| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DATAWALK S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę
akcje zwykłe na okaziciela serii T oraz ustalenie ich ostatecznej liczby i ceny emisyjnej.
Completion of the accelerated book building process for the Company's series T ordinary
bearer shares and determination of their final number and issue price.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego
Spółki nr 4/2026 z dnia 12 lutego 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego
2026 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez IPOPEMA Securities
S.A. _"IPOPEMA"_ procesu przyspieszonej budowy księgi popytu _"Proces Budowania Księgi
Popytu"_ na nie więcej niż 750.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii T _"Akcje
Serii T"_ oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej _"Oferta"_.
W związku z powyższym, w dniu 12 lutego 2026 r., po rozważeniu wyników Procesu Budowania
Księgi Popytu, Spółka zawarła z IPOPEMA porozumienie, na podstawie którego postanowiono
m.in. ustalić:
1_ ostateczną liczbę Akcji Serii T będących przedmiotem Oferty na 750.000 Akcji Serii
T;
2_ jednostkową cenę emisyjną Akcji Serii T na 155,00 PLN.
Jednocześnie, w dniu 12 lutego 2026 r., Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej
Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii T będących
przedmiotem Oferty oraz ich ceny emisyjnej w sposób określony w pkt. 1_ i 2_ powyżej.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty i nie jest materiałem promocyjnym
ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym
przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii T lub ich subskrypcji albo zachęcania,
bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek
materiałów mających na celu promocję Akcji Serii T lub ich subskrypcji. Niniejszy
raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego
ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie z przepisami
prawa. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty objęcia papierów
wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub
zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji
inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR_
oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji _UE_ 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego
Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania
decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących
rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933
r., ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm._ _"Amerykańska Ustawa
o Papierach Wartościowych"_, zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S _ang. Regulation
S, z późń. zm._. Akcje Serii T nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani sprzedawane
w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są "osobami amerykańskimi"
_ang. U.S. persons_ oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich
zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii,
czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby
sprzeczne z prawem.
Oferta zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa, w szczególności
Akcje Serii T nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowany
przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki _w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych
Departamentu Skarbu USA _ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department
of Treasury_ lub Departament Stanu USA _ang. U.S. Department of State_, Radę Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji _"Sankcje"_, w tym Akcje Serii
T nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie
lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie,
zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie,
Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi,
w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady _UE_ nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie _ze zm._ oraz Rozporządzenia Rady _WE_ nr 765/2006 z dnia z dnia
18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi
Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi _ze zm._.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw
innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI _W TYM TERYTORIACH
ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII_,
AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ
TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI
ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE
W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów
ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Serii T. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor
powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych
opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena
i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości
nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED THEREIN MAY NOT BE PUBLISHED, DISCLOSED,
DISTRIBUTED OR DISSEMINATED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE TERRITORY
OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR OTHER COUNTRIES WHERE SUCH PUBLICATION, DISCLOSURE,
DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IS PROHIBITED OR RESTRICTED BY LAW. THIS CURRENT REPORT
IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND IS PUBLISHED IN FULFILLMENT OF THE COMPANY'S
LEGAL DISCLOSURE OBLIGATIONS. PLEASE READ THE LEGAL DISCLAIMERS AT THE END OF THIS
CURRENT REPORT.
The Management Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław _the "Company"_,
with reference to the Company's current report no. 4/2026 of February 12, 2026, hereby
announces that on February 12, 2026, the Company received information about the completion
by IPOPEMA Securities S. A. _the "IPOPEMA"_ of the accelerated book building process
_the "Book Building Process"_ for no more than 750,000 series T ordinary bearer shares
of the Company _the "Series T Shares"_ offered by the Company as part of a public
offering _the "Offer"_.
In connection with the above, on February 12, 2026, after considering the results
of the Book Building Process, the Company entered into an agreement with IPOPEMA,
under which it was decided, among other things, to determine:
1_ the final number of Series T Shares covered by the Offer at 750,000 Series T Shares;
2_ the unit issue price of Series T Shares at PLN 155.00.
At the same time, on February 12, 2026, the Company's Management Board, with the prior
consent of the Company's Supervisory Board, adopted a resolution on determining the
final number of Series T Shares being the subject of the Offer and their issue price
in the manner specified in points 1_ and 2_ above.
LEGAL DISCLAIMER
This current report is for informational purposes only, is published in accordance
with the Company's legal disclosure obligations, does not serve in any way, directly
or indirectly, to promote the Offer, and is not promotional material or advertising
within the meaning of Article 22 of Regulation 2017/1129, prepared or published by
the Company for the purpose of promoting Series T Shares or their subscription, or
encouraging, directly or indirectly, their acquisition. The Company has not yet published
any materials aimed at promoting Series T Shares or their subscription. This current
report does not constitute a prospectus or any other information or offering document,
and the preparation of such documents is not required in accordance with the provisions
of law. This current report does not contain or constitute an offer to acquire securities
or an invitation to submit an offer to purchase securities or an encouragement/recommendation
to purchase securities, including an investment recommendation within the meaning
of Regulation _EU_ No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on market abuse _market abuse regulation_ and repealing Directive 2003/6/EC
of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC _the "MAR"_ and Commission Delegated Regulation _EU_ 2016/958
of March 9, 2016 supplementing the MAR, and under no circumstances shall it form the
basis for a decision to purchase the Company's securities.
The Offer will be conducted based on exemptions from the registration requirements
of the U.S. Securities Act of 1933, as amended _the "U.S. Securities Act"_ in accordance
with Regulation S _as amended_ issued thereunder. The Series T Shares have not been
and will not be registered under the U.S. Securities Act and will not be offered or
sold in the United States or to investors who are "U.S. persons" as defined in Regulation
S, or in Australia, Canada or Japan, or in any other jurisdiction where such an offer
or sale would be contrary to law.
The Offer will be conducted in accordance with other applicable laws and regulations,
in particular, Series T Shares will not be offered to entities subject to sanctions
imposed or enforced by the government of the United States of America _including the
Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury or the U.S.
Department of State, the United Nations Security Council, the European Union, the
Minister of Internal Affairs and Administration, or other relevant sanctions authorities
_the "Sanctions"_, including Series T Shares will not be offered to entities with
their registered office or place of residence in a country, region or territory subject
to Sanctions, including, but not limited to, the Crimean region of Ukraine, the so-called
Donetsk People's Republic, the so-called Luhansk People's Republic, Cuba, Iran, North
Korea, Myanmar, Syria, Sudan, South Sudan, Russia, and Belarus, including those resulting
from the provisions of Council Regulation _EU_ No. 833/2014 of July 31, 2014, concerning
restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine
_as amended_ and Council Regulation _EC_ No. 765/2006 of May 18, 2006 concerning restrictive
measures against President Alexander Lukashenko and certain officials of Belarus _as
amended_.
Any investor residing or having its registered office outside the Republic of Poland
should familiarize themselves with the relevant provisions of Polish law and the laws
of other countries that may apply to them in this regard.
This current report is not intended for distribution or use by any person or entity
in any jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local laws
or regulations, or which would create an obligation in terms of authorization, notification,
permits, or other requirements under applicable laws. The distribution of this current
report and other information related to it may be restricted by law, and persons who
come into possession of any document or other information referred to in this current
report should seek information about such restrictions and comply with them. Failure
to comply with these restrictions may constitute a violation of securities laws in
a given jurisdiction. In certain jurisdictions, the dissemination of this current
report may be unlawful.
THIS CURRENT REPORT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN
PART, IN THE UNITED STATES _INCLUDING THE TERRITORIES AND OVERSEAS POSSESSIONS OF
THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA_, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH
AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION
OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION, AND SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS. THE
SHARES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN SUCH JURISDICTIONS OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF
CITIZENS OF THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR TO PERSONS
HAVING THEIR PERMANENT RESIDENCE OR REGISTERED OFFICE IN THESE COUNTRIES.
This current report does not constitute an invitation to underwrite, subscribe for,
or otherwise acquire or dispose of any securities in any jurisdiction. This current
report does not constitute a recommendation regarding an investor's decision to invest
in Series T Shares. Each investor or potential investor should conduct its own research,
analysis, and evaluation of the business and data described in this current report
and publicly available information. The price and value of securities may rise or
fall. Past performance is not indicative of future results.
|
|
|
RB: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę
akcje zwykłe na okaziciela serii T oraz ustalenie ich ostatecznej liczby i ceny emisyjnej.
Completion of the accelerated book building process for the Company's series T ordinary
bearer shares and determination of their final number and issue price. 
