| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SOHO DEVELOPMENT |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie subskrypcji zamkniętej akcji serii G spółki Soho Development S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie
subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki _"Akcje Serii G"_ emitowanych na podstawie
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii G,
w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, w drodze subskrypcji zamkniętej
_z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki_, ustalenia dnia 27 stycznia
2026 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii G, dematerializacji oraz ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a
także upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki.
1_ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.
Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 29 stycznia 2026 roku
Data zakończenia subskrypcji Akcji: 25 lutego 2026 roku
2_ Data przydziału akcji:
09 marca 2026 roku
3_ Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie mniej niż 96 929 537 oraz nie więcej niż 193 859 073 Akcje Serii G.
4_ Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono
zapisy:
Redukcja w ramach zapisów dodatkowych wyniosła ok. 34,48 %.
5_ Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach zapisów na podstawie Praw Poboru złożonych zostało 184 zapisy na 139 078
887 _sto trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt
siedem_ Akcji Serii G.
W ramach zapisów dodatkowych złożonych zostało 47 zapisów na 83 604 037 _osiemdziesiąt
trzy miliony sześćset cztery tysiące trzydzieści siedem_ Akcji Serii G.
6_ Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydzielono 193 859 073 _sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy_ Akcje Serii G.
7_ Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł _dziesięć groszy_
za jedną akcję.
8_ Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
W ramach zapisów na podstawie Praw Poboru zapisy złożyło 160 osób.
W ramach zapisów dodatkowych zapisy złożyło 46 osób.
9_ Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych
transzach:
W ramach zapisów na podstawie Praw Poboru Akcje Serii G przydzielono 160 osobom.
W ramach zapisów dodatkowych Akcje Serii G przydzielono 46 osobom.
10_ Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji, stanowiącą
cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
W ofercie Akcji Serii G nie uczestniczyli subemitenci.
11_ Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych
ofertą i ceny emisyjnej:
19 385 907,30 zł _słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset siedem złotych 30/100_
12_ Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a_ Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 177 302,98 zł
b_ Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy
c_ Sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
W związku z ofertą publiczną Akcji Serii G nie został sporządzony prospekt. Oferta
została przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. db_
pkt _iii_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE.
Koszty sporządzenia ww. dokumentu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, wyniosły 141
250,12 zł.
d_ promocji oferty: nie dotyczy
Koszty poniesione w związku emisją Akcji Serii G zostaną zaliczone w koszty finansowe
niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
13_ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętą
subskrypcją:
0,00164322 zł
14_ Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje Serii G objęte zostały za wkłady pieniężne.
|
|
|
RB: Podsumowanie subskrypcji zamkniętej akcji serii G spółki Soho Development S.A.
