| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-01-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2025B Emitenta |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego: nr
2/2026 z 7 stycznia 2026 r., informuje, że 28 stycznia 2026 r., w wyniku dokonanego
przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2025B
o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycje
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
pod kodem ISIN PLMRVDV00128 [Obligacje].
Emisja Obligacji następuje w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym
przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 marca 2025 r.
Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy
dokumentu, oznaczone jako seria P2025B;
2. Wielkość emisji - 100.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00
PLN;
3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;
4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2025B nastąpi 28 stycznia 2030 r.;
5. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę 3,30% oraz ewentualną premię
w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;
6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach:
28 lipca 2026 r., 28 stycznia 2027 r., 28 lipca 2027 r., 28 stycznia 2028 r., 28 lipca
2028 r, 28 stycznia 2029 r., 28 lipca 2029 r., 28 stycznia 2030 r.;
7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;
8. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji
do obrotu na rynku regulowanym został złożony;
9. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.
10. W okresie subskrypcji 2449 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 195 724 Obligacji.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 48,91%, Spółka przydzieliła 100
000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1847 Inwestorów.
11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 3 128 940,23 PLN
b_ wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy
c_ sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia
prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka ma zamiar
wyemitować w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku
z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów _zarówno
łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego_, będzie możliwe
po przeprowadzaniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem.
Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie
bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.
d_ promocja oferty - 50 000,00 PLN
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją, z zastrzeżeniem proporcjonalnego uwzględnienia kosztów o których
mowa w lit. c_ powyżej, w relacji do wszystkich pozyskanych w drodze programu emisji
obligacji, wyniósł 31,29 PLN.
Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane
i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie
do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.
|
|
|
RB: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2025B Emitenta
