| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAVATINA HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ustanowienie przez Spółkę V Prospektowego Programu Emisji Obligacji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ informuje, że w dniu
18 lutego 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce V Prospektowego
Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania,
w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych
i nieumorzonych obligacji nie wyższej niż 250.000.000 PLN _dwieście pięćdziesiąt milionów
złotych_ lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR _"Program"_.
Obligacje emitowane w ramach Programu będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt
1_ ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej
w rozumieniu art. 2 lit. d_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie 2017/1129"_, na podstawie
sporządzonego przez Spółkę prospektu podstawowego w rozumieniu art. 2 lit. s_ Rozporządzenia
2017/1129 _"Prospekt"_.
Zgodnie z założeniami Programu:
a_ obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
b_ wartość nominalna i cena emisyjna obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej
serii obligacji przez Zarząd Spółki;
c_ świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i
wypłacanymi w:
_i_ złotych polskich _PLN_ - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w złotych
polskich, albo
_ii_ w euro _EUR_ - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w euro;
d_ obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w
ramach Programu może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne - oparte
na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę;
e_ obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym zabezpieczeniem każdej serii
obligacji w ramach Programu będzie co najmniej ustanawiane przez Cavatina spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _"Poręczyciel"_ poręczenie za
wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu obligacji danej serii; szczegółowe
warunki udzielenia przedmiotowych poręczeń zostaną uzgodnione z Poręczycielem przez
Zarząd Spółki;
f_ obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_, przy czym w przypadku
podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu
zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _"Ustawa o Obrocie"_,
dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej
przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w
art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW;
g_ obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia
obligacji danej serii do obrotu na rynku regulowanym - o wprowadzenie ich do obrotu
w alternatywnym systemu obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.;
h_ emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą następować nie dłużej
niż do upływu okresu 12 _dwunastu_ miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez
Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że Zarząd Spółki postanowi o przedterminowym zakończeniu
Programu przed upływem powyższego terminu;
i_ emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą dokonywane każdorazowo
na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki, która ustali dla danej serii obligacji
ostateczne warunki ich emisji.
Podstawowe warunki emisji obligacji w ramach Programu zawarte będą w Prospekcie, zaś
szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu
zawarte będą w ostatecznych warunkach ich emisji, przy czym takie ostateczne warunki
emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu mogą się różnić.
Organizacja Programu została powierzona firmie inwestycyjnej Michael / Ström Dom Maklerski
S.A. z siedzibą w Warszawie, która w odniesieniu do obligacji emitowanych w ramach
Programu będzie pełnić funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofertach
publicznych obligacji, agenta kalkulacyjnego i agenta płatniczego, jak również agenta
dokumentacyjnego.
Zarząd Spółki informuje, że Spółka zamierza niezwłocznie złożyć do Komisji Nadzoru
Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu. Prospekt, który zostanie sporządzony
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2017/1129 i, po jego zatwierdzeniu przez
Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym
zawierającym informacje o Spółce i oferowanych obligacjach Spółki, a także o ich dopuszczeniu
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie
opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.
|
|
|
RB: Ustanowienie przez Spółkę V Prospektowego Programu Emisji Obligacji
