| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRUPA AZOTY SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Złożenie przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. do KRZ planu restrukturyzacyjnego oraz
propozycji układowych
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 21 lutego 2026 roku
Zarząd spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. _"Spółka Zależna"_ przekazał Wierzycielom
Spółki Zależnej plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe sporządzone na potrzeby
prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu, o otwarciu którego to postępowania
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 86/2025 z dnia 29 listopada 2025 roku. Plan
restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe zostały udostępnione Wierzycielom Spółki
Zależnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych
_"KRZ"_ prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.
Zgodnie ze sporządzonym planem restrukturyzacyjnym Spółka Zależna planuje wdrożyć
środki restrukturyzacyjne polegające na restrukturyzacji zobowiązań Spółki Zależnej
w ramach układu częściowego.
Na dzień układowy _28 listopada 2025_ roku łączna suma bezspornych wierzytelności
objętych układem wynosiła około 6,1 mld złotych. Przedstawione propozycje układowe
dotyczą jedynie niektórych zobowiązań Spółki Zależnej _układ częściowy_, w łącznej
wysokości ponad 6 mld złotych i dotyczą podmiotów, z których każdy posiada wierzytelności
przekraczające 5 mln złotych _"Wierzyciele"_.
Zgodnie z propozycjami układowymi Wierzyciele Spółki Zależnej zostali podzieleni na
osiem odrębnych grup interesów, stosownie do kryteriów określonych w art. 161 ustawy
- Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności z uwzględnieniem rodzaju przysługujących
im wierzytelności, ich zabezpieczenia oraz wspólnoty interesów gospodarczych.
W przypadku przyjęcia układu przez Wierzycieli oraz jego prawomocnego zatwierdzenia
przez sąd restrukturyzacyjny wartość wierzytelności objętych układem zostanie zaspokojona
w około 17% _bez uwzględnienia wierzytelności Orlen S.A. z tytułu pożyczki na zakup
propanu która zostanie skonwertowana na nowe akcje_, przy czym wielkość procentowa
zaspokojenia danej wierzytelności zależeć będzie od grupy, do której dana wierzytelność
zostanie przypisana, zgodnie z akapitem powyżej.
Podstawowym źródłem finansowania wykonania układu mają być środki w łącznej kwocie
1,022 mld złotych udostępnione Spółce Zależnej przez Orlen S.A. _"Orlen"_ w związku
z transakcją nabycia akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego, wynikającą
z oferty Orlenu, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 74/2025 z 15
października 2025 roku oraz nr 91/2025 z 31 grudnia 2025 roku. Jednym z warunków tej
oferty jest restrukturyzacja zobowiązań Spółki Zależnej w ramach postępowania o zatwierdzenie
układu przed ewentualnym nabyciem Spółki Zależnej przez Orlen.
Dodatkowym sposobem zaspokojenia wierzytelności objętych układem ma być konwersja
wierzytelności na akcje imienne serii H Spółki Zależnej, w ramach podwyższenia kapitału
o kwotę 101,7 mln złotych z wyłączeniem prawa poboru i prawa pierwszeństwa. W ten
sposób mają zostać zaspokojone wyłącznie wierzytelności Orlen z tytułu pożyczki udzielonej
na finansowanie zakupu propanu, o której Emitent informował w raportach bieżących
nr 6/2025 z dnia 17 marca 2025 roku i 36/2025 z dnia 26 maja 2025 roku.
Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wykonanie układu umożliwi stabilizację
sytuacji finansowej Spółki Zależnej, redukcję zadłużenia oraz przywrócenie płynności
finansowej.
Restrukturyzacja zobowiązań objętych układem stanowi jednocześnie warunek konieczny
realizacji planowanej transakcji z Orlenem, której przeprowadzenie uzależnione jest
od uprzedniego oddłużenia Spółki Zależnej. Środki finansowe pozyskane w ramach tej
transakcji mają zostać przeznaczone na wykonanie układu wobec Wierzycieli.
Łączna wartość wierzytelności przysługujących spółkom z Grupy Azoty od Spółki Zależnej,
objętych układem, wynosi około 1,98 mld zł, w tym dla Emitenta około 0,79 mld zł.
Zgodnie z warunkami układu wierzytelności te mają zostać zaspokojone odpowiednio w
wysokości około 79,1 mln zł, w tym wierzytelności Emitenta w wysokości około 0,5 mln
zł.
Warunki układu mogą podlegać dalszym zmianom na etapie postępowania restrukturyzacyjnego.
Ostateczna treść propozycji układowych zostanie ustalona
w wyniku ich przyjęcia przez Wierzycieli w drodze głosowania, a następnie zatwierdzenia
układu przez sąd restrukturyzacyjny.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.
|
|
|
RB: Złożenie przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. do KRZ planu restrukturyzacyjnego oraz
propozycji układowych 
