after completion of the GMTN Programme.The Company did not incurred the costs of underwriters fees, due to the fact that no underwriting agreement was signed by ORLEN in connection with the offer of the Bonds.The costs of the Bonds issue were included as prepayments and will be systematically charged the financial result. As far as taxes are concerned the transaction costs constitute tax deductible costs and are charged as of the dates of their enter into books.See also regulatory announcements: no 36/2025 as of 30 June 2025 and no 38/2025 as of 2 July 2025.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ORLEN S.A. Paliwowy _pal_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-411 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 7
_ulica_ _numer_
24 256 81 80 24 367 77 11
_telefon_ _fax_
ir@orlen.pl www.orlen.pl
_e-mail_ _www_
774 00 01 454 610188201
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-12 Ireneusz Fąfara Prezes Zarządu
2025-09-12 Marcin Wasilewski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ORLEN S.A.
Tytul Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii D
Sektor Paliwowy (pal)
Kod 09-411
Miasto Płock
Ulica Chemików
Nr 7
Tel. 24 256 81 80
Fax 24 367 77 11
e-mail ir@orlen.pl
NIP 774 00 01 454
REGON 610188201
Data sporzadzenia 2025-09-12
Rok biezacy 2025
Numer 45
adres www www.orlen.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.