| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DATAWALK S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie emisji akcji serii T. Summary of the T series share issue. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_, niniejszym przedstawia informacje
podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej ofertę publiczną
akcji zwykłych na okaziciela serii T emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwał nr MB.2026.001 i MB.2026.002
Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2026 r. _"Akcje"_:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte
w dniu 18 lutego 2026 r.;
2. Data przydziału Akcji: W dniu 23 lutego 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w
przedmiocie przydziału Akcji na rzecz inwestorów, z którymi zostały zawarte umowy
objęcia Akcji oraz złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie
Spółki;
3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji obejmowała nie mniej
niż 1 i nie więcej niż 750.000 Akcji;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje były obejmowane przez inwestorów
w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji
nie była podzielona na transze;
5. Liczba Akcji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych
750.000 Akcji;
6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji;
7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji: Cena
emisyjna jednej Akcji wynosiła 155,00 PLN, a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji
objętych przez inwestorów wyniosła 116.250.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Akcji
została opłacona wkładami pieniężnymi;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte
z 12 inwestorami;
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 12
inwestorami;
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji _cena
emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu
finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_: Akcje nie zostały
objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty
publicznej Akcji _rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej_
wyniosła 116.250.000 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na
dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do
kosztów emisji Akcji wyniosły 1.127.368 PLN, w tym:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.127.368 PLN;
b_ wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c_ sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d_ promocja oferty: nie dotyczy.
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach
rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych
Akcji nad ich wartość nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 _jedną_ Akcję wyniósł 1,50
PLN.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
The Management Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław _the "Company"_
hereby presents summary information on the public offering, in the way of private
placement, of series T ordinary bearer shares issued by the Company as part of an
increase in the Company's share capital within the limits of the authorized capital,
based on resolutions no. MB.2026.001 and MB.2026.002 of the Company's Management Board
dated February 12, 2026 _the "Shares"_:
1. Start and end dates of the subscription for the Shares: The Share subscription
agreements were concluded on February 18, 2026;
2. Date of allocation of the Shares: On February 23, 2026, the Company's Management
Board adopted a resolution on the allocation of Shares to investors with whom the
Share subscription agreements were concluded and submitted a statement on the specification
of the share capital in the Company's articles of association;
3. Number of Shares covered by the subscription: The private placement of Shares covered
no less than 1 and no more than 750,000 Shares;
4. Reduction rates in individual tranches: The Shares were acquired by investors through
a private placement, therefore no reduction occurred. The issue of Shares was not
divided into tranches;
5. Number of Shares subscribed for: 750,000 Shares were subscribed for in the private
placement;
6. Number of Shares allocated under the subscription: 750,000 Shares were acquired
under the private placement;
7. The price at which the Shares were subscribed and the method of payment for the
subscribed Shares: The issue price of one Share was PLN 155.00, and therefore the
issue price of all Shares subscribed by investors amounted to PLN 116,250,000. The
issue price of all Shares was paid in cash;
8. Number of persons who subscribed for the Shares: Share subscription agreements
were concluded with 12 investors;
9. Number of persons to whom Shares were allocated: Share subscription agreements
were concluded with 12 investors;
10. Names _companies_ of underwriters who acquired Shares under underwriting agreements,
specifying the number of Shares they acquired, together with the actual price per
Share _issue or sale price, after deducting the remuneration for acquiring a financial
instrument unit, under an underwriting agreement, acquired by the underwriter_: The
Shares were not acquired by the underwriter;
11. Value of the subscription or sale: The value of the public offering of Shares
_understood as the product of the number of Shares acquired and their issue price_
amounted to PLN 116,250,000;
12. Total costs included in the costs of the Share issue: As at the date of publication
of this current report, the total estimated costs included in the costs of the Shares'
issue amounted to PLN 1,127,368, including:
a_ preparation and execution of the offering: PLN 1,127,368;
b_ remuneration of underwriters: not applicable;
c_ preparation of the prospectus, including advisory services: not applicable;
d_ promotion of the offer: not applicable.
In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the costs of the Share issue
will be settled in the Company's accounting books by reducing the surplus of the issue
price of the issued Shares over their nominal value.
The average cost of the subscription per 1 _one_ Share amounted to PLN 1.50.Detailed
legal basis for the current report: § 17 of the Regulation of the Minister of Finance
of June 6, 2025, on current and periodic information provided by issuers of securities
and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state
as equivalent.
|
|
|
RB: Podsumowanie emisji akcji serii T. Summary of the T series share issue.
