| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WIELTON S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych - podjęcie działań mających na celu podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki oraz otrzymanie informacji od MP Inwestors S. r.l. dotyczącej
zawarcia umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE
SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO
ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW,
GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.
PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI
NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO
RAPORTU.
Zarząd spółki WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu _"Spółka"_ niniejszym przekazuje
do wiadomości publicznej informacje, których upublicznienie zostało opóźnione na podstawie
art. 17 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć
na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, dotyczące
powzięcia przez Zarząd Spółki w dniu 4 marca 2026 r. uchwały w sprawie podjęcia działań
mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki _"Informacja Poufna 1"_
oraz otrzymania od akcjonariusza Spółki - MP Inwestors S. r.l. z siedzibą w Luksemburgu
_"MP Inwestors"_ informacji o zawarciu umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki
_"Informacja Poufna 2"_ _Informacja Poufna 1 i Informacja Poufna 2 dalej łącznie,
jako "Informacje Poufne"_.
Wobec otrzymania w dniu 9 marca 2026 r. przez Spółkę od MP Inwestors deklaracji dotyczącej
uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego WIELTON S.A. w związku z
pozyskaniem przez ten podmiot środków ze sprzedaży akcji Spółki, Spółka podjęła decyzję
o przekazaniu Informacji Poufnych do publicznej wiadomości.
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej 1 zostało opóźnione w dniu 4 marca
2026 r., a Informacji Poufnej 2 w dniu 5 marca 2026 r.
Treść opóźnionych Informacji Poufnych
Informacja Poufna 1:
Zarząd WIELTON S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2026 r. powziął uchwałę w sprawie
podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie
z którą zdecydował o rozpoczęciu procesu dokapitalizowania Spółki kwotą minimum 30
mln zł poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji.
W celu pozyskania finansowania Zarząd Spółki przystąpił do rozmów ze spółką MP Inwestors,
będącą akcjonariuszem Spółki. MP Inwestors wyraził zamiar dokapitalizowania Spółki
powyższą kwotą poprzez objęcie akcji Spółki nowej emisji, z zastrzeżeniem, że środki
pieniężne na opłacenie ceny emisyjnej akcji, MP Inwestors zamierza wcześniej pozyskać
ze sprzedaży części posiadanych przez siebie akcji Spółki. Po dokonaniu tej sprzedaży
i przedstawieniu przez MP Inwestors Spółce deklaracji uczestnictwa w procesie podwyższenia
kapitału zakładowego, Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu zwołanie Walnego
Zgromadzenia Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji.
Powodzenie procesu dokapitalizowania Spółki wymaga zatem pozyskania przez MP Inwestors
środków pieniężnych na opłacenie ceny emisyjnej akcji w następstwie sprzedaży części
posiadanego pakietu akcji. Na dzień 4 marca 2026 r. nie jest pewne czy MP Inwestors
sprzeda akcje Spółki w liczbie i na warunkach pozwalających zapewnić Spółce finansowanie
udziałowe w kwocie minimum 30 mln zł. Nie jest w związku z tym pewne, że objęcie akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez MP Inwestors dojdzie do skutku.
Informacja Poufna 2:
W dniu 5 marca 2026 r. WIELTON S.A. otrzymała informację o zawarciu przez MP Inwestors
umowy zobowiązującej do sprzedaży 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po
cenie 5,40 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę w wysokości 24,3 mln zł _"Umowa Zobowiązująca"_.
Zgodnie z otrzymaną informacją, do sprzedaży akcji dojdzie po zwolnieniu przez bank
kredytujący MP Inwestors zabezpieczeń ustanowionych na akcjach Spółki.
Warunkiem objęcia przez MP Inwestors akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,
tj. zapewnienia Spółce finansowania udziałowego w kwocie minimum 30 mln zł jest zatem
zwolnienie przez bank kredytujący MP Inwestors zabezpieczeń ustanowionych na akcjach
Spółki, doprowadzenie do wykonania Umowy Zobowiązującej, a także sprzedaż przez MP
Inwestors dodatkowego pakietu akcji Spółki na rzecz podmiotu nie będącego stroną Umowy
Zobowiązującej.
W ocenie Zarządu Spółki opóźnienie przekazania Informacji Poufnych spełniało warunki
określone w Rozporządzeniu MAR. W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej
Informacji Poufnych przed ostatecznym i formalnym potwierdzeniem faktu pozyskania
przez MP Inwestors wystarczających środków na dokapitalizowanie Spółki naraziłoby
na ryzyko niepowodzenia prowadzone przez MP Inwestors działania dotyczące sprzedaży
akcji na wymaganych warunkach i tym samym mogłoby uniemożliwić Spółce pozyskanie finansowania.
Przekazanie Informacji Poufnych do wiadomości publicznej zostało opóźnione do momentu
pozyskania przez MP Inwestors środków ze sprzedaży akcji Spółki i poinformowania o
tym Spółki w deklaracji dotyczącej uczestnictwa MP Inwestors w procesie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki.
WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży
papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii,
Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych
przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki ani niniejszy raport nie
były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek
państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami
prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej _w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej_. Każdy inwestor zamieszkały
bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się
z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą
się do niego stosować. Niniejszy raport nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży
papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych
lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych. Niniejszy raport nie służy w żaden
sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym _"Akcje Nowej Emisji"_ i nie stanowi
reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę
dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w
celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji
Nowej Emisji. Raport nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów
wartościowych Spółki. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym
dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym
z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed
podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi
informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców,
w tym doradcy prawnego.
|
|
|
RB: Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych - podjęcie działań mających na celu podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki oraz otrzymanie informacji od MP Inwestors S. r.l. dotyczącej
zawarcia umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki
