Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLCNTSL00014)

17-11-2025 08:46:27 | Bieżący | ESPI | 29/2025
oRB: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę

 PAP
Data: 2025-11-17
Firma: COGNOR HOLDING S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-17
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2025 r. Spółka zawarła z większościowym akcjonariuszem Spółki - PS Holdco sp. z o.o. z siedzibą w Poraju _"Akcjonariusz"_ umowę inwestycyjną _"Umowa"_, na podstawie której Akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej nie więcej niż 43.582.938 _czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem_ istniejących i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki _"Akcje Sprzedawane"_ _"Oferta Akcjonariusza"_, a następnie przeznaczenia wpływów uzyskanych przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych na objęcie części akcji Spółki nowej emisji _"Akcje Nowej Emisji"_ oferowanych przez Spółkę w ramach jej oferty publicznej _"Oferta Spółki"_: _i_ w liczbie równej liczbie Akcji Sprzedawanych, które zostaną sprzedane w ramach Oferty Akcjonariusza, nie wyższej jednak niż 43.582.938 _czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem_, oraz _ii_ za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży 1 _jednej_ Akcji Sprzedawanej w ramach Oferty Akcjonariusza. W związku z powyższym, stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza ostatecznie nie ulegnie zmniejszeniu, cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, po której Akcjonariusz będzie obejmował Akcje Nowej Emisji będzie równa cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych, a wszystkie środki pozyskane ze zbycia Akcji Sprzedawanych zostaną reinwestowane do Spółki tytułem pokrycia Akcji Nowej Emisji.
Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Oferta Spółki będzie obejmować nie więcej niż 60.000.000 _sześćdziesiąt milionów_ Akcji Nowej Emisji, które zostaną zaoferowane inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, w trybie subskrypcji prywatnej _w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, przy czym:
- Akcjonariusz obejmie Akcje Nowej Emisji w liczbie równej liczbie akcji zbytych w Ofercie Akcjonariusza;
- pozostałe akcje zostaną zaoferowane inwestorom biorącym udział w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu.
Zgodnie z Umową:
- zobowiązanie Akcjonariusza do przeprowadzenia Oferty Akcjonariusza zostało zastrzeżone pod warunkami zawieszającymi: _i_ zawarcia przez Akcjonariusza i Spółkę właściwych umów umocowujących wybrane przez Spółkę i Akcjonariusza firmy inwestycyjne _ "Firmy Inwestycyjne"_ do pośredniczenia w Ofercie Akcjonariusza oraz Ofercie Spółki, _ii_ podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie emisji Akcji Nowej Emisji oraz braku zgłoszenia przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu formalnego sprzeciwu wobec podjęcia tej uchwały;
- Oferta Akcjonariusza oraz Oferta Spółki zostaną przeprowadzone w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu i zostaną skierowane, za pośrednictwem Firm Inwestycyjnych, wyłącznie do: _i_ inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. _"Rozporządzenie 2017/1129"_ lub _ii_ inwestorów, którzy będą nabywać Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR _sto tysięcy euro_ na inwestora;
- Oferta Akcjonariusza oraz Oferta Spółki rozpoczną się nie wcześniej niż po spełnieniu się ww. warunków zawieszających i zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Akcjonariusza ze Spółką i Firmami Inwestycyjnymi;
- ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem Oferty Akcjonariusza oraz cena ich sprzedaży na rzecz inwestorów zostanie ustalona pomiędzy Akcjonariuszem i Spółką oraz Firmami Inwestycyjnymi odrębnym porozumieniem, na podstawie przedstawionych przez Firmy Inwestycyjne wyników przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Sprzedawane.
Akcje Nowej Emisji obejmują nie więcej niż 51.426.198 _pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem_ akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 14 oraz nie więcej niż 8.573.802 akcji zwykłych imiennych emisji nr 15, przy czym w przypadku emisji akcji imiennych, będą one obejmowane przez Akcjonariusza.
W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy oraz wynikającą z tego wysoką zmienność notowań akcji na GPW, potencjalni inwestorzy mogą być gotowi zapłacić wyższą cenę za nabywane przez nich akcje Spółki, jeżeli będą one już dopuszczone i wprowadzone do obrotu na GPW, co pozwoli na uniknięcie przez inwestorów ryzyka zmienności cen istniejącego w przypadku obejmowania Akcji Nowej Emisji, w okresie od zapłaty ceny emisyjnej do wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


COGNOR HOLDING S.A.
_pełna nazwa emitenta_
COGNOR HOLDING S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
42-360 Poraj
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Zielona 26
_ulica_ _numer_
34 316 01 10 34 316 01 11
_telefon_ _fax_
cognor@cognor.eu www.cognor.pl
_e-mail_ _www_
584-030-43-83 190028940
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-17 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2025-11-17 Krzysztof Zoła Członek Zarzadu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta COGNOR HOLDING S.A.
Symbol Emitenta COGNOR HOLDING S.A.
Tytul Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę
Sektor Handel (han)
Kod 42-360
Miasto Poraj
Ulica ul. Zielona
Nr 26
Tel. 34 316 01 10
Fax 34 316 01 11
e-mail cognor@cognor.eu
NIP 584-030-43-83
REGON 190028940
Data sporzadzenia 2025-11-17
Rok biezacy 2025
Numer 29
adres www www.cognor.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.