| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-01-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MLP GROUP S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej ceny Obligacji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej
wiadomości informację poufną, dotyczącą ustalenia ceny oferty zielonych obligacji
_"Oferta"_ niepodporządkowanych 4,75 % z terminem zapadalności przypadającym w 2031
roku o łącznej kwocie głównej w wysokości 350.000.000 EUR _trzysta pięćdziesiąt milionów
euro_ _"Obligacje"_ na cenę równą 100% łącznej kwoty głównej tych obligacji. Odsetki
będą należne co pół roku.
Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie i refinansowanie
Kwalifikowanych Zielonych Aktywów. Do czasu całkowitego przydzielenia kwoty równej
wpływom netto z Oferty na Kwalifikowane Zielone Aktywa, Spółka zamierza wykorzystać
wpływy brutto z Oferty na: _i_ sfinansowanie pewnych nowych projektów, _ii_ częściową
spłatę pewnych kredytów zabezpieczonych na majątku Spółki, _iii_ sfinansowanie spłaty
41.000.000 EUR niezabezpieczonych obligacji o zmiennym oprocentowaniu z terminem wykupu
w 2026 r., wyemitowanych przez Spółkę oraz _iv_ spełnienie świadczenia wynikającego
z opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.
Oczekuje się, że Oferta zostanie zamknięta w dniu 20 stycznia 2026 r. lub w okolicach
tej daty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zawieszających dla podobnych transakcji.
W związku z Ofertą, pierwotni nabywcy mogą zaangażować się w transakcje stabilizujące
w celu utrzymania ceny rynkowej Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który mógłby
obowiązywać, gdyby takich transakcji stabilizujących nie było. Wszelkie działania
stabilizujące muszą być prowadzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
i zasadami.
Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu
na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych _the Luxembourg
Stock Exchange_ oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu
na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych _the Luxembourg Stock
Exchange_.
Nie ma gwarancji, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne
Zastrzeżenie
Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych
z 1933 r., z późniejszymi zmianami _"Ustawa o Papierach Wartościowych"_ ani zgodnie
z obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. W związku
z powyższym, Obligacje będą oferowane wyłącznie osobom spoza Stanów Zjednoczonych
Ameryki _"Stany Zjednoczone"_ na zasadach określonych w Regulacji S na podstawie Ustawy
o Papierach Wartościowych. Obligacje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach
Zjednoczonych ani na rachunek lub na rzecz jakiejkolwiek osoby ze Stanów Zjednoczonych,
ani w żaden sposób dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane
w ten sposób, z wyjątkiem zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie
o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów
wartościowych.
Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży
ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji lub jakichkolwiek innych papierów
wartościowych i nie stanowi oferty, zachęty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, lub do jakichkolwiek osób,
dla których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed
rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych
obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Niniejszy komunikat nie jest publikowany, a jego kopie nie mogą być rozpowszechniane
ani wysyłane do żadnej jurysdykcji, w której, lub do osób, w stosunku do których taka
oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją
zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji,
publikacja, dystrybucja lub wydanie byłyby niezgodne z prawem.
Spółka nie zamierza rejestrować Obligacji w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać
oferty publicznej Obligacji w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy komunikat nie stanowi i w żadnym wypadku nie będzie stanowił zaproszenia
w związku z jakąkolwiek ofertą ani nie stanowi żadnej oferty publicznej, w rozumieniu
Rozporządzenia _UE_ 2017/1129 _"Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego"_. W
państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego _"EOG"_ niniejszy raport
oraz każda oferta papierów wartościowych zostaną dokonane na podstawie zwolnienia
na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego z wymogu publikacji prospektu
emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym raporcie.
Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania
w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane lub w inny sposób udostępniane
żadnemu inwestorowi indywidualnemu w EOG. Do tych celów inwestor indywidualny oznacza
osobę, która jest co najmniej jednym z następujących podmiotów: _i_ klientem indywidualnym
zdefiniowanym w art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE _z późniejszymi zmianami,
"MiFID II"_; _ii_ klienta w rozumieniu dyrektywy 2016/97 _"Dyrektywa w sprawie Dystrybucji
Ubezpieczeń"_, w przypadku gdy klient ten nie kwalifikuje się jako klient profesjonalny
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub _iii_ nie jest "inwestorem kwalifikowanym"
w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego. W związku z tym nie sporządzono
żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje wymaganego na mocy rozporządzenia
_UE_ nr 1286/2014 _z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie w sprawie PRIIPs"_ w odniesieniu
do oferowania lub zbywania papierów wartościowych lub udostępniania ich w inny sposób
inwestorom indywidualnym w EOG, w związku z czym oferowanie lub sprzedawanie papierów
wartościowych lub udostępnianie ich w inny sposób jakiemukolwiek inwestorowi indywidualnemu
w EOG może być niezgodne z prawem na mocy Rozporządzenia w sprawie PRIIPS.
Papiery wartościowe nie są przeznaczone do oferowania, sprzedawania lub udostępniania
w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani w inny sposób udostępniane
żadnemu inwestorowi indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii _"Wielka
Brytania"_. Do tych celów inwestor indywidualny oznacza osobę, która jest jednym _lub
większą liczbą_ spośród następujących osób: _i_ klienta indywidualnego, zgodnie z
definicją zawartą w art. 2 pkt 8 rozporządzenia _UE_ 2017/565 w brzmieniu stanowiącym
część prawa krajowego na mocy ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. _"EUWA"_;
_ii_ klienta w rozumieniu przepisów ustawy FSMA oraz wszelkich zasad i przepisów wydanych
na jej podstawie w celu wdrożenia dyrektywy _UE_ 2016/97, w przypadku gdy klient ten
nie kwalifikuje się jako klient branżowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia
_UE_ nr 600/2014 w zakresie, w jakim stanowi on część prawa krajowego na mocy EUWA;
lub _iii_ nie jest "inwestorem kwalifikowanym" w rozumieniu art. 2 rozporządzenia
_UE_ 2017/1129 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy EUWA _"Rozporządzenie
w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa"_, a wyrażenie "oferta" obejmuje
przekazanie w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków wystarczających informacji
na temat warunków oferty i papierów wartościowych, które mają być przedmiotem oferty,
umożliwiających inwestorowi podjęcie decyzji o zakupie lub subskrypcji papierów wartościowych.
W związku z tym nie sporządzono żadnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje
wymaganego na mocy rozporządzenia _UE_ nr 1286/2014, ponieważ stanowi ono część prawa
krajowego na mocy EUWA _z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie w sprawie PRIIP Zjednoczonego
Królestwa"_ w odniesieniu do oferowania lub sprzedaży Obligacji lub udostępniania
ich w inny sposób inwestorom indywidualnym w Wielkiej Brytanii, a zatem oferowanie
lub sprzedawanie Obligacji lub udostępnianie ich w inny sposób jakiemukolwiek inwestorowi
indywidualnemu w Zjednoczonym Królestwie może być niezgodne z prawem w ramach Rozporządzenia
w sprawie PRIIP Zjednoczonego Królestwa.
W Wielkiej Brytanii niniejszy raport oraz wszelkie oferty papierów wartościowych,
o których mowa w niniejszym komunikacie, zostaną przeprowadzone w Wielkiej Brytanii
na mocy Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa z wymogu
publikacji prospektu emisyjnego dla ofert papierów wartościowych, o których mowa w
niniejszym komunikacie. W związku z powyższym, każda osoba składająca lub zamierzająca
dokonać oferty w Wielkiej Brytanii Obligacji będących przedmiotem rozważanej oferty
może to uczynić wyłącznie w okolicznościach, w których Spółka lub którykolwiek z pierwotnych
nabywców nie jest zobowiązany do opublikowania prospektu emisyjnego zgodnie z art.
3 Rozporządzenia w sprawie Prospektu Emisyjnego Zjednoczonego Królestwa, w każdym
przypadku, w odniesieniu do takiej oferty. Ani Spółka, ani pierwotni nabywcy nie
upoważnili ani nie upoważniają do złożenia jakiejkolwiek oferty Obligacji w okolicznościach,
w których powstaje obowiązek opublikowania przez Spółkę lub pierwotnych nabywców prospektu
emisyjnego dla takiej oferty. Wyrażenie "Rozporządzenie w sprawie Prospektu Emisyjnego
Zjednoczonego Królestwa" oznacza rozporządzenie _UE_ 2017/1129 w zakresie, w jakim
stanowi ono część prawa krajowego na mocy EUWA.
Niniejszy raport jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do osób, które _i_ mają
doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami objętymi art. 19 ust.
5 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. _Promocja finansowa_ z 2005 r.,
z późniejszymi zmianami _"Ustawa w sprawie Promocji Finansowej"_ _ii_ są osobami objętymi
art. 49 ust. 2 pkt. a_ do d_ _spółki o wysokiej wartości netto_, stowarzyszenia nieposiadające
osobowości prawnej itp._ Ustawy o Promocji Finansowej, _iii_ znajdują się poza Wielką
Brytanią lub _iv_ są osobami, do których zaproszenie lub zachęta do zaangażowania
się w działalność inwestycyjną _w rozumieniu art. 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych
z 2000 r. w związku z emisją i sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych może
w inny sposób zgodnie z prawem zostać przekazana lub spowodować przekazanie wiadomości
_wszystkie takie osoby są łącznie określane jako "osoby uprawnione"_. Niniejszy raport
jest skierowane wyłącznie do osób uprawnionych i nie można na jego bazie podejmować
żadnych działań ani żadne osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie mogą na nim
polegać. Wszelkie inwestycje lub działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy
raport są dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych i będą prowadzone wyłącznie z osobami
uprawnionymi.
Żadna zawartość strony internetowej Spółki, ani żadna strona internetowa dostępna
za pośrednictwem hiperłączy na stronie internetowej Spółki nie jest włączona do niniejszego
raportu ani nie stanowi jego części. Dystrybucja niniejszego raportu w niektórych
jurysdykcjach może być ograniczona przez prawo. Osoby w których posiadaniu znajdzie
się niniejszy raport, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać.
Niezastosowanie się do tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących
papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.
Niniejszy raport może zawierać pewne stwierdzenia "dotyczące przyszłości" w rozumieniu
obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi i
można je zidentyfikować przy użyciu terminologii odnoszącej się do przyszłości, takiej
jak słowa "uważa", "oczekuje", "może", "będzie", "chciałby", "powinien", "dąży", "pro
forma", "przewiduje", "zamierza", "planuje", "szacuje" lub zaprzeczenia któremukolwiek
z nich lub innych ich odmian lub porównywalnej terminologii, lub poprzez dyskusje
na temat strategii lub zamiarów. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji przyszłych
działań lub wyników i wiążą się z ryzykiem, niepewnością i założeniami co do przyszłych
zdarzeń, które mogą okazać się niewłaściwe. Rzeczywiste działania lub wyniki mogą
się znacznie różnić od tego, co zostało wyrażone lub prognozowane w tych stwierdzeniach
dotyczących przyszłości. W związku z tym oświadczenia oraz informacje dotyczące przyszłości
zawarte w niniejszym raporcie są aktualne wyłącznie na jego dzień, a Spółka nie zobowiązuje
się do publicznej aktualizacji lub korekty jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości,
czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy w inny sposób, chyba że
zobowiązanie takie wynika z mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Wiele czynników może spowodować, że wyniki Spółki będą się istotnie różnić od tych
wyrażonych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
|
|
|
RB: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej ceny Obligacji 
