| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
22 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-11-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LPP |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie znaczących umów finansowych |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LPP SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu 19 listopada 2025 r:
- pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą, LPP Logistics sp. z o.o., jako gwarantem _Spółka
oraz LPP Logistics sp. z o.o. dalej zwani łącznie "Zobowiązanymi"_, a konsorcjum banków
obejmujące m.in. HSBC, Santander Bank Polska, Pekao, BNP Paribas, Citi Bank / Bank
Handlowy, Unicredit, ING, PKO BP, EBOR _"Konsorcjum Banków"_ jako m.in. kredytodawcami
została zawarta umowa kredytów _ang. Senior Facilities Agreement_ _"Umowa Kredytów"_;
- pomiędzy Spółką oraz Konsorcjum Banków została zawarta umowa ramowa dotycząca finansowania
płatności za dostawy towarów _"Umowa Ramowa Finansowania"_.
Na podstawie Umowy Kredytów, Konsorcjum Banków udostępniło Spółce finansowanie obejmujące:
- kredyt inwestycyjny _ang. Capex Facility_ do maksymalnej kwoty wynoszącej 505.000.000,00
EUR,
- kredyt odnawialny _ang. Revolving Credit Facility_ do maksymalnej kwoty wynoszącej
2.800.000.000,00 PLN.
Środki z finansowania udzielonego na podstawie Umowy Kredytów zostaną przeznaczone
przede wszystkim na refinansowanie istniejącego zadłużenia Zobowiązanych, finansowanie
lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych grupy kapitałowej Spółki _dalej "Grupa"_
na centra logistyczne w Europie, a także na ogólne cele korporacyjne i płynnościowe
Grupy.
Umowa Kredytów nie przewiduje ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na majątku Spółki
lub spółek należących do Grupy, a także nie zawiera oświadczenia Spółki o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC.
Oprocentowanie kredytów udostępnionych na podstawie Umowy Kredytów ustalane jest w
oparciu o odpowiednie stopy referencyjne _EURIBOR dla kredytów w walucie Euro oraz
WIBOR dla kredytów w złotych polskich_, powiększone o stałe marże.
Zgodnie z Umową Kredytów ostateczna data spłaty kredytu inwestycyjnego _ang. Capex
Facility_ została ustalona na datę przypadającą 5 _pięć_ lat od daty zawarcia Umowy
Kredytów, zaś kredytu odnawialnego _ang. Revolving Credit Facility_ na datę przypadającą
3 _trzy_ lata od dnia zawarcia Umowy Kredytów, z zastrzeżeniem, że kredyt odnawialny
może być wydłużony o maksymalnie 2 _dwa_ lata.
Na podstawie Umowy Ramowej Finansowania, która co do zasady stanowi kontynuację obecnie
stosowanego przez Spółkę mechanizmu finansowania dostawców znanego jako "faktoring
odwrócony", Spółka udostępni swoim dostawcom towarów i usług możliwość uzyskania zapłaty
bezpośrednio od członków Konsorcjum Banków, w tym również przed terminem płatności
wynikającym z umowy ze Spółką, za odpowiednim wynagrodzeniem _dyskontem_ na rzecz
banku. Po stronie Spółki wystąpi zaś obowiązek zapłaty na rzecz członków Konsorcjum
Banków uiszczonych przez nich kwot na rzecz Dostawców.
Na podstawie Umowy Ramowej Finansowania Spółka udostępni swoim dostawcom platformy
bankowe umożliwiające uzyskanie zapłaty, przy czym finansowanie dostawców _a co za
tym idzie obowiązek zapłaty przez Spółkę zobowiązań handlowych_ będzie ograniczone
do maksymalnej kwoty 2.400.000.000 USD, z możliwością elastycznego zwiększenia tego
limitu. Tak jak dotychczas, będzie to wspierać potrzeby płynnościowe dostawców przy
pozytywnym wpływie na kapitał obrotowy Spółki.
Umowa Ramowa Finansowania nie przewiduje ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na majątku
Spółki lub spółek należących do Grupy.
Zainteresowanie procesem refinansowania przez instytucje finansowe znacznie przewyższyło
potrzeby Spółki, co świadczy o dużym zaufaniu do modelu biznesowego Grupy LPP oraz
pozwoliło, oprócz dotychczasowych banków partnerskich, pozyskać do struktury nowe
podmioty z Polski i zagranicy.
Zawarcie obu Umów zapewnia Spółce długoterminowe źródło finansowania i pozwala jej
na redukcję kosztów zadłużenia, a dodatkowo Grupa LPP zyskuje stabilną i silną pozycję
do systematycznej realizacji ambitnej strategii ekspansji w najbliższych latach.
|
|
|
RB: Zawarcie znaczących umów finansowych
