2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja Obligacji Serii BD ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)

14-10-2025 17:23:32 | Bieżący | ESPI | 27/2025
oRB: Emisja Obligacji Serii BD

 PAP
Data: 2025-10-14
Firma: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2025
Data sporządzenia: 2025-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Emisja Obligacji Serii BD
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2025 z dnia 16.01.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 25/2025 z dnia 26.09.2025r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: "Emitent"/ informuje, iż w dniu 14.10.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 200.000 sztuk trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii BD /kod ISIN: PLATAL000251/ o następujących parametrach:
1. Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
2. Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;
3. Wielkość emisji: 200.000 sztuk trzyletnich obligacji serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN;
4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5. Dzień wykupu obligacji: 13.10.2028r.;
6. Stopa Procentowa obligacji serii BD będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,00% w stosunku rocznym;
7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BD: 14 kwietnia 2026 roku; 14 października 2026 roku; 14 kwietnia 2027 roku; 14 października 2027 roku; 14 kwietnia 2028 roku; 13 października 2028;
8. Obligacje serii BD emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;
9. Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;
10. Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
11. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii BD prowadzona była w terminie od 29.09.2025r. do 01.10.2025r. Subskrypcją objętych było do 200.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 38 podmioty /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 38 inwestorów /liczba uwzględnia subfundusze/, w tym 42.000 Obligacji serii BD przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna - podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem Emitenta - Panem Zbigniewem Juroszkiem

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ATAL S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
43-400 Cieszyn
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stawowa 27
_ulica_ _numer_
+48 _33_ 857 59 01 +48 _33_ 857 59 02
_telefon_ _fax_
sekretariat@atal.pl www.atal.pl
_e-mail_ _www_
5482487278 240415672
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-10-14 Andrzej Biedronka-Tetla Członek Zarządu ds. Finansowych


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ATAL S.A.
Tytul Emisja Obligacji Serii BD
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 43-400
Miasto Cieszyn
Ulica Stawowa
Nr 27
Tel. +48 (33) 857 59 01
Fax +48 (33) 857 59 02
e-mail sekretariat@atal.pl
NIP 5482487278
REGON 240415672
Data sporzadzenia 2025-10-14
Rok biezacy 2025
Numer 27
adres www www.atal.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.