| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLICE |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Złożenie przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. do KRZ planu restrukturyzacyjnego oraz
propozycji układowych.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. _"Emitent"_ informuje, że
w dniu 21 lutego 2026 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. _"Spółka Stowarzyszona"_
przekazał Wierzycielom Spółki Stowarzyszonej plan restrukturyzacyjny oraz propozycje
układowe sporządzone na potrzeby prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu,
o otwarciu którego to postępowania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2025
z dnia 29 listopada 2025 roku. Plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe zostały
udostępnione Wierzycielom Spółki Stowarzyszonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Krajowego Rejestru Zadłużonych _"KRZ"_ prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.
Zgodnie ze sporządzonym planem restrukturyzacyjnym Spółka Stowarzyszona planuje wdrożyć
środki restrukturyzacyjne polegające na restrukturyzacji zobowiązań Spółki Stowarzyszonej
w ramach układu częściowego.
Na dzień układowy _28 listopada 2025 roku_ łączna suma bezspornych wierzytelności
objętych układem wynosiła około 6,1 mld złotych. Przedstawione propozycje układowe
dotyczą jedynie niektórych zobowiązań Spółki Stowarzyszonej _układ częściowy_, w łącznej
wysokości ponad 6 mld złotych i dotyczą podmiotów, z których każdy posiada wierzytelności
przekraczające 5 mln złotych _"Wierzyciele"_.
Zgodnie z propozycjami układowymi Wierzyciele Spółki Stowarzyszonej zostali podzieleni
na osiem odrębnych grup interesów, stosownie do kryteriów określonych w art. 161 ustawy
- Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności z uwzględnieniem rodzaju przysługujących
im wierzytelności, ich zabezpieczenia oraz wspólnoty interesów gospodarczych.
W przypadku przyjęcia układu przez Wierzycieli oraz jego prawomocnego zatwierdzenia
przez sąd restrukturyzacyjny wartość wierzytelności objętych układem zostanie zaspokojona
w około 17% _bez uwzględnienia wierzytelności Orlen S.A. z tytułu pożyczki na zakup
propanu która zostanie skonwertowana na nowe akcje_, przy czym wielkość procentowa
zaspokojenia danej wierzytelności zależeć będzie od grupy, do której dana wierzytelność
zostanie przypisana, zgodnie z akapitem powyżej.
Podstawowym źródłem finansowania wykonania układu mają być środki w łącznej kwocie
1,022 mld złotych udostępnione Spółce Stowarzyszonej przez Orlen S.A. _"Orlen"_ w
związku z transakcją nabycia akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego, wynikającą
z oferty Orlenu, o której informowała spółka Grupa Azoty S.A. - jednostka dominująca
Emitenta w raportach bieżących nr 74/2025 z 15 października 2025 roku oraz nr 91/2025
z 31 grudnia 2025 roku. Jednym z warunków tej oferty jest restrukturyzacja zobowiązań
Spółki Stowarzyszonej w ramach postępowania o zatwierdzenie układu przed ewentualnym
nabyciem Spółki Stowarzyszonej przez Orlen.
Dodatkowym sposobem zaspokojenia wierzytelności objętych układem ma być konwersja
wierzytelności na akcje imienne serii H Spółki Stowarzyszonej, w ramach podwyższenia
kapitału o kwotę 101,7 mln złotych z wyłączeniem prawa poboru i prawa pierwszeństwa.
W ten sposób mają zostać zaspokojone wyłącznie wierzytelności Orlen z tytułu pożyczki
udzielonej na finansowanie zakupu propanu, o której Emitent informował w raportach
bieżących nr 11/2025 z dnia 17 marca 2025 roku i 29/2025 z dnia 26 maja 2025 roku.
Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wykonanie układu umożliwi stabilizację
sytuacji finansowej Spółki Stowarzyszonej, redukcję zadłużenia oraz przywrócenie płynności
finansowej.
Restrukturyzacja zobowiązań objętych układem stanowi jednocześnie warunek konieczny
realizacji planowanej transakcji z Orlenem, której przeprowadzenie uzależnione jest
od uprzedniego oddłużenia Spółki Stowarzyszonej. Środki finansowe pozyskane w ramach
tej transakcji mają zostać przeznaczone na wykonanie układu wobec Wierzycieli.
Łączna wartość wierzytelności przysługujących spółkom z Grupy Azoty Police od Spółki
Stowarzyszonej podana przez Nadzorcę Układu i objęta układem, wynosi około 1,19 mld
zł, w tym dla Emitenta około 1,18 mld złotych. Zgodnie z zaproponowanymi warunkami
układu wierzytelności te mają zostać zaspokojone odpowiednio w wysokości około 78,7
mln złotych, w tym wierzytelności Emitenta w wysokości około 72,6 mln złotych.
Warunki układu mogą podlegać dalszym zmianom na etapie postępowania restrukturyzacyjnego.
Ostateczna treść propozycji układowych zostanie ustalona w wyniku ich przyjęcia przez
Wierzycieli w drodze głosowania, a następnie zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm._.
|
|
|
RB: Złożenie przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. do KRZ planu restrukturyzacyjnego oraz
propozycji układowych.
