Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2025. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)

07-11-2025 17:19:40 | Bieżący | ESPI | 31/2025
oRB: Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2025.

 PAP
Data: 2025-11-07
Firma: SANTANDER BANK POLSKA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2025
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2025.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 19 lutego 2024 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. _"Bank"_ niniejszym informuje, że w dniu 7 listopada 2025 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji typu "senior preferred" serii 1/2025 _"Obligacje"_ w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:
1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 1 grudnia 2025 roku _"Data Emisji"_;
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 3.000.000.000 PLN;
3. Obligacje zostaną wykupione w dniu 1 grudnia 2028 roku _"Dzień Wykupu"_, z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;
4. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;
5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,10% w skali roku;
7. Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;
9. Obligacje nie będą zabezpieczone;
10. Zobowiązania Banku z tytułu:
1. wartości nominalnej Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3_ lit. d_ ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; oraz
2. odsetek od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4_ lit. a_ ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
11. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
12. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






07-11-2025


Current report no. 31/2025


Re.: Issuance
of senior preferred bonds series 1/2025


In relation to Current Report 6/2024 of 19
February 2024 the Management Board of Santander Bank Polska S.A.
_"Bank"_ hereby reports that on 7 November 2025 it decided to issue
senior preferred bonds series 1/2025 _"Bonds"_ as part of the programme
for the issue of bonds with the following terms and conditions:


1. The settlement of the issue will take
place on 1 December 2025 _"Issue Date"_;


2. The total nominal value of the Bonds will
be up to PLN 3,000,000,000.00;


3. The Bonds will be redeemed on 1 December
2028 _"Maturity Date"_ subject to the Bank's right to execute the call
option;


4. The nominal value of one Bond will be PLN
500,000.00;


5. The issue price of the Bonds will be
equal to their nominal value;


6. The Bonds will bear a floating interest
rate equal to the sum of 6M WIBOR and the margin of 1.10% on annual
basis;


7. The Bonds will be issued as liabilities
which can be classified as eligible liabilities as defined in the Act of
10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme and
resolution;


8. All benefits arising from the Bonds will
be cash benefits;


9. The Bonds will not be secured;


10. The Bank's liabilities under:


1. the nominal value of the Bonds shall
constitute liabilities belonging to category three, subcategory four,
referred to in Article 440_2__3__d_ of the Act of 28 February 2003 -
Bankruptcy Law; and


2. interest on the Bonds shall constitute
liabilities belonging to category four, subcategory one, referred to in
Article 440_2__4__a_ of the Act of 28 February 2003 - Bankruptcy Law;


11. The Bonds will be issued as
dematerialised bearer Bonds and will be registered in the securities
depository kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;


12. The Bank will apply for the admission of
the Bonds to trading in the Alternative Trading System of the Warsaw
Stock Exchange.


Legal basis:


Article 17_1_ of the Market Abuse Regulation.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SANTANDER BANK POLSKA SA
_pełna nazwa emitenta_
SANTANDER BANK POLSKA SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-854 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Jana Pawła II 17
_ulica_ _numer_
606 696 096
_telefon_ _fax_
www.santander.pl
_e-mail_ _www_
896-000-56-73 930041341
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-07 Anna Kapica dyrektorka


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SANTANDER BANK POLSKA SA
Symbol Emitenta SANTANDER BANK POLSKA SA
Tytul Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2025.
Sektor
Kod 00-854
Miasto Warszawa
Ulica al. Jana Pawła II
Nr 17
Tel. 606 696 096
Fax
e-mail
NIP 896-000-56-73
REGON 930041341
Data sporzadzenia 2025-11-07
Rok biezacy 2025
Numer 31
adres www www.santander.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.