| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-01-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AILLERON S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia z Tailwind Capital Partners
IV _GP_ L.P. listu intencyjnego dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji
sprzedaży akcji w Software Mind S.A. - spółki zależnej od Ailleron S.A.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent" lub "Spółka"_, działając na
podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"MAR"_,
niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną w przedmiocie
zawarcia w dniu 25 listopada 2025 r. pomiędzy Software Mind S.A. _"Software Mind"_,
Spółką, Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga a Tailwind
Capital Partners IV _GP_ L.P. z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki
_"Tailwind"_ listu intencyjnego w przedmiocie negocjacji dotyczących sprzedaży na
rzecz Tailwind 100% akcji w kapitale zakładowym Software Mind _"Transakcja"_ _"List
Intencyjny"_ _"Informacja Poufna"_.
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Publicznej zostało opóźnione w dniu 25
listopada 2025 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
"Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka" lub "Emitent"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego ESPI nr 2/2025 z dnia 17 lutego 2025 r. w sprawie rozpoczęcia
przeglądu opcji strategicznych dotyczących procesu wyjścia ze spółki zależnej od Ailleron
S.A., tj. Software Mind S.A. _"Software Mind"_, informuje o zawarciu w dniu 25 listopada
2025 r. pomiędzy Software Mind, Spółką, Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Wielkim
Księstwie Luksemburga a Tailwind Capital Partners IV _GP_ L.P. z siedzibą w Nowym
Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki _"Tailwind"_ listu intencyjnego w przedmiocie negocjacji
dotyczących sprzedaży na rzecz Tailwind 100% akcji w kapitale zakładowym Software
Mind.
W treści listu intencyjnego przewidziano ustanowienie wyłączności na okres 60 dni
od dnia zawarcia listu intencyjnego. Wyłączność obejmuje rozmowy dotyczące jakichkolwiek
strategicznych transakcji dot. akcji lub aktywów Software Mind.
W liście intencyjnym przewidziano, że Tailwind - przy udziale Software Mind oraz aktualnych
akcjonariuszy Software Mind - przystąpi do przeprowadzenia badań due diligence Software
Mind i jej spółek zależnych. Ponadto, akcjonariusze Software Mind i Tailwind spodziewają
się rozpocząć negocjacje szczegółowych warunków potencjalnej transakcji, w tym dokumentacji
transakcyjnej. Zawarcie transakcji jest uzależnione w szczególności od wyników negocjacji
warunków transakcji oraz od wyników badań due diligence Software Mind, które zostaną
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa _w zakresie dostępu do informacji
dot. spółek publicznych_ oraz w sposób nieodbiegający od praktyki rynkowej.
List intencyjny zawiera założenia przyjęte dla mechanizmu ustalenia ceny sprzedaży
akcji w Software Mind, przy czym ostateczne potwierdzenie ceny sprzedaży uzależnione
jest od wyników badań due diligence oraz od osiąganych przez Software Mind wyników
i kondycji finansowej. W związku z powyższym, na datę zawarcia listu intencyjnego
nie jest możliwe precyzyjne ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży.
Pozostałe postanowienia listu intencyjnego zawierają standardowe postanowienia zwyczajowo
przyjęte dla tego rodzaju dokumentów i transakcji. List intencyjny, poza wybranymi
postanowieniami, w szczególności dotyczącymi poufności oraz wyłączności, jest niewiążący
i nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia negocjowanej transakcji.
Spółka zaznacza, że proces negocjacji inicjowanych na podstawie listu intencyjnego
jest na wczesnym etapie. Wobec tego Spółka wskazuje, że zawarcie listu intencyjnego
nie oznacza, że jakakolwiek transakcja w odniesieniu do akcji Software Mind zostanie
przeprowadzona, a jedynie potwierdza intencję stron w zakresie jej przeprowadzenia,
oraz stanowi potwierdzenie przez strony, że zamierzają w dobrej wierze prowadzić rozmowy
dotyczące ewentualnej transakcji.".
Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji Informacji Poufnej, ujawnienie której zostało
opóźnione w dniu 25 listopada 2025 r., została podjęta w świetle powzięcia informacji
o gotowości Tailwind do dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji w wyniku Transakcji
_"Zgłoszenie Koncentracji"_. Biorąc pod uwagę, że dokonanie Zgłoszenia Koncentracji
uczyni informację dotyczącą Transakcji - zawartą w Liście Intencyjnym - publicznie
dostępną, Emitent nie jest w stanie zapewnić dalszego utrzymania informacji w poufności.
Z tego względu, Emitent zdecydował o ujawnieniu Informacji Poufnej do publicznej wiadomości.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, niezależnie od zamiaru dokonania
przez Tailwind Zgłoszenia Koncentracji, ostateczne warunki Transakcji nie zostały
jeszcze ustalone. Spółka zaznacza, że proces negocjacji Transakcji nie został zakończony
i jego wynik, a przez to prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia Transakcji,
jest niepewne. W szczególności, finalizacja Transakcji może zostać uzależniona także
od spełnienia określonych warunków prawnych i podlega czynnikom zewnętrznym, niezależnym
od Spółki, jej akcjonariuszy i Tailwind.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.
|
|
|
RB: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia z Tailwind Capital Partners
IV (GP) L.P. listu intencyjnego dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji
sprzedaży akcji w Software Mind S.A. - spółki zależnej od Ailleron S.A.
