| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WIELTON S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Otrzymanie deklaracji MP Inwestors dotyczącej uczestnictwa w procesie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE
SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO
ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW,
GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.
PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI
NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO
RAPORTU.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2026 z dnia 9 marca 2026 r., Zarząd WIELTON
S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 9 marca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza
Spółki MP Inwestors S. r.l. z siedzibą w Luksemburgu _"MP Inwestors"_ deklarację dotyczącą
uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki _"Deklaracja"_.
Zgodnie z treścią Deklaracji MP Inwestors, z uwagi na fakt bycia strategicznym inwestorem
w Spółce i dążenie do wspierania Spółki w jej rozwoju, zapewnił Spółkę o możliwości
udzielenia jej finansowania udziałowego w związku ze sprzedażą w dniu 9 marca 2026
r. w ramach transakcji pakietowych, łącznie 6.956.522 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki na rzecz wybranych inwestorów, po cenie 5,40 zł za jedną akcję, tj. łącznie
37.565.219,00 zł _"Sprzedaż Akcji"_. W zakresie, w jakim Sprzedaż Akcji dotyczyła
4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiła ona wykonanie postanowień
umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Spółki, o której zawarciu MP Inwestors poinformowało
Spółkę w dniu 5 maca 2026 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2026.
W związku z powyższym, zgodnie z treścią Deklaracji, MP Inwestors zapewnił, iż zamierza
przeznaczyć na objęcie akcji nowej emisji łącznie kwotę 30.065.223,60 zł i wyraził
zamiar objęcia 5.567.634 akcji serii H Spółki za cenę emisyjną 5,40 zł za jedną akcję.
Zarząd Spółki, w związku z otrzymaniem Deklaracji, zamierza w dniu dzisiejszym zwołać
Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znajdzie się podjęcie uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 5.567.634 akcji serii H za
cenę emisyjną 5,40 zł za jedną akcję i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich akcji serii H _"Podwyższenie"_.
Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z umową kredytową w zakresie finansowania
Grupy Wielton, o której mowa w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018
r., a ostatnio - w raporcie bieżącym nr 45/2025 z dnia 29 września 2025 r. _"Umowa
Kredytowa"_, zawartej z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego _"Kredytodawcy"_, stosownie do postanowień Umowy Kredytowej, Spółka złożyła
wniosek o wyrażenie przez Kredytodawców zgody na przeprowadzenie transakcji, na którą
składa się Sprzedaż Akcji i Podwyższenie.
WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży
papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii,
Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych
przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki ani niniejszy raport nie
były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek
państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami
prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej _w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej_. Każdy inwestor zamieszkały
bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się
z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą
się do niego stosować. Niniejszy raport nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży
papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych
lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych. Niniejszy raport nie służy w żaden
sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym _"Akcje Nowej Emisji"_ i nie stanowi
reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę
dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w
celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji
Nowej Emisji. Raport nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów
wartościowych Spółki. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym
dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym
z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed
podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi
informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców,
w tym doradcy prawnego.
|
|
|
RB: Otrzymanie deklaracji MP Inwestors dotyczącej uczestnictwa w procesie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki 
