| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
45 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-10-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2025A Emitenta |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego: nr
42/2025 z 2 października 2025 r., informuje, że 27 października 2025 r., w wyniku
dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta
serii P2025A o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN, które zostały zarejestrowane
w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. pod kodem ISIN PLMRVDV00110 [Obligacje].
Emisja Obligacji następuje w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym
przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 marca 2025 r.
Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy
dokumentu, oznaczone jako seria P2025A;
2. Wielkość emisji - 100.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00
PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;
4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2025A nastąpi 27 października 2029 r.;
5. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę 3,70% oraz ewentualną premię
w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach:
27 kwietnia 2026 r., 27 października 2026 r., 27 kwietnia 2027 r., 27 października
2027 r., 27 kwietnia 2028 r., 27 października 2028 r, 27 kwietnia 2029, 27 października
2029 r.
7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
8. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji
do obrotu na rynku regulowanym został złożony;
9. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.
10. W okresie subskrypcji 1760 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 223 428 Obligacji.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 55,24%, Spółka przydzieliła 100
000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1228 Inwestorów.
11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 2 554 861,23 PLN
b_ wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy
c_ sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia
prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka ma zamiar
wyemitować w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku
z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów _zarówno
łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego_, będzie możliwe
po przeprowadzaniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem.
Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie
bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.
d_ promocja oferty - 50 000,00 PLN
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją, z zastrzeżeniem proporcjonalnego uwzględnienia kosztów o których
mowa w lit. c_ powyżej, w relacji do wszystkich pozyskanych w drodze programu emisji
obligacji, wyniósł 25,81 PLN.
Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane
i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie
do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.
|
|
|
RB: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2025A Emitenta
