| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
7 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLTREG S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd PolTREG S.A. _"Spółka"_ informuje o podjęciu dzisiaj, tj. 20 lutego 2026 r.
decyzji o rozpoczęciu działań związanych z zabezpieczeniem finansowania Spółki opartego
na emisji nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki na 19 marca 2026 r. z punktem w porządku obrad dotyczącym podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki i emisji akcji. Szczegółowe informacje na temat zwołanego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym.
Zamiarem Spółki jest pozyskanie kapitału w łącznej kwocie około 30 mln zł. Środki
pozyskane w ramach oferty Spółka zamierza przeznaczyć w szczególności na:
1. Finansowanie projektu CAR-TREG - projektu znajdującego się na etapie przygotowania
do rozpoczęcia badania klinicznego fazy I w obszarze neurozapalenia i neurodegeneracji,
w szczególności we wskazaniach takich jak stwardnienie rozsiane _SM_ oraz stwardnienie
zanikowe boczne _SLA_.
2. Osiągnięcie etapu proof of concept w badaniach na zwierzętach w rozwoju terapii
in vivo _tzw. "szczepionka"_ - polegającej na podaniu pacjentowi substancji immunomodulacyjnych,
których celem jest indukcja w organizmie pacjenta produkcji komórek o określonych
właściwościach terapeutycznych.
Pozyskanie kapitału umożliwi Spółce realizację zaplanowanych działań w ramach prowadzonych
projektów badawczych i badawczo-rozwojowych oraz osiągnięcie, w perspektywie do końca
III kwartału 2027 r., określonych kamieni milowych w obszarze badań klinicznych i
przedklinicznych. Osiągnięcie tych etapów rozwoju ma znaczenie dla dalszej oceny potencjału
oraz komercjalizacji programów badawczych Spółki. Środki z emisji zostaną przeznaczone
na realizację tych strategicznych projektów i osiągnięcie opisanych poniżej kamieni
milowych. PolTREG posiada obecnie zabezpieczone środki finansowe w wysokości ponad
13 mln zł w gotówce oraz przyznane granty o wartości około 30 mln zł _w tym kluczowy
grant z Agencji Badań Medycznych na finansowanie badania klinicznego fazy II preTREG_.
Dodatkowe przychody przynosi leczenie pacjentów z cukrzycą typu 1,w ramach tzw. wyjątku
szpitalnego, na podstawie zawartej umowy na kwotę 10,7 mln zł, o czym Spółka informowała
w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2024 z 21 czerwca 2024 r oraz nr 30/2025 z 3 grudnia
2025 r.
Spółka zamierza również ubiegać się o finansowanie projektów badawczo-rozwojowych
ze środków grantowych, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu nie ma pewności
co do uzyskania takiego finansowania ani jego wysokości.
Ponadto Spółka analizuje możliwość pozyskiwania przychodów z przeniesienia do laboratorium
w Polsce części procesów związanych z wytwarzaniem preparatu CAR-TREG CD6/CTLA4, na
potrzeby badań klinicznych prowadzonych we współpracy z City of Hope przez spółkę
zależną Immuthera Inc. w Stanach Zjednoczonych _"Immuthera"_.
W okresie do końca III kwartału 2027 r., na który Spółka zamierza zabezpieczyć finansowanie,
Spółka planuje realizację następujących kamieni milowych w obszarze komercjalizacji
oraz prac badawczo-rozwojowych:
1. PTG-007 PolTREG-T1D _cukrzyca objawowa u dzieci_ - złożenie wniosku do Europejskiej
Agencji Leków _EMA_ o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej. Uzyskanie decyzji
o centralnejrejestracji PolTREG-T1D w leczeniu objawowej cukrzycy typu 1 może nastąpić
w Ipołowie 2027 r., przy czym termin ten jest uzależniony od przebiegu procedury administracyjnej
oraz spełnienia wymogów regulacyjnych.
2. PTG-007 preTREG _stadium bezobjawowe cukrzycy_ - wtrwającymbadaniu klinicznym fazy
II,przeprowadzenie analizy śródokresowej, planowanej na 2027 r., zgodnie z harmonogramem
badania i przy założeniu jego niezakłóconej realizacji.
3. Projekt CAR-TREG _obszar neurozapalenia i neurodegeneracji_ - rozpoczęcie badania
klinicznego fazy I, zaplanowano w II połowie 2026 r., przy założeniu terminowej realizacji
prac przygotowawczych i uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.
4. Projekt allogenicznych CAR-TREG - osiągnięcie etapu proof of concept w badaniach
na zwierzętach, planowane w II połowie 2027 r., pod warunkiem pomyślnego przebiegu
badań przedklinicznych.
5. Terapia in vivo _tzw. model "szczepionkowy"_ - osiągnięcie etapu proof of concept
w badaniach na zwierzętach, planowane w I połowie 2027 r., przy założeniu realizacji
prac badawczo-rozwojowych zgodnie z przyjętym harmonogramem.
6. Współpraca ze spółką zależną Immuthera - rozwój kompetencji w zakresie wytwarzania
preparatu TREG CD6/CTLA4. Ewentualne rozpoczęcie dostaw będzie uzależnione od podjęcia
stosownych decyzji organizacyjnych, spełnienia wymogów regulacyjnych oraz ustalenia
warunków handlowych pomiędzy podmiotami.
W celu realizacji emisji Spółka zamierza zawrzeć z Trigon Dom Maklerski S.A. lub innymi
firmami inwestycyjnymi oraz Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
_ Wspólnicy sp. k. _"Trigon IB"_ umowę o prowadzenie oferty nie mniej niż 1 i nie
więcej niż 1.253.008 akcji zwykłych na okaziciela serii O _"Akcje Nowej Emisji"_,
tj. prowadzenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu _"Proces ABB"_, przy czym
Proces ABB oraz plasowanie akcji Spółki może dotyczyć Akcji Nowej Emisji lub istniejących
akcji Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich, które są dopuszczone
i wprowadzone do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. _"Akcje Istniejące"_, które zostaną nabyte przez Trigon IB od akcjonariuszy
Spółki na podstawie umowy pożyczki w celu przeprowadzenia Procesu ABB. Jeżeli Proces
ABB będzie obejmował Akcje Istniejące, zbyciu będą podlegały Akcje Istniejące nabyte
od akcjonariuszy Spółki lub Trigon IB _po ich nabyciu od akcjonariuszy Spółki na podstawie
umów pożyczek_, a środki uzyskane ze zbycia Akcji Istniejących zostaną przeznaczone
na opłacenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.
Jednocześnie główny akcjonariusz Spółki PAAN Capital II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna _"PAAN Capital"_ zadeklarował,
wraz z podmiotami powiązanymi, zamiar objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie przekraczającej
jego obecny procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki, co w przypadku realizacji
deklaracji może skutkować zwiększeniem jego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. PAAN Capital zamierza objąć wyłącznie
Akcje Nowej Emisji o wartości 7-10 mln zł. Zarząd informuje, że w przypadku wystąpienia
nadsubskrypcji Akcji Nowej Emisji, zapis złożony przez PAAN Capital może podlegać
redukcji, w celu umożliwienia objęcia akcji przez pozostałych inwestorów uczestniczących
w Procesie ABB, z zastrzeżeniem zachowania prawa pierwszeństwa, o którym mowa poniżej.
Emisja miałaby zostać przeprowadzona z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki
w całości w stosunku do Akcji Nowej Emisji. Intencją Zarządu jest, aby akcjonariuszom
Spółki, posiadającym co najmniej 0,5% _pięć dziesiątych procenta_ ogólnej liczby akcji
Spółki według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, w rozumieniu
art. 4061 § 1 K.s.h. _"Dzień Rejestracji"_ dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na 19 marca 2026 r. _"Inwestorzy Uprawnieni"_, przysługiwało w ramach Procesu
ABB pierwszeństwo nabycia Akcji Istniejących lub objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie
umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor
Uprawniony posiadał na koniec Dnia Rejestracji. Powyższe prawo pierwszeństwa będzie
miało zastosowanie do takich Inwestorów Uprawnionych którzy złożą deklaracje zainteresowania
nabycia _w zależności od sposobu przeprowadzenia Procesu ABB_ Akcji Istniejących lub
objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie ustalonym przez Zarząd _"Termin Zgłoszenia Zainteresowania"_,
a następnie przyjmą oferty nabycia Akcji Istniejących lub objęcia Akcji Nowej Emisji,
przy czym Zarząd złoży oferty nabycia akcji inwestorom według liczby posiadanych akcji
od największej do najmniejszej. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego Zarząd złoży odpowiednie
oferty tym Inwestorom Uprawnionym, którzy złożą deklarację zainteresowania pod warunkiem,
że rozliczenie transakcji Akcji Istniejących na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego
może zostać dokonane w terminie określonym przez Zarząd oraz pod warunkiem, że danemu
Inwestorowi Uprawnionemu mogą być przydzielone akcje z uwzględnieniem przepisów o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przepisów sankcyjnych. Inwestorzy Uprawnieni,
którzy nie zapisali się na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 19 marca 2026
r. zobowiązani będą wykazać liczbę posiadanych akcji Spółki na wskazany powyżej Dzień
Rejestracji za pomocą odpowiedniego dokumentu, w tym zaświadczenia podpisanego przez
firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Inwestora Uprawnionego,
świadectwa depozytowego lub wyciągu z rachunku papierów wartościowych, w terminie
do 20 marca 2026 r., pod rygorem pominięcia ich w Procesie ABB.
|
|
|
RB: Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji Spółki
