| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CAPTOR THERAPEUTICS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie procesu budowania przyspieszonej księgi popytu w ramach oferty nowych
akcji na okaziciela serii Y, zawarcie umowy o plasowanie oferty akcji oraz zawarcie
Umów Lock-Up przez Głównych Akcjonariuszy
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje
o rozpoczęciu procesu budowania przyspieszonej księgi popytu w ramach oferty publicznej
realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 800.000 _osiemset tysięcy_
akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_
każda _"Akcje Serii Y"_ emitowanych przez Spółkę _"Oferta"_.
Oferta prowadzona jest na podstawie i warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji
prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki _"Uchwała Emisyjna"_
oraz w uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków _zasad_ subskrypcji Akcji Serii Y.
Szczegółowe zasady subskrypcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Emitent powierzył czynności pośrednictwa przy przeprowadzeniu Oferty IPOPEMA Securities
S.A. _"IPOPEMA"_ oraz mBank S.A., prowadzącej działalność maklerską w ramach wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej - biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro maklerskie
mBanku _"mBank"_ _IPOPEMA i mBank dalej łącznie jako "Menedżerowie"_, którzy będą
odpowiedzialni m.in. za przeprowadzenie procesu budowania przyspieszonej księgi popytu
na Akcje Serii Y _"Proces Budowania Przyspieszonej Księgi Popytu"_.
Spółka oraz Menedżerowie zawarli w dniu dzisiejszym umowę o plasowanie Oferty dotyczącą
plasowania Akcji Serii Y przez Menedżerów na zasadzie dołożenia należytej staranności
i z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, która zawiera standardowe postanowienia
zawierane w tego typu umowach _"Umowa"_. W związku z Umową zostały zawarte przez głównych
akcjonariuszy Spółki, tj. Michała Walczaka, Fundację Rodziny Holstinghausen-Holsten
Fundacja Rodzinna oraz Sylvaina Cottensa _dalej łącznie jako: "Główni Akcjonariusze",
a każdy z nich osobno: "Główny Akcjonariusz"_ umowy o ograniczeniu rozporządzania
posiadanymi przez każdego z nich akcjami Spółki _"Umowy Lock-Up"_.
W Umowach Lock-Up Główni Akcjonariusze zobowiązali się wobec Menedżerów, że przez
180 dni od dnia zamknięcia Oferty nie będą oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać
umów sprzedaży, przyznawać jakichkolwiek opcji, praw lub warrantów na zakup, pożyczać
lub w inny sposób przenosić lub zbywać _ani publicznie ogłaszać takich działań_, bezpośrednio
lub pośrednio, jakichkolwiek akcji Spółki _"Akcje"_, lub papierów wartościowych zamiennych
lub inkorporujących inne prawo do nabycia Akcji, należących do danego Głównego Akcjonariusza
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania
do _i_ zawarcia lub wykonania przez danego Głównego Akcjonariusza transakcji strategicznej
oznaczającej transakcję w wyniku której na akcje Spółki zostanie ogłoszone wezwanie,
Spółka połączy się z innym podmiotem lub określony podmiot nabędzie akcje Spółki stanowiące
co najmniej 50% wszystkich akcji lub uprawniające do co najmniej 50% ogólnej liczby
głosów; lub _ii_ dokonywania czynności opisanych powyżej po momencie, w którym cena
jednej akcji Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych wyniosła co najmniej
172 zł; lub _iii_ przeniesienia Akcji do spółki lub innego podmiotu w 100% zależnego
lub kontrolowanego przez danego Głównego Akcjonariusza, w tym w szczególności fundacji
rodzinnej lub innej fundacji ustanowionej przez danego Głównego Akcjonariusza, z zastrzeżeniem,
że tak przeniesione Akcje będą objęte analogicznym zobowiązaniem jak pierwotne zobowiązanie
Głównego Akcjonariusza wynikające z Umowy Lock-Up; lub _iv_ zbycia Akcji w wyniku
orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej
lub w innych przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Proces Budowania Przyspieszonej Księgi Popytu rozpocznie się bezpośrednio po publikacji
niniejszego raportu bieżącego, a jego zakończenie planowane jest w dniu 2 marca 2026
roku.
Oferta będzie skierowana do: _i_ inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 20117 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
_ii_ inwestorów, którzy w ramach Oferty obejmą Akcje Serii Y o łącznej równowartości
co najmniej 100.000 EUR _sto tysięcy euro_; oraz _iii_ są jedną ze 149 osób fizycznych
lub prawnych, będących inwestorami innymi niż inwestorzy kwalifikowani.
Oferta będzie prowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, ale z zachowaniem
prawa pierwszeństwa przewidzianego w § 2 ust. 3 Uchwały Emisyjnej. Po przeprowadzeniu
Procesu Budowania Przyspieszonej Księgi Popytu, Zarząd Emitenta dokona alokacji Akcji
Serii Y zgodnie z przyjętymi zasadami subskrypcji do inwestorów, z którymi zostaną
zawarte umowy objęcia Akcji Serii Y.
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii Y
do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez
Spółkę prospektu, bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu
właściwych przepisów prawa.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
02.03.2026 Captor_Zasady Subskrypcji.pdf |
załącznik |
|
|
RB-W: Rozpoczęcie procesu budowania przyspieszonej księgi popytu w ramach oferty nowych
akcji na okaziciela serii Y, zawarcie umowy o plasowanie oferty akcji oraz zawarcie
Umów Lock-Up przez Głównych Akcjonariuszy
